Aranceles, comercio y delitos financieros: qué deben hacer los bancos

Se están produciendo cambios sísmicos en el comercio global. Las economías están redibujando las cadenas de suministro mundiales. Los aranceles están surgiendo, y a veces cayendo, a un ritmo no visto antes.

Las reglas del comercio global están en constante cambio, y eso crea oportunidades para los criminales.

Se estima que entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, hasta 5,5 billones de dólares al año, se lava a nivel mundial. Una parte significativa de esto circula a través del comercio, que sigue siendo uno de los canales más explotados para el lavado de dinero y el movimiento ilícito de fondos.

Los criminales están trasladando cantidades preocupantes de dinero a través de las fronteras a plena vista. El caos derivado de las disputas geopolíticas solo difumina aún más la línea entre el comercio legal y la actividad ilícita. Y esa creciente inestabilidad ha hecho que los delitos financieros sean más difíciles de detectar pero más fáciles de disfrazar.

La verdadera pregunta, por lo tanto, es si los sistemas actuales pueden adaptarse tan rápido como las propias amenazas.

Los cambios repentinos en aranceles y sanciones generan volatilidad en los flujos comerciales, obligando a los bancos a ajustar sus modelos de riesgo sobre la marcha, al tiempo que dejan huecos explotables. El Banco Central Europeo incluso ha advertido que estos shocks se propagan a través de las cadenas de suministro y los sistemas financieros, donde los criminales son rápidos en aprovechar la inestabilidad.

Los puertos, las empresas navieras y las autoridades aduaneras son infraestructura crucial, pero sus procesos están diseñados para la logística y la recaudación de ingresos, no para la detección de delitos financieros. Desde facturas falsificadas hasta embarcaciones que desvían sus rutas declaradas o desaparecen por completo, gran parte de esta actividad ocurre a plena vista. Advertencias recientes de la industria destacan cómo el aumento del robo de carga y el fraude global en el transporte solo exacerban estos riesgos.

Y la carga de supervisar esta complejidad recae directamente sobre los bancos, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago. Cuando los aranceles suben o se imponen sanciones, surgen nuevos vacíos legales a lo largo de estas redes. Los aranceles, en particular, pueden impulsar los delitos financieros basados en el comercio al fomentar la sobrefacturación o subfacturación, redirigir envíos a mercados menos regulados y generar inconsistencias en la documentación comercial.

Además, los delitos financieros están evolucionando de maneras que los controles tradicionales nunca fueron diseñados para detectar. Los criminales utilizan inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para sortear el caos del ecosistema, ya sea analizando la aplicación de sanciones en busca de vacíos explotables o creando y utilizando empresas fantasma como el proverbial “auto de escape” para ocultar al beneficiario final. Los bancos a menudo solo ven el pago, no los bienes o las rutas detrás de él, quedando un paso atrás una vez más.

Mientras los criminales innovan, los equipos de cumplimiento se ven presionados hasta el límite. En toda Europa, el 75 % de los responsables de decisiones de cumplimiento informan que las exigencias regulatorias sobre sus equipos han aumentado significativamente en el último año, y el ritmo de cambio no muestra señales de desaceleración. Sin embargo, cuando las instituciones aún realizan revisiones manuales y duplican el trabajo en sistemas aislados, no sorprende que 750.000 millones de dólares en fondos ilícitos hayan escapado en Europa en 2024. Décadas de enfoques de “parche y actualización” han dejado a las instituciones con infraestructuras fragmentadas, lo que ha llevado a equipos sobrecargados y a investigaciones que avanzan más lentamente que el propio delito.

La realidad es que se les pide a los bancos que supervisen una red caótica e interconectada de comercio global con herramientas diseñadas para otra era. No es que las tecnologías adecuadas no existan, porque sí existen, sino que hacer que funcionen de manera efectiva es un desafío en sí mismo. Para cerrar la brecha, las instituciones necesitan soluciones que no solo sean avanzadas, sino implementadas de maneras que realmente logren atravesar la creciente complejidad de los delitos financieros basados en el comercio.

Por lo tanto, las instituciones financieras deben construir una defensa por capas, basada en inteligencia; una que mantenga el ritmo de los flujos comerciales cambiantes y del panorama global en general. Ya no se trata simplemente de reemplazar los sistemas existentes, sino de mejorarlos con las herramientas que los criminales ya están utilizando: automatización, inteligencia artificial y monitoreo avanzado.

Todo comienza con la automatización. Al vincular y cotejar facturas, conocimientos de embarque, manifiestos de carga y datos aduaneros dispersos entre jurisdicciones, la automatización puede exponer discrepancias que de otro modo quedarían enterradas en los registros en papel. Integrada con datos de rastreo de embarcaciones en tiempo real, esto proporciona visibilidad tanto del movimiento financiero como físico de los bienes, señalando instantáneamente desviaciones de ruta inexplicables o anomalías en el comportamiento. También realiza un control continuo contra sanciones y listas de vigilancia que cambian rápidamente, reduciendo el retraso que los criminales explotan cuando las políticas cambian de la noche a la mañana. En el contexto de disputas arancelarias, la automatización ayuda a los bancos a no verse sorprendidos por cambios regulatorios o comerciales repentinos.

La inteligencia artificial refuerza esta defensa por capas al dar sentido al enorme volumen y complejidad de los datos comerciales. En lugar de depender de verificaciones manuales o umbrales estáticos, los modelos de aprendizaje automático aprenden a reconocer patrones y anomalías sutiles que de otro modo pasarían desapercibidos. Al convertir registros no estructurados en inteligencia estructurada, la IA brinda a los equipos de cumplimiento la capacidad de analizar los flujos comerciales a gran escala y con rapidez. A medida que los criminales recurren cada vez más a criptomonedas, stablecoins e incluso a la propia IA para ocultar flujos ilícitos, las instituciones financieras necesitan herramientas igualmente adaptables, capaces de evolucionar tan rápido como las amenazas.

El monitoreo avanzado integra todo el panorama. Los paneles de control integrados conectan los puntos entre los distintos flujos de datos, ofreciendo a los equipos de cumplimiento visibilidad en tiempo real de los flujos comerciales globales. Lo que diferencia a estas capacidades no es solo la posibilidad de ver los flujos comerciales más claramente, sino de verlos en contexto. Esto es especialmente importante cuando el monitoreo se extiende más allá de las transacciones para incorporar inteligencia a nivel macro, desde disputas arancelarias y cambios en listas de sanciones hasta los riesgos de jurisdicciones inestables. Cuando estos factores geopolíticos se integran directamente en los flujos de trabajo de cumplimiento, las instituciones financieras pueden anticipar dónde es probable que surjan riesgos, en lugar de reaccionar después del hecho.

El objetivo de esta defensa por capas es frenar los miles de millones que se pierden cada año en flujos comerciales ilícitos. Al identificar anomalías en tiempo real y cerrar los vacíos, las instituciones financieras pueden proteger mejor sus ingresos, salvaguardar el comercio legítimo y reducir la exposición a sanciones y distorsiones del mercado.

La turbulencia geopolítica actual deja a las instituciones financieras con una elección: continuar con procesos y sistemas obsoletos o aprovechar este momento para reconstruir defensas adecuadas para un mundo más volátil.

Porque en medio del caos también hay oportunidad. Los bancos pueden usarla como un catalizador de cambio, para reiniciar, integrar inteligencia y, finalmente, aportar claridad al mayor canal de delitos financieros. En un contexto donde se podrían lavar billones cada año, cada centavo que se mantiene fuera de las redes criminales es valor conservado dentro del sistema. Y, cuando se hace correctamente, esta defensa por capas se convierte en una fuente de resiliencia financiera y operativa en una era geopolítica incierta.