El año pasado se cumplió el 50.º aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un logro único si se tienen en cuenta los conflictos regionales y la pobreza que caracterizaron a la región en la primera mitad del siglo XX. El notable recorrido de la ASEAN hasta convertirse en la sexta economía más grande del mundo ha sido impulsado por su población, con la creación de una fuerza laboral considerable y, posteriormente, de una clase media más próspera que ha impulsado el consumo interno.
Desafíos para el crecimiento de la ASEAN
Sin embargo, en este contexto se ha cuestionado la sostenibilidad del crecimiento de la ASEAN en el futuro. El crecimiento económico mundial se ha ralentizado en los últimos años y ello ha afectado a todos los mercados de la región de la ASEAN. El crecimiento del PIB en Singapur, o la ASEAN desarrollada, descendió por debajo de la media mundial hasta el 2 % en 2016, y en la ASEAN emergente (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) el crecimiento cayó al 4,9 %, tras alcanzar un máximo del 6,9 % en 2010.
La cuarta revolución industrial también amenaza el empleo y la renta disponible, al menos a corto plazo, si su adopción no es gestionada de forma responsable por los gobiernos y las empresas. Este desafío se sentirá en toda la ASEAN; países como Tailandia ya están respondiendo con seriedad.
Además, la excesiva dependencia de socios comerciales externos, el estancamiento del crecimiento de la productividad, el envejecimiento de la población y la falta de infraestructuras son también desafíos significativos para la prosperidad futura de la ASEAN.
Es hora de actuar
Desde una perspectiva regional, para compensar el riesgo que supone la creciente dependencia de socios externos, es necesario potenciar el comercio intra-ASEAN mediante el fortalecimiento de la cooperación regional, en especial reduciendo las barreras comerciales no arancelarias, que alcanzaron un máximo de 5.975 en 2015. Debe darse prioridad a la reducción de las medidas de obstáculos técnicos al comercio para mejorar la cooperación intrarregional dentro de la ASEAN, en especial las normas relacionadas con el trato discriminatorio de determinados productos, las discrepancias en las normas entre mercados y la falta de transparencia en los procedimientos de evaluación.
Si bien la cooperación regional es importante para el crecimiento continuo de la ASEAN, cada país tiene sus propios desafíos. En este contexto, observamos que surgen cinco categorías de mercados en la ASEAN en función de su posición económica actual y de su ritmo de transición demográfica.
La primera categoría corresponde a los mercados de ingresos altos y población envejecida de Singapur y Brunéi Darussalam, donde la creciente carga fiscal derivada del envejecimiento de la población se ve acompañada de una reducción de la población en edad de trabajar.
La adopción de las TIC y el desarrollo de competencias, especialmente en las pymes, serán fundamentales para mejorar la productividad. Dada la importancia central del comercio para su economía, Singapur podría desempeñar un papel de liderazgo en la construcción de cadenas de valor regionales más sólidas, impulsando la reducción de las medidas no arancelarias, fortaleciendo la experiencia local en actividades de alto valor añadido y transformándose en un centro digital centralizado para que las empresas supervisen y gestionen las cadenas de suministro en toda la región.
La segunda categoría corresponde a los mercados de ingresos medios y población envejecida de Malasia y Tailandia. En este caso, facilitar cambios estructurales hacia actividades de producción de mayor valor añadido será clave para seguir siendo competitivos en un contexto de rápida desaparición de la ventaja en costes laborales.
Vietnam constituye una categoría propia, la de mercados de ingresos bajos y población envejecida, y se enfrenta a mayores presiones de crecimiento socioeconómico asociadas al envejecimiento de la población con niveles de ingresos más bajos.
Las intervenciones de política, como abordar las carencias de talento mediante la migración de entrada y las reformas a largo plazo orientadas a mejorar la participación de las mujeres y de los grupos de mayor edad en la fuerza laboral, serán clave para reducir el impacto del envejecimiento en los países de las tres categorías de envejecimiento. También será necesario reforzar las infraestructuras sanitarias y el desarrollo de competencias, junto con inversiones en infraestructuras de conectividad física y digital.
Indonesia y Filipinas integran la categoría de mercados de ingresos medios y población más joven, y se encuentran en una fase de «dividendo temprano», ya que se prevé que registren de los mayores aumentos de población en edad de trabajar de la ASEAN en los próximos años. El crecimiento sostenible a largo plazo dependerá de su capacidad para aprovechar el dividendo demográfico en su favor, centrándose no solo en la cantidad, sino también en la calidad de los empleos creados, fomentando el espíritu emprendedor y adoptando nuevas soluciones digitales.
Nuestra última categoría corresponde a los mercados de ingresos bajos y población más joven de Camboya, Laos y Myanmar, con las poblaciones más jóvenes de la región y una fuerza laboral que se prevé crezca en 14 millones de personas para 2050. La creación de empleo debe ser prioritaria, y las reformas de los niveles de inversión extranjera directa serán clave para alcanzar este objetivo. La adopción digital ayudará a garantizar el acceso a servicios básicos, como la sanidad, la educación y los servicios financieros, que mejorarán el bienestar social y fortalecerán el capital humano necesario para el crecimiento.
Nuevas estrategias para el crecimiento
La secretaría de la ASEAN y los gobiernos nacionales necesitarán el apoyo de la comunidad empresarial para impulsar el crecimiento de la región. Del mismo modo que los gobiernos necesitarán nuevas agendas de reforma, las empresas también tendrán que adoptar estrategias más innovadoras para promover y lograr el crecimiento. En nuestro informe sobre el futuro de la ASEAN identificamos nuevas estrategias de crecimiento en siete sectores.
Estas nuevas estrategias comparten una serie de temas comunes, como la producción localizada y el desarrollo de centros regionales para atender a los consumidores de la ASEAN, así como la adopción de capacidades digitales para producir y transportar bienes, y para atender y comunicarse con los consumidores. Las asociaciones y alianzas, junto con la integración vertical, también desempeñarán un papel más significativo, en particular entre sectores y con agentes disruptivos del sector, a medida que las empresas traten de mantenerse relevantes y competitivas y de satisfacer las expectativas de los consumidores de forma rentable.
Los fabricantes de automóviles que deseen establecer una presencia más sólida en la región pueden aumentar la localización de forma más integral, en el abastecimiento, la fabricación, las ventas y la I+D. Esto ofrecerá mayor competitividad, productos más localizados y diferenciación. Los obstáculos, como la falta de escala debida a una menor demanda, pueden abordarse entrando en una región en asociación y compartiendo plataformas de fabricación.
En los servicios financieros, los principales desafíos incluyen el acceso limitado a los servicios financieros, una sociedad en gran medida basada en el efectivo y el escaso uso de servicios de valor añadido. Los bancos pueden cerrar estas brechas desarrollando capacidades en servicios financieros digitales, en concreto en la incorporación digital que impulsa la inclusión financiera, introduciendo capacidades de escaneo de códigos QR para reducir las carencias de infraestructura de los comercios, desarrollando aplicaciones automatizadas de asesoramiento financiero para ampliar la gestión de patrimonios hacia la clase media emergente y desarrollando plataformas de préstamo alternativas para cubrir las carencias de crédito de las pymes. También pueden considerar asociaciones con otros sectores para aprovechar las sinergias que permitan cerrar la brecha de acceso financiero y el bajo uso en la región.
Las empresas de bienes de consumo tienen una oportunidad significativa de crecer en toda la ASEAN aprovechando las capacidades digitales para conectarse directamente con los consumidores, informarles e influir en sus hábitos de compra, aplicar mayores eficiencias en sus cadenas de suministro y colaborar con los agentes del comercio electrónico y de los pagos electrónicos. Esto implicará una revisión integral de su modelo operativo, no solo desde la perspectiva del marketing y de los canales de venta.
Las empresas de dispositivos médicos desempeñan un papel importante en la ASEAN para mejorar el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria en la región. En lugar de recurrir a un enfoque de «productos de segunda mano», las empresas deberían procurar desarrollar dispositivos personalizados y asequibles para el mercado. Deberían acercarse más al cliente para comprender las necesidades de los pacientes, tener una presencia local más fuerte y fomentar la innovación local. En este sentido, las empresas de dispositivos médicos deberían trabajar tanto con el sector público como con el privado para prestar atención a través de modelos alternativos en entornos de menor coste, como la atención domiciliaria, y seguir incorporando tecnologías como la movilidad, el big data y la inteligencia artificial en su cartera de productos actual.
El sector de refinado sigue poco desarrollado en la mayoría de los mercados de la ASEAN, y la limitada capacidad de producción y los problemas de utilización están impulsando la necesidad de inversiones adicionales en nuevas construcciones y en la modernización de plantas. La integración de las unidades de refinado con las plantas petroquímicas es una estrategia clave que promete un importante potencial de ingresos y de reducción de costes en la región de la ASEAN. Las empresas de este sector también deberán mejorar la flexibilidad de la materia prima y establecer alianzas globales para afrontar los desafíos del sector.
En el sector de las telecomunicaciones, ha llegado el momento de dejar de descansar. Las empresas de telecomunicaciones de la ASEAN deben elegir las oportunidades de crecimiento en las que tienen una ventaja competitiva y centrar su estrategia en ellas. En el segmento de consumo, las empresas de telecomunicaciones pueden monetizar el flujo de datos que circula por sus redes mediante el desarrollo de plataformas publicitarias, mientras que en el segmento empresarial tienen la oportunidad de cubrir la brecha del mercado de servicios de TI como servicio y de desarrollar capacidades de Internet de las cosas (IoT), que pueden respaldar un ecosistema de empresas intersectoriales para mejorar su conectividad con los 630 millones de consumidores de la ASEAN.
Por último, el transporte. Las aerolíneas y las navieras de línea operan en sectores muy distintos, pero ambas se enfrentan a una competencia mundial más intensa y a presiones sobre los precios, lo que dificulta aprovechar las crecientes oportunidades en la ASEAN. La colaboración entre sectores afines puede contribuir a afrontar el aumento de la competencia y la complejidad operativa. Al colaborar con los ferrocarriles para crear rutas adicionales en su red de servicios, las aerolíneas podrán mantener su cuota en las rutas de corto y medio radio, que están creciendo, atender mejor a la región a pesar de sus restricciones aéreas y, al mismo tiempo, utilizar mejor sus aviones en rutas más rentables.
Mientras tanto, una colaboración entre navieras de línea y terminales ayuda a consolidar su influencia y a aprovechar las oportunidades en los principales centros económicos, a asegurar la demanda de transporte marítimo y la disponibilidad de terminales con atraques dedicados o escalas portuarias prioritarias, y a agilizar la eficiencia en tierra. También se prevé que la analítica sea un factor clave en el transporte, no solo para afrontar las presiones sobre los precios, sino también para mejorar la eficiencia operativa.
La ASEAN puede sentirse orgullosa de lo logrado en los últimos 50 años, pero la época del crecimiento pasivo ha terminado. El comercio mundial y los mercados de consumo están evolucionando, y la ASEAN y sus países deben reconocerlo y desarrollar de forma proactiva entornos empresariales favorables a la producción local, al comercio intra-ASEAN y al servicio a los consumidores locales. Esto llevará tiempo, por lo que las empresas que deseen crecer en la región deben ser igualmente proactivas e innovadoras al desarrollar y ejecutar estrategias que permitan cumplir el potencial de la ASEAN. El crecimiento mundial necesita que la ASEAN actúe ahora y se haga cargo de su futuro.
