El sector automotriz se encuentra en una encrucijada debido a la evolución del comportamiento y la demanda de los clientes;
Un nuevo estudio sugiere que el alejamiento de los vehículos de gasolina y diésel se está consolidando, pero que existen diferencias significativas entre los mercados regionales;
Las actitudes de los consumidores en China, donde los vehículos autónomos y las nuevas opciones de movilidad reciben una acogida más favorable, tendrán un gran impacto en la industria mundial.
Para muchos de nosotros, el automóvil es una de las tecnologías más importantes de nuestra vida. No solo dependemos de él para desplazarnos, trabajar y disfrutar del ocio, sino que cada vez más el tipo de automóvil que utilizamos dice mucho de nuestra actitud hacia el mundo en el que vivimos.
Asimismo, aunque el sector automotriz sigue siendo una parte importante de la industria manufacturera mundial, muchos actores se encuentran en una encrucijada en cuanto a los productos que deberían desarrollar y fabricar. También existen diferencias globales significativas: por ejemplo, mientras la mayoría de los países todavía sopesan los pros y los contras de los vehículos eléctricos y autónomos, China avanza con determinación y, quizá, ofrece un atisbo del futuro.
Una cosa es segura: la demanda de los consumidores está cambiando y las marcas deben reaccionar ante este mercado en evolución si quieren seguir prosperando.
Más allá de ‘business as usual’
El Estudio Global de Movilidad Automotriz de 2018 de Arthur D. Little (ADL) describía una industria de ‘business as usual’ que apenas daba sus primeros pasos hacia la electrificación; el último estudio, basado en una encuesta a más de 8.500 clientes finales en 13 países, sugiere un panorama automotriz notablemente distinto tres años después.
Por ejemplo, la demanda de automóviles y la forma en que se percibe su propiedad han cambiado drásticamente. Si bien la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la protección y la independencia que ofrece un automóvil privado, un número significativo de personas está considerando desprenderse de sus vehículos por razones medioambientales y optar por soluciones de transporte alternativas. La tasa de crecimiento anual compuesto del 2 % de la industria automotriz es mucho menor de lo que predijo el último estudio de ADL.
El estudio también muestra que el alejamiento de los vehículos de gasolina y diésel es real y se consolida: al preguntarles por su próximo vehículo, el 29 % de los encuestados se inclinó por un modelo híbrido, mientras que el 12 % consideraba pasarse a un vehículo totalmente eléctrico.
En el caso de las marcas consolidadas que no ofrecen un vehículo eléctrico, la investigación sugiere que muchos de sus clientes están dispuestos a pasarse a otros fabricantes que sí lo ofrecen. Sin embargo, el crecimiento del mercado se ve frenado tanto por una gama limitada de modelos como por una infraestructura de recarga poco desarrollada, con una autonomía de los vehículos que aún depende de la disponibilidad de puntos de recarga públicos.
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la aparición de China como un «mercado especial», con actitudes de los consumidores notablemente diferentes a las del resto del mundo. Por ejemplo, mientras que el entusiasmo por los vehículos autónomos de conducción automatizada se ha enfriado tanto en Europa como en EE. UU. por temores relacionados con la seguridad, el 71 % de los conductores chinos sigue mostrándose favorable al uso de tales vehículos. También son más audaces a la hora de probar nuevos sistemas de propulsión (el mecanismo que combina motor, caja de cambios y ejes), servicios de movilidad e incluso opciones de compra: el 71 % de los conductores en China estaría dispuesto a comprar un automóvil totalmente en línea, frente al 35 % en Europa y el 42 % en EE. UU. Dado el tamaño del mercado interno de China, estas actitudes podrían tener implicaciones significativas para la industria automotriz mundial.
Crear una nueva cadena de valor automotriz
En conjunto, hay cuatro áreas clave que la industria automotriz debe abordar:
1. Debe mejorar su capacidad para anticipar los cambios en la demanda y en el perfil de propiedad, y ajustar en consecuencia la oferta de vehículos y servicios. Como ha demostrado China, esto implicará optimizar las carteras de productos región por región, dadas las diferencias entre ellas, y desarrollar formas de retener a los clientes actuales que están optando por opciones más modestas o dejando de ser propietarios.
2. Debe aprovechar mejor el potencial de la electrificación. En la actualidad, la limitada gama de modelos disponibles hace que los fabricantes de equipos originales (OEM) no estén capitalizando la demanda contenida de modelos híbridos. Si lograran cubrir agresivamente esta «brecha de oferta», podrían cosechar los beneficios mediante mensajes de marca sobre sus credenciales ecológicas dirigidos a clientes que buscan vehículos más respetuosos con el medioambiente.
3. Debe contribuir al crecimiento del segmento de servicios de movilidad. A pesar de las amplias preocupaciones sobre los vehículos autónomos, el 77 % de los encuestados a nivel mundial afirmó que, no obstante, los utilizaría si estuvieran disponibles. El desarrollo de un sistema autónomo podría no llegar de la noche a la mañana, pero las empresas deberían considerar involucrarse ya en esa futura cadena de valor, anteponiendo su posición estratégica al beneficio a corto plazo. Al mismo tiempo, los OEM deben garantizar que cualquier función autónoma de sus vehículos ofrezca al conductor un valor claro y demostrable.
4. Debe crear redes de carga eléctrica de alto rendimiento mediante alianzas con concesionarios tradicionales y físicos. En el futuro, la cuota de mercado y la rentabilidad implicarán cada vez más un equilibrio entre una inversión inteligente en el presente y un cálculo comercial sobre el aspecto que podrían tener los mercados y la cadena de valor dentro de 10 años. Para quienes jueguen bien sus cartas, habrá una oportunidad significativa de capturar una parte mayor del futuro fondo de beneficios.
Aprovechar la oportunidad
Si bien la industria automotriz mundial no atraviesa exactamente una situación de turbulencia, los resultados de nuestro estudio sí indican una turbulencia significativa, además de incertidumbre sobre la dirección del mercado. Las tendencias consolidadas se enfrentan a desafíos emergentes, lo que inevitablemente ha dado lugar a un estado de cambio constante. Al mismo tiempo, las diferencias locales en las actitudes de los conductores y la velocidad de adopción de tecnologías y servicios de vanguardia, como demuestra el mercado chino, implican que el lanzamiento de nuevos productos puede variar según la región.
En última instancia, la industria automotriz necesita comprender mejor las prioridades del conductor moderno si quiere aprovechar plenamente el potencial de la electrificación y contrarrestar las preocupaciones sobre los vehículos autónomos. Las marcas también deben evaluar dónde están invirtiendo actualmente su dinero y dónde obtienen beneficios, al tiempo que invierten en la cadena de valor del futuro. Para los fabricantes que se han preparado para lo que está por venir, habrá oportunidades significativas; para quienes no atiendan los imperativos de un mercado en cambio, la obsolescencia podría llamar a su puerta.
