África es observada de cerca como el próximo gran mercado de crecimiento – una descripción que se ha mantenido durante un tiempo. Hay muchas razones para el optimismo: el continente africano alberga algunas de las poblaciones más jóvenes del mundo, y promete convertirse en un importante mercado de consumo en las próximas tres décadas, y cada vez está más habilitado por la telefonía móvil. Un ecosistema digital emergente es especialmente crucial como multiplicador de ese crecimiento, porque el acceso a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos mejora la información de los consumidores, las redes de contactos, los recursos que generan empleo e incluso la inclusión financiera.
A pesar de estas razones para el optimismo, la promesa sigue sin cumplirse. El crecimiento en África se ha estancado; tanto el FMI como el Banco Mundial han reducido sus proyecciones de crecimiento económico para 2019 en el África subsahariana (ASS) hasta el 3,5% y el 2,8%, respectivamente, con un crecimiento en 2018 del 2,3%. La pobreza ha aumentado: 437 millones de los pobres extremos del mundo se encuentran en el ASS, y 10 de los 19 países más desiguales del mundo están en el ASS. El Banco Mundial prevé que, si las medidas de reducción de la pobreza y el crecimiento siguen siendo lentos, África podría albergar el 90% de los pobres del mundo para 2030.
A pesar de estas sombrías cifras, nos preguntamos si el verdadero potencial de aceleración de la región reside en la rápida expansión de la tecnología digital móvil, que ayudaría a la región a “dar un salto” hacia adelante en su desarrollo económico. En la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, en un proyecto de investigación financiado por el Mastercard Impact Fund, administrado por el Mastercard Center for Inclusive Growth, examinamos esta propuesta. Estudiamos seis países clave procedentes de distintas subregiones del continente que representan arquetipos diferenciados de tamaño (de economía y población), crecimiento económico, edad mediana, calidad de la gobernanza y impulso digital: Egipto, Etiopía, Kenia, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica. Examinamos tres categorías principales de palancas que podrían traducir la adopción de la tecnología digital en desarrollo y crecimiento inclusivo: empleos habilitados por plataformas digitales; factores institucionales necesarios para el éxito digital; y el potencial digital fundamental del país.
Estas palancas se integraron en un marco que denominamos Índice Africano de Salto (ALI, por sus siglas en inglés), presentado aquí. El ALI evalúa cada país frente a un punto de referencia de «mejor desempeño» a escala continental, aplicando un proceso que hemos presentado en artículos anteriores de HBR sobre estrategia digital global. Esperamos que ofrezca una herramienta práctica para los responsables de la toma de decisiones en el ámbito empresarial y político, con el fin de identificar las fortalezas de los países y regiones y priorizar las brechas que deben cerrarse.
Nuestro marco integra los siguientes factores:
Facilidad para crear empleos digitales
Potencial para empleos digitales de alta cualificación:¿En qué medida está el país preparado para empleos digitales de alta cualificación, como el trabajo freelance en línea?
Potencial para empleos digitales de cualificación media: ¿En qué medida está el país preparado para empleos digitales de cualificación media, como los servicios de transporte compartido?
Potencial para empleos digitales de baja cualificación: ¿En qué medida está el país preparado para los empleos tradicionales de baja cualificación generados por el sector digital, como el comercio electrónico, que crea trabajo en servicios de reparto, almacenamiento y logística?
Gobernanza y resiliencia de la infraestructura
Libertades en línea: ¿Permite el gobierno la libertad de expresión e intercambio en línea?
Gobernanza: ¿Cuenta el gobierno con servicios y normativas digitales eficaces?
Infraestructura básica: ¿Dispone el país de una infraestructura básica fiable, como conectividad a internet y redes móviles, así como de suministro eléctrico?
Potencial digital fundamental
Estado general de la evolución digital: ¿Cuál es el nivel de desarrollo digital del país medido por nuestro Índice de Evolución Digital?
Impulso digital: ¿Con qué rapidez ha cambiado el estado del desarrollo digital cambiado durante la última década?
Uso del dinero móvil: ¿En qué medida ha pasado el país de depender del efectivo al dinero digital, en particular al dinero móvil?
Los seis países africanos que estudiamos presentan perfiles distintos en cuanto a fortalezas y brechas. Sus posiciones relativas en cada uno de los factores esenciales se visualizan en el gráfico siguiente. El límite exterior representa el punto de referencia y la huella de cada país se muestra dentro de la figura. Cuanto más cerca esté la huella del límite exterior, mayor será el potencial de salto del país.
Hay varios patrones destacables. Los seis países africanos pueden organizarse en cuatro segmentos:
1. Abriendo camino: Kenia y Sudáfrica
2. Por encima de su peso: Ruanda
3. Oportunidades de crecimiento sin explotar: Egipto y Nigeria
4.Potencial para las mayores ganancias digitales: Etiopía
Veamos dónde muestra nuestro análisis las mayores oportunidades y brechas para cada uno de estos países.
Sudáfrica
Sudáfrica es líder regional en facilidad para crear empleos digitales, impulsada por una fuerte demanda de los consumidores de negocios digitales y por un entorno institucional que ofrece normativas favorables, y que se compara positivamente con los principales países de mercados emergentes de las regiones de América Latina y Asia/Sudeste Asiático. Sudáfrica también es líder regional en la implantación de varias tecnologías emergentes, como los datos biométricos y las tarjetas de pago para prestar seguridad social, o los drones en la minería, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la innovación. Sudáfrica también cuenta con varios factores facilitadores que refuerzan sus fortalezas: en un continente que lucha con los cortes de electricidad, tiene la menor frecuencia de cortes mensuales entre los países estudiados; cuenta con altas medidas de transparencia digital, incluida una puntuación relativamente sólida en Libertad en Internet; y fue clasificada en el puesto 19 a nivel mundial como centro financiero por el Foro Económico Mundial, que también valoró positivamente al país por contar con una de las infraestructuras de transporte más avanzadas de la región.
Acciones clave recomendadas
Con una 64% de penetración de internet, y velocidades de banda ancha e internet móvil por debajo de la mediana mundial, Sudáfrica debería ampliar el acceso a internet a una franja más amplia de su población y mejorar la calidad del acceso.
Mientras que 60% de los sudafricanos utilizaban pagos digitales en 2017, esta cifra cae al 30% entre el 40% más pobre. Las capacidades de pago digital deben hacerse más inclusivas y more extendidas.
Con un 29% de desempleo —y del 55,2% entre los jóvenes de 15 a 24 años— y un crecimiento del PIB en desaceleración, deben promoverse los negocios digitales generadores de empleo.
Las políticas para dar seguimiento al compromiso del presidente Ramaphosa con una “revolución de las competencias” – incluidas las competencias creativas y multimedia — deben priorizarse.
Kenia
Hogar de lo que se conoce como «Silicon Savanah» en Nairobi, Kenia cuenta con un ecosistema creciente y versado en tecnología. Gracias a la popularidad de M-Pesa, la función de pagos móviles ofrecida por Safaricom, más del 70% de los kenianos tiene una cuenta de dinero móvil, y más del 75% de los kenianos de 15 años o más realizó un pago móvil en el último año. Durante la última década, Kenia ha avanzado rápidamente como centro de algunas de las empresas digitales más innovadoras del continente, como Ushahidi, M-KOPA, M-TIBA, etc. Hay 200 servicios digitalizados ofrecidos a través de los Huduma E-Centers en todo el país y una plataforma integral de servicios en línea de gobierno a ciudadano, eCitizen. Los responsables políticos de Kenia han creado un entorno normativo favorable y han promovido un uso elevado de los pagos digitales.
Acciones clave recomendadas
Un keniano nacido hoy probablemente alcanzará como máximo el 52% de su potencial si sobrevive hasta la edad adulta, debido a las carencias en los sistemas educativo y sanitario. Deben priorizarse las inversiones en políticas que promuevan la educación, las competencias digitales y la atención sanitaria.
Deben realizarse inversiones en infraestructura básica para reducir los cortes de electricidad y otras interrupciones.
A pesar de su liderazgo con M-Pesa, el efectivo representa el 71% de los pagos totales de Kenia, principalmente porque los pagos no destinados al consumo se realizan en gran medida en efectivo. Kenia tiene un enorme potencial para la digitalización de los pagos que involucran a empresas.
Deben abordarse las barreras a la digitalización en la cadena de valor, como la falta de crédito, los problemas de experiencia de usuario y los desafíos de la economía informal; los sectores de agricultura y de alimentos y bebidas ofrecen las mejores oportunidades.
Ruanda
Ruanda ha avanzado hacia su transformación en un centro digital, con varias iniciativas destacadas, entre ellas Irembo, un portal electrónico de servicios de gobierno a ciudadano, un alto uso de cuentas móviles, una cobertura 4G ampliada en todo el país y mejores competencias digitales. El Mara Group de Ruanda también se convirtió en el primer fabricante de un teléfono inteligente fabricado íntegramente en África. Por ejemplo, el 90% de los ruandeses se encuentra a 5 km de un punto de acceso financiero, gracias a las Umurenge SACCOs (USACCOs), creadas en 2008 para impulsar el ahorro rural y ofrecer préstamos que mejoran los medios de vida a los ruandeses. Además, Ruanda ha desempeñado un papel pionero en la región al explorar varias tecnologías emergentes clave, como los drones utilizados para entregar suministros esenciales a zonas inaccesibles, o al considerar una moneda digital emitida por el banco central.
Acciones clave recomendadas
Las tasas de adopción del dinero móvil en Ruanda, aunque elevadas, aún pueden mejorar. Hay tres operadores móviles que ofrecen servicios de dinero móvil, pero los bancos todavía deben desarrollar sus estrategias.
Irembo puede alcanzar todo su potencial mediante políticas que mejoren la educación digital, la conectividad y la aceptación y autenticación de los certificados electrónicos.
Las políticas deben priorizar la reducción de la brecha digital urbano-rural y la reducción de las interrupciones de la infraestructura eléctrica, hídrica y de transporte. También deben abordar los mercados altamente fragmentados, la deficiente gestión documental y los métodos de seguimiento de pagos, así como la interoperabilidad entre las USACCOs y los operadores de dinero móvil.
Deben mejorarse las operaciones de las USACCOs para reducir las fugas y los robos, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad de las cooperativas.
Egipto
El sector de la tecnología digital es el segundo sector de mayor crecimiento de Egipto. El país también produce un gran número de graduados cualificados; tiene el mayor número de graduados de educación terciaria de los países estudiados. Egipto es líder regional en la creación de empleos digitales cualificados, con grupos de freelancers en línea en creatividad y multimedia, desarrollo de software y tecnología, y redacción y traducción. Con el 50% de su población por debajo de los 30 años y un enorme mercado de comercio electrónico, Egipto también está desarrollando uno de los centros emprendedores de más rápido crecimiento.
Acciones clave recomendadas
Con solo el 8% de los egipcios mayores de 15 años que realizaron un pago digital en el último año, deben implementarse políticas para promover el uso de los pagos digitales. La reciente ley que exige que la mayoría de los pagos superiores a 500 libras egipcias (29 $) al gobierno, así como la mayoría de los salarios y tasas abonados por entidades públicas y privadas, se realicen por medios electrónicos es un ejemplo, pero se necesitan otras medidas.
Con uno de los registros más débiles en materia de libertades en internet en Oriente Medio, Egipto puede crear oportunidades en los medios digitales flexibilizando las normas de censura de internet.
La alta frecuencia de interrupciones de internet y de bloqueos de sitios web debe reducirse.
Nigeria
Nigeria cuenta con un poderoso clima emprendedor, con iniciativas innovadoras como Jumia, Interswitch, Kobo360 y Andela como resultado. Estas iniciativas abarcan los ámbitos de la educación, las tecnologías financieras, la agricultura, la sanidad, la logística y los viajes. Nigeria fue el principal destino de inversión en startups de África en 2018, con operaciones que sumaron casi 95 millones de dólares. El barrio de Yaba, en Lagos, incluso se ha ganado el apodo de “Yabacon Valley”. La relativa asequibilidad de internet en Nigeria es clave: The Economist la sitúa en primer lugar en asequibilidad de la región. La Comisión Nacional de Gestión de la Identidad del gobierno se dispone a llevar a cabo un registro masivo para el Número de Identidad Nacional (NIN) obligatorio del país. Un sistema de identidad única es esencial en los países en desarrollo, donde la gran mayoría tiene pocas otras formas de demostrar quiénes son y, de este modo, acceder a los servicios públicos o al sistema financiero, normalmente a través de un teléfono móvil.
Acciones clave recomendadas
Nigeria debe mejorar el uso de los pagos digitales. Alrededor del 87 % de la economía de Nigeria se realiza en efectivo y la mayoría de los nigerianos nunca había oído hablar del dinero móvil.
Las políticas que estimulen un mayor uso del dinero móvil serán importantes: en 2018, el banco central permitió que las empresas de telecomunicaciones y los supermercados fueran “bancos de servicios de pago” y aceptaran depósitos y realizaran pagos por medios digitales, pero la práctica debe generalizarse. Las políticas para facilitar la digitalización deben adaptarse a numerosos desafíos, que, a su vez, deben abordarse con el tiempo. Existe una alta frecuencia de cortes de energía, un bajo nivel de confianza pública en la tecnología y una gran economía informal (65 % del PIB y 80 % de la fuerza laboral).
La considerable comunidad de superricos de Nigeria debería ser alentada a participar con mayor intensidad en las inversiones en fase inicial y de ángeles inversores en startups digitales.
Etiopía
Aunque es el país con más camino por recorrer de los seis estudiados, Etiopía está experimentando avances positivos en varios ámbitos que pueden facilitar un crecimiento habilitado por lo digital. El primer ministro Abiy Ahmed, galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2019, tiene una formación y conocimiento del sector tecnológico y ha puesto en marcha reformas en varios sectores, entre ellos la privatización de varias entidades estatales. Etiopía también está modernizando su infraestructura, con una inversión de 20 000 millones de dólares en el sector energético. La matrícula total en los centros de educación superior del país se ha quintuplicado desde 2005, y el gobierno tiene una política de formar al 70 % de los estudiantes en STEM; por tanto, la base de capital humano es sólida. Con un centro tecnológico de rápido crecimiento, también conocido como ‘Sheba Valley’, el país cuenta con varias iniciativas de transporte privado con conductor de origen local, Ride y ZayRide, mercados de startups, Gebeya y BlueMoon, así como una incubadora de agrotecnología y un fondo semilla. Etiopía puede aprovechar los avances en áreas afines: existe una industria manufacturera en crecimiento y un uso de tecnologías avanzadas, como el uso de la cadena de bloques para rastrear la cadena de suministro y potenciar el comercio de granos de café.
Acciones clave recomendadas
Con solo el 15 % de su población en línea, una escasa implantación de las tecnologías 3G y 4G y un bajo uso de los pagos digitales (solo el 12 % de la población mayor de 15 años realizó o recibió un pago digital en 2016), existe un amplio margen para el crecimiento digital. Etiopía debe cerrar una profunda brecha digital, invertir en infraestructura básica y facilitar la competencia. El acceso a internet debe hacerse más asequible y fiable para el etíope medio.
La privatización de sectores clave puede ayudar a impulsar la competencia y un clima emprendedor. Un avance clave que podría marcar el camino es la privatización del sector de las telecomunicaciones.
El país depende casi por completo del efectivo y se beneficiaría de un entorno regulatorio que genere confianza en el dinero digital.
Debe priorizarse la fiabilidad de las infraestructuras clave. Un suministro eléctrico poco fiable, junto con los cortes deliberados de internet durante las protestas contra el gobierno, los estados de emergencia o para limitar las trampas en los exámenes, son las principales barreras para la evolución digital del país.
Implicaciones para el crecimiento económico de África
El Área de Libre Comercio Continental Africana, anunciada recientemente, entró en vigor en mayo de 2019. En principio, el acuerdo podría crear un mercado único de más de mil millones de consumidores con un PIB total superior a 3,4 billones de dólares, convirtiendo a África en la mayor zona de libre comercio del mundo. Los motivos de la cooperación panafricana difieren según el país. Para algunos países, como Nigeria, que dependen de los mercados mundiales, los incentivos para participar son más débiles, mientras que un país como Sudáfrica tendría un interés más fuerte en un mercado panafricano.
Como ha mostrado nuestro análisis, las ventajas y brechas digitales de los distintos países varían ampliamente. Una zona de libre comercio podría contribuir a iniciativas de colaboración, como la evaluación comparativa descrita aquí, para cerrar las brechas y transferir conocimientos entre países, a fin de hacer realidad la promesa aplazada de crecimiento en África y contribuir a que este crecimiento sea inclusivo, logrando así ese raro fenómeno de hacer que los leones salten.
