3 principios para ayudar a la inversión de impacto a lograr un futuro sostenible e integrador

Los acontecimientos de los últimos años han desgastado la economía.

El crecimiento económico se ha disminuido considerablemente, con una caída en picado del crecimiento medio del producto bruto interno, que ha pasado de casi el 6% en los mercados emergentes y más del 2% en las economías avanzadas a principios de la década de 2000 a menos del 2% y el 1,5%, respectivamente. Esta reducción se ve agravada por una serie de crisis, como la pandemia del COVID-19 -que ha exacerbado la deuda pública y ha revertido los avances mundiales en materia de desarrollo- y los efectos persistentes de la crisis financiera mundial.

Además, las tensiones geopolíticas han creado un mundo cada vez más multipolar, lo que repercute en la tecnología, el crecimiento y el desarrollo. Por encima de todo, el alarmante aumento de las temperaturas globales supone una importante amenaza para las perspectivas a largo plazo de la humanidad.

A pesar de estos formidables obstáculos, existe una oportunidad única para iniciar una revolución del crecimiento que redefina el panorama económico equilibrando cantidad y calidad. Esta nueva era de crecimiento pretende integrar economías, regiones y sectores desarrollados y subdesarrollados, transformándolos en potentes motores de expansión económica. Un elemento central de esta transformación es el Marco del Futuro del Crecimiento (Future of Growth Framework) propuesto por el Foro Económico Mundial, que hace hincapié en cuatro pilares esenciales para un crecimiento equilibrado: innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia.

Como experimentado inversor de capital riesgo en Peregrine Ventures y antiguo responsable de iniciativas globales en Qualcomm, he sido testigo directo del poder transformador de la inversión de impacto. Estas inversiones han impulsado un crecimiento económico significativo y un impacto social sobre millones de vidas en todos los continentes, demostrando que la sostenibilidad no es solo una necesidad, sino una ventaja estratégica.

La inversión de impacto -basada en los tres principios básicos de la innovación inclusiva, la creación de capacidades y la sostenibilidad como estrategia- puede, por tanto, servir de catalizador para esta revolución del crecimiento.

3 principios clave de la inversión de impacto

En un panorama mundial complejo, la verdadera medida de la inversión trasciende las métricas financieras tradicionales y debe estar vinculada al avance de la sociedad y la sostenibilidad medioambiental.

Por eso orientamos las inversiones a partir de un profundo conocimiento y aprovechamiento de las megatendencias que configuran nuestra economía, sociedad y medio ambiente. Estas inversiones representan oportunidades innovadoras y proporcionan rendimientos sostenibles, abordando los retos mundiales más urgentes. También integran tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. Así, las empresas de nuestra cartera pueden ser algo más que motores económicos y servir de catalizadores de un cambio positivo.

Con estos objetivos en mente, estos tres principios sostienen las inversiones.

La innovación inclusiva transforma las comunidades de renta baja y media en polos de crecimiento, garantizando que todos se beneficien del progreso económico. Al poner los recursos al alcance de todos, la innovación inclusiva empodera a las comunidades, impulsa el crecimiento sostenible y sienta las bases de la prosperidad a largo plazo.

Estudio de caso: Reducir la brecha digital con soluciones de Internet integradoras

En muchas comunidades de ingresos bajos y medios, el acceso a Internet lento y poco fiable obstaculiza el desarrollo económico, la educación y la inclusión social. Para hacer frente a este problema, dirigí una iniciativa global en Qualcomm, en colaboración con grandes operadores como China Telecom, para crear soluciones avanzadas de rendimiento de Internet que proporcionen acceso a Internet de alta calidad, incluso con un ancho de banda limitado.

Se ha implantado en zonas rurales y urbanas desatendidas, incluidos más de 200 pueblos y escuelas de zonas remotas del Tíbet. Los estudiantes acceden ahora a recursos educativos en línea, aulas virtuales y plataformas de e-learning, lo que se traduce en mejores resultados de aprendizaje, mayores tasas de alfabetización y más competencias. Para los trabajadores, un mejor acceso a Internet permite trabajar a distancia y entrar en el mercado laboral mundial, creando nuevas oportunidades de empleo en regiones con escasos puestos de trabajo locales.

Como resultado, decenas de miles de nuevos comerciantes digitales venden ahora especialidades locales, como gemas y artesanía, a través de plataformas de comercio electrónico, aprovechando una base de clientes global e impulsando las economías locales. Los autónomos, los propietarios de pequeñas empresas y los emprendedores pueden ahora llegar a mercados más amplios, colaborar internacionalmente y ampliar sus operaciones, impulsando un importante crecimiento económico local.

El desarrollo de capacidades es crucial para crear economías resilientes, ya que mejora las habilidades y los conocimientos de los empresarios, las empresas y las comunidades locales. Al ofrecer programas de formación específicos, tutoría y acceso a redes mundiales, capacitamos a las partes interesadas locales para impulsar el crecimiento sostenible.

Estudio de caso: Asociación con incubadoras y comunidades locales

En Norteamérica, nos asociamos con incubadoras tecnológicas de Silicon Valley para apoyar a emprendedores de regiones y comunidades subdesarrolladas.

Un éxito notable fue la creación de una empresa centrada en soluciones de telecomunicaciones de alto rendimiento con una huella de carbono reducida. A través de la formación y la tutoría, la nueva empresa desarrolló una solución rentable que redujo significativamente las emisiones de carbono. El acceso a la red mundial de Peregrine permitió a la nueva empresa conseguir financiación y asociaciones, y ampliar rápidamente sus operaciones. Desde entonces, esta solución de telecomunicaciones más ecológica se ha implantado en las principales regiones de Asia, proporcionando soluciones de telecomunicaciones sostenibles a los principales operadores de telecomunicaciones.

La sostenibilidad es una piedra angular de nuestra filosofía de inversión. Integrar prácticas sostenibles en las empresas de nuestra cartera es crucial para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, fomentar la innovación y crear comunidades resilientes.

Nuestro doble enfoque en la rentabilidad y la sostenibilidad garantiza que las empresas de nuestra cartera estén bien posicionadas para un éxito duradero en un mercado global cada vez más consciente.

Estudio de caso: Addepar - de empresa emergente a líder mundial en gestión de patrimonios

Addepar, una de las empresas en cartera de Peregrine Ventures, se creó para satisfacer la creciente demanda de transparencia y eficiencia en la gestión de inversiones. Desde entonces, ha desarrollado una plataforma avanzada que integra a la perfección criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de toma de decisiones de inversión.

Esta plataforma permite a los gestores de activos incorporar de forma eficaz y cómoda las consideraciones ASG y los resultados esperados en la construcción, supervisión y reequilibrio de carteras. Esto garantiza que las inversiones sean sólidas desde el punto de vista financiero y responsables desde el punto de vista social y medioambiental.

La plataforma global de Addepar da servicio actualmente a miles de inversores institucionales de primer nivel, que gestionan billones de activos. Al dirigir un capital sustancial hacia empresas sostenibles, Addepar está transformando el panorama de la inversión, demostrando el poder de la sostenibilidad como estrategia de crecimiento a largo plazo.

El futuro de nuestras economías, sociedades y comunidades está siendo moldeado y puesto a prueba por las decisiones que tomamos hoy. El crecimiento económico sigue siendo la mejor manera de mejorar las sociedades en su conjunto. El crecimiento de alta calidad que hace hincapié en la sostenibilidad ha demostrado ser la solución práctica para abordar los retos mundiales más urgentes, como el cambio climático.

Unámonos en este viaje transformador de la inversión de impacto, impulsando una revolución en el crecimiento económico y dando forma a un futuro sostenible, próspero e inclusivo para las generaciones venideras.