6 países que están impulsando con éxito su manufactura – y lo que están haciendo bien

Desde la crisis climática y los vientos en contra geopolíticos hasta las tecnologías de próxima generación, una serie de desafíos complejos están reescribiendo las reglas de las cadenas de valor globales.

En este contexto, ¿qué están haciendo la industria manufacturera y las empresas de la cadena de suministro para garantizar que sus operaciones estén preparadas para el éxito futuro? Un nuevo informe del Foro Económico Mundial revela que las empresas más exitosas están dejando de tomar decisiones geográficas basadas únicamente en el costo y adoptando un proceso más complejo que considera factores como el rendimiento, la resiliencia y la sostenibilidad.

Los países que quieren seguir siendo competitivos y posicionarse como polos de manufactura deben adoptar este cambio, según Beyond Cost: Country Readiness for the Future of Manufacturing and Supply Chains (Más allá del costo: Preparación de los países para el futuro de la manufactura y las cadenas de suministro), un informe del Foro en colaboración con la consultora de gestión global Kearney.

Según el informe, al adoptar políticas innovadoras en los principales impulsores de preparación a nivel nacional, las naciones pueden aumentar su atractivo para la inversión extranjera, lo que podría incrementar el PIB y su participación en las cadenas de valor mundiales.

El documento se basa en investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre los cambios macrodinámicos desde la crisis financiera de principios de la década de 2000 hasta la actualidad, junto con estrategias nacionales destinadas a expandir el sector manufacturero, a partir de fuentes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La investigación identifica cuatro arquetipos de países distintos definidos por dos dimensiones: la contribución de la manufactura al producto interno bruto (PIB) y el nivel de PIB per cápita.

Estos son algunos ejemplos de esos arquetipos y cómo están impulsando su manufactura.

Adaptador

Si bien el PIB per cápita de Brasil y la participación de la manufactura en el PIB están por debajo del promedio, el país está haciendo esfuerzos para impulsar el papel económico de la manufactura. El sector de servicios tiene ahora una mayor participación en el PIB que el sector manufacturero.

Brasil es el principal productor mundial de café y un importante productor de azúcar, soja y carne de vacuno. También exporta cantidades significativas de acero, automóviles y productos electrónicos. Durante décadas, Brasil ha estado promoviendo activamente la manufactura para diversificar su producción y reducir su dependencia de las exportaciones agrícolas.

A principios de 2024, el país lanzó un nuevo plan de políticas para impulsar este esfuerzo, llamado Nova Indústria Brasil. Esta política definió áreas estratégicas de inversión para estimular el desarrollo tecnológico y aumentar la competitividad de la industria brasileña.

Las iniciativas clave de este plan incluyen medidas para transformar digitalmente las empresas industriales y dinamizar la industria nacional de semiconductores.

Adaptador

Al igual que Brasil, India se encuentra en el cuadrante de adaptación de los arquetipos de países. También cuenta con un sector de servicios considerable, que representa la principal contribución a su PIB general.

Al mismo tiempo, está dando pasos significativos en la manufactura, y algunos estados se están posicionando como polos clave para industrias como la automotriz. Se espera que el país se convierta en un actor global en la producción de vehículos ligeros, textiles y electrónica.

India está tratando de crear un entorno comercial y de manufactura más estable y favorable a la inversión a través de iniciativas como el Programa de Incentivos Vinculados a la Producción. Esta iniciativa de asociación público-privada, lanzada en 2020, ofrece incentivos a la industria para la venta de productos fabricados en el país. Esto ha aumentado la demanda de componentes de origen nacional, lo que ha reducido las importaciones y ha beneficiado a la capacidad de manufactura del país. Empresas como Apple y sus proveedores han colaborado estrechamente con el gobierno indio para aumentar sus operaciones en el país.

Conector

La manufactura se ha convertido en una parte fundamental de la economía de Bangladesh, gracias a la rápida industrialización.

El país, que antes dependía del yute y de la agricultura de subsistencia, ha reducido a la mitad la pobreza y ha aumentado significativamente el PIB, convirtiéndose en una potencia en las cadenas de suministro mundiales de textiles y artículos de confección.

Las iniciativas gubernamentales para atraer inversión extranjera han sido fundamentales en este esfuerzo. Mediante políticas como la importación libre de impuestos de maquinaria en zonas de exportación y la firma de acuerdos comerciales con EE. UU. y Europa, Bangladesh ha creado un sector textil que emplea a 4 millones de personas en más de 3500 fábricas y exporta bienes por valor de 43 000 millones de dólares a 167 países.

El país también ha emprendido importantes iniciativas de infraestructura para desarrollar su red de vías navegables y puertos, fortaleciendo su papel como nodo esencial en las cadenas de suministro internacionales.

Conector

México ha desarrollado una sólida base de manufactura en sectores como la electrónica y la automoción. Esto se debe en parte a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

La proximidad del país a EE. UU. lo convierte en un destino atractivo para la manufactura, especialmente a medida que más responsables de cadenas de suministro buscan mitigar los riesgos con una estrategia de nearshoring, en la que tratan de acercar la producción al cliente. En 2023, México superó a China como principal exportador a EE. UU. Sin embargo, los posibles aranceles de la nueva administración de Donald Trump sobre los bienes fabricados fuera de EE. UU. podrían influir en las estrategias de la cadena de suministro y afectar a la competitividad de la manufactura de México.

La simplificación de los marcos normativos y los incentivos fiscales también están impulsando la manufactura, por ejemplo, al asegurar la inversión del fabricante de automóviles Audi para construir una "fábrica inteligente" equipada con la última tecnología en San José Chiapa. Esta cooperación ha creado miles de puestos de trabajo y el año pasado produjo casi 200 000 vehículos.

Convergente

Estados Unidos, líder mundial en alta tecnología e industrias manufactureras centradas en la innovación, es un ejemplo de país convergente.

El número de empresas y plantas manufactureras en Estados Unidos ha disminuido en aproximadamente un 25% desde 1997. Pero en los últimos años, el país ha dado prioridad a la reinversión en manufactura avanzada. La Ley de Reducción de la Inflación, que promulgó inversiones en tecnologías limpias, también abordó la deslocalización de la industria estadounidense y prometió reinvertir en la manufactura nacional a gran escala.

La ley provocó un repunte en la manufactura, y los fabricantes de componentes de baterías, equipos de energía eólica y solar y vehículos eléctricos anunciaron nuevas inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, para aprovechar al máximo estas inversiones y consolidar su ventaja competitiva, Estados Unidos también debe aumentar su fuerza laboral industrial para satisfacer la creciente demanda.

Estados Unidos también está reforzando su liderazgo en tecnologías avanzadas a través de iniciativas como la Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores (CHIPS, por sus siglas en inglés) y está impulsando la resiliencia de la cadena de suministro a través de la Ley de Promoción de Cadenas de Suministro Resilientes.

Este apoyo gubernamental es un componente crítico para permitir que los países se conviertan en destinos atractivos para la manufactura, señala el informe del Foro.

Escalador

Singapur es un ejemplo de país escalador. Cuenta con una ubicación estratégica, un gobierno favorable a los negocios y una infraestructura avanzada. Ha desarrollado un sector manufacturero altamente sofisticado, particularmente en productos químicos y electrónicos, donde es el quinto exportador mundial de productos de alta tecnología.

Bajo su plan Manufacturing 2030, Singapur aspira a convertirse en un importante polo industrial y a aumentar su producción manufacturera en un 50% para finales de la década. El enfoque se centra en la transformación tanto física como digital, acelerando la innovación en electrónica avanzada y adoptando tecnologías de Industria 4.0 como la IA y la robótica. Singapur también invierte en una manufactura más inteligente y sostenible a través de la investigación, el desarrollo y las iniciativas de colaboración con talentos.

Por ejemplo, la iniciativa SkillsFuture de Singapur, diseñada junto con el sector privado, ofrece incentivos financieros y subsidios para programas de capacitación con el fin de mejorar las capacidades de la fuerza laboral.

El país también está participando en colaboraciones público-privadas, incluida una con Siemens para promover la manufactura sostenible a través de la integración de energías renovables.

A medida que las empresas manufactureras reconsideran su huella geográfica y sus estrategias de cadenas de suministro, invertir en políticas y adoptarlas teniendo en cuenta una serie de factores de preparación, como se describe en el informe "Más allá del costo", ayudará a los países a mejorar su atractivo para la manufactura de próxima generación y a obtener una ventaja competitiva en medio de la reconfiguración de las cadenas de valor globales.

Si bien estos cambios sistemáticos llevan tiempo, su éxito a largo plazo depende de la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar que las estrategias industriales refuercen la inversión en áreas fundamentales para el futuro de la manufactura y las cadenas de suministro.