El comercio intraafricano lleva mucho tiempo luchando por hacer frente a la insuficiente logística y al sector del transporte de carga del continente.
Pero, a medida que entra en vigor el acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, se espera que el transporte de carga y la logística reciban una afluencia de inversiones para atender una expansión económica más amplia en el continente.
Cómo están respondiendo las empresas logísticas al acuerdo de libre comercio se aborda en un nuevo informe del Foro Económico Mundial: AfCFTA: una nueva era para los negocios globales y la inversión en África.
La logística africana lleva demasiado tiempo teniendo dificultades para atender a la creciente población del país y al dinámico sector privado. Nuevas investigaciones sugieren que esto está a punto de cambiar, y los beneficios para la economía más amplia del continente podrían ser transformadores.
Ese cambio se debe al acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), que introduce un comercio sin fricciones entre sus signatarios africanos. Firmado en febrero de 2021 y ahora en vigor, la AfCFTA es un catalizador para la rápida inversión y la expansión del incipiente sector logístico del continente, según un informe del Foro Económico Mundial: AfCFTA: una nueva era para los negocios globales y la inversión en África.
Logística africana: del desafío nace la oportunidad
El transporte de carga y la logística inconsistentes o insuficientes han obstaculizado durante mucho tiempo el comercio intraafricano. Los países enfrentan largos períodos de demora aduanera, escasez de carreteras pavimentadas por las que puede transportarse la carga y una mayor pérdida de mercancías debido a la limitada cadena de frío, en comparación con otras regiones del mundo. La AfCFTA está abordando estos desafíos.
Los Estados africanos importan actualmente 36.800 millones de dólares en mercancías de transporte de carga o logística, desde el transporte de pasajeros y de carga hasta los servicios de paquetería y mensajería, cada año desde dentro y fuera del continente. Con la AfCFTA, esa cifra está destinada a crecer, y las empresas africanas pueden satisfacer esa demanda.
El Foro prevé un aumento de la demanda de transporte de carga intraafricano de 28%, lo que se traduce en una demanda adicional de casi 2 millones de camiones, utilizados principalmente para el crecimiento previsto del comercio de autopartes y productos farmacéuticos, 100.000 vagones de ferrocarril, 250 aeronaves y más de 100 buques para 2030.
Se prevé que el comercio marítimo aumente de 58 millones a 132 millones de toneladas para 2030 con la implementación de la AfCFTA, y el crecimiento de este sector ayudará, en particular, con un auge previsto del comercio de agroprocesamiento provocado por la AfCFTA.
Empresas y personas africanas que se beneficiarán de la AfCFTA
Como el continente más grande del mundo, y con una red logística intracontinental hasta ahora con dificultades, la AfCFTA presenta una gran oportunidad para invertir en logística y transporte de carga en un punto de inflexión de crecimiento.
La demanda abrumadora y la necesidad de servicios de logística y transporte solo aumentarán a medida que se implemente la AfCFTA, crezca el comercio intraafricano y más pequeñas y medianas empresas requieran proveedores de logística para conectarse con mercados más grandes. Si los precios de las materias primas disminuyen, como se prevé que ocurra debido a la eliminación de barreras comerciales y costes de importación, el consumo y la demanda aumentarán, en beneficio de los fabricantes africanos y del sector de la movilidad.
Históricamente, las grandes empresas de logística han sido demasiado caras para que las empresas africanas las utilicen, pero ahora estamos viendo el auge de nuevas empresas de logística digital que reducen costes y pueden mejorar la calidad de los servicios, al tiempo que promueven la sostenibilidad.
Cerrar la brecha urbano-rural también generará oportunidades significativas. Las zonas rurales dependen de forma natural más de las cadenas de suministro regionales que los habitantes urbanos, pero la insuficiente infraestructura viaria con demasiada frecuencia las deja aisladas y económicamente excluidas. Las startups ya han empezado a abordar estos problemas, proponiendo soluciones innovadoras para integrar los mercados rurales y urbanos.
Las brechas de infraestructura, especialmente aquellas que tardan mucho tiempo en corregirse, como los problemas de carreteras, han impulsado a las empresas a recurrir a soluciones novedosas, como drones de carga, vías navegables interiores, puertos y otros medios de transporte para llegar a las comunidades rurales e incorporarlas al creciente sistema económico.
La logística entre empresas (B2B), que ya es un componente importante de la economía logística de África, se espera que domine el sector a corto y medio plazo. Las empresas africanas gastaron 2,6 billones de dólares en servicios B2B en 2015 y se espera que gasten otro 1 billón de dólares para 2025 — y la AfCFTA solo acelerará las oportunidades para las empresas que prestan servicios B2B.
La logística entre empresas y consumidores también seguirá aumentando a medida que crece el gasto de los consumidores, el comercio electrónico se vuelve más frecuente y la urbanización continúa.
Estudios de caso: estrategias para una nueva era del comercio africano
Varias empresas globales han logrado aprovechar estas oportunidades, y su experiencia puede aportar información valiosa para los nuevos inversores.
Muchas empresas atribuyen su éxito en África a aprovechar las tendencias macroeconómicas, anticipar el impacto positivo de la AfCFTA y centrarse en los factores clave que facilitan el aumento del comercio intraafricano.
Aprovechar las tendencias macroeconómicas y la AfCFTA
Agility Logistics, una empresa que se centra en muchos aspectos diferentes del transporte y la logística, ha desarrollado con éxito una estrategia que permite tanto a las empresas locales crecer como atraer a empresas internacionales a los mercados africanos. Al seguir las tendencias macroeconómicas, entre ellas la demografía, el comercio regional, el crecimiento del consumo, la digitalización, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la IED, la fabricación local y el mercado único de la AfCFTA, ha logrado construir almacenes que emparejan eficientemente la oferta y la demanda y reducen las barreras de tiempo y los costes para las empresas.
Menzies Aviation es el mayor proveedor de servicios de aviación de África, que suministra carga aérea, combustible y servicios en tierra en 20 países africanos y emplea a más de 3.500 personas. Menzies ha identificado a África como uno de los mercados de aviación de mayor crecimiento tanto para la carga aérea como para el transporte de pasajeros, ambos acelerados por la AfCFTA. La empresa reconoce el potencial de la AfCFTA para que el transporte aéreo y el movimiento de carga sean más fáciles, baratos, seguros y competitivos, por lo que ya está trabajando con aerolíneas que buscan entrar en el mercado africano, incluidas varias aerolíneas de Oriente Medio que desean ampliar conjuntamente sus redes con Menzies.
Aprovechar los factores clave
DP World es un proveedor logístico global que lleva 20 años en el continente atendiendo la gran demanda de transporte de carga por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo, invirtiendo precisamente en el tipo de infraestructura, logística y servicios totalmente integrados que acelerarán la AfCFTA y aportarán el máximo valor a medida que aumente el comercio intraafricano. Actualmente emplea a 9.000 personas en el continente y opera 10 puertos y terminales. Estas instalaciones eficientes y bien equipadas reducen los costes y favorecerán la competitividad de las exportaciones, ayudarán a los países africanos a desarrollar relaciones comerciales globales y a integrar aún más sus economías en el sistema de comercio mundial.
La Corporación Financiera Africana (AFC) se centra en superar el déficit de infraestructura de África y ha logrado comprender las necesidades de infraestructura que acelerarán la implementación de la AfCFTA, incluidos el transporte y la logística, la energía y la tecnología. El reconocimiento de que una infraestructura de alta calidad aumenta significativamente la intensidad del comercio bilateral entre los países africanos fue un motor principal para que la AFC aportara valor y cerrara las brechas de infraestructura. Hasta ahora, la AFC ha liderado o contribuido con aproximadamente 4.000 millones de dólares en financiación soberana para energía, carreteras, agua y otros activos de infraestructura.
Estas estrategias son ejemplos tangibles de cómo la AfCFTA está dando forma al futuro del sector del transporte y la logística en todo el continente. Pueden servir como orientación para los nuevos inversores en este sector de alto potencial, a medida que el comercio intraafricano despega con la AfCFTA.
