Si prestas suficiente atención, puedes oír un estruendo entre los arrozales de Indonesia o frente a las costas de Singapur. No es el ruido de los numerosos motos de la región acelerando sus motores, sino el galope de los unicornios de la ASEAN: empresas emergentes que han alcanzado una valoración de 1.000 millones de dólares y avanzan con determinación para transformar el panorama digital de la región.
Con una población de más de 640 millones de personas, la región está llamada a convertirse en una potencia mundial, con la tercera fuerza laboral más grande del mundo, después de China e India, y uno de los mercados de consumo de mayor crecimiento. En los 10 países miembros de la ASEAN, el tamaño y el nivel de desarrollo varían significativamente, pero existe un enorme potencial de crecimiento en cada economía y en la región en su conjunto. Con 125.000 nuevos usuarios que se conectan a internet cada día, se prevé que la economía digital de la ASEAN crezca de forma significativa, sumando un valor estimado de 1 billón de dólares al PIB de la ASEAN en los próximos diez años, si se dan las condiciones adecuadas.
La ASEAN cuenta actualmente con al menos siete unicornios, y muchos de los líderes de la región son optimistas sobre el futuro. Rudiantara, ministro de Comunicación y Tecnología de la Información de Indonesia, que forma parte del Consejo Asesor del proyecto Digital ASEAN y es Steward de la Iniciativa del Futuro de la Economía y la Sociedad Digitales, declaró en una reciente entrevista que solo Indonesia tendrá probablemente más de 5 unicornios en 2019.
¿Cuáles son, entonces, los ingredientes mágicos que permitirán prosperar a los unicornios de la ASEAN?
Sólidos cimientos económicos
Si la ASEAN fuera un único país, sería la quinta economía más grande del mundo, con un PIB combinado superior a 2,73 billones de dólares. Se prevé que la región crezca un 5 % este año y que, en 2050, se prevé que la ASEAN supere a Japón y a la UE para convertirse en la cuarta economía del mundo. En cuanto a las personas, el PIB per cápita de la ASEAN ha aumentado más de 33 veces desde la creación de la ASEAN como bloque en 1967, lo que ha permitido que millones de personas ingresen en la clase media.
La ASEAN también cuenta con una población joven, alfabetizada y muy familiarizada con lo digital. En 2020, el 64 % de la población del Sudeste Asiático tendrá menos de 40 años. Estos nativos digitales estarán bien posicionados para impulsar y transformar la economía digital de la región. Ya lo estamos viendo en los unicornios de la región como Traveloka, una destacada plataforma de reservas de viajes cuyo CEO, Ferry Unardi, tiene solo 30 años; GO-JEK, una aplicación de transporte que amplía rápidamente su oferta de servicios y su alcance en toda Asia, cuyo CEO, Nadiem Makarim, tiene 33 años; Tokopedia, una plataforma de comercio electrónico que irrumpió con fuerza bajo la dirección de su CEO, William Tanuwijaya, de 36 años; y Bukalapak, un destacado mercado en línea cuyo CEO, Achmad Zaky, tiene 31 años.
La diversidad como fortaleza
Existe una enorme diversidad económica, lingüística, religiosa y cultural dentro de los 10 países de la ASEAN y entre ellos. A medida que la región se integra más, no se trata de un mercado único: el PIB per cápita del país más rico de la ASEAN es más de 45 veces superior al del más pobre. Esta estructura económica diversa plantea desafíos, pero también una amplia gama de oportunidades de crecimiento. La región incluye mercados emergentes con costes operativos y laborales más bajos y un importante potencial sin explotar para la inversión extranjera, así como mercados globalizados más desarrollados que están a la vanguardia de la tecnología y la innovación. Existen oportunidades en toda la cadena de valor.
Aunque la oferta es diversa, observamos una convergencia creciente en la demanda. Como lo expresó el antiguo secretario general de la ASEAN, Lê Lương Minh, lo definió así, “Aunque la región es diversa y variada, las crecientes clases medias de la ASEAN comparten demandas y patrones de consumo similares. Esto debería permitir a las empresas crear plataformas regionales más amplias y aprovechar las economías de escala.”
Crecimiento de la penetración de internet y de la telefonía móvil
Con más de la mitad de la región conectada, la ASEAN continúa sumando millones de nuevos usuarios cada mes. El móvil es el rey, con una penetración móvil del 141 %. Mientras tanto, el 90 % de los usuarios de internet de la región accede a la web a través de sus teléfonos inteligentes. Sus ciudadanos conectados están muy comprometidos: según un informe reciente de Google y Temasek, pasan de media 3,6 horas al día en internet móvil en toda la región. Tailandia está a la cabeza, con una media de 4,2 horas diarias en internet móvil, lo que supone más del doble de las 2 horas que dedican diariamente los usuarios estadounidenses. Este mismo informe señala que los usuarios de internet de la ASEAN también dedican casi el doble de tiempo a comprar en línea que los estadounidenses (140 frente a 80 minutos al mes), lo que convierte a la región en un mercado muy propicio para el surgimiento de unicornios.
Potencial de las plataformas
La omnipresencia de los teléfonos móviles en toda la región también ha provocado un auge de las plataformas de transporte, como GO-JEK y Grab, que se pueden ver circulando por las ajetreadas calles de las ciudades. La valoración del mercado mundial de servicios de transporte con conductor en la ASEAN se duplicó con creces en solo dos años, hasta alcanzar 5.100 millones de dólares en 2017, y Google prevé que supere los 20.000 millones de dólares en 2025.
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento increíble en toda la región, superando los 10.000 millones de dólares en ingresos el año pasado, con el auge de unicornios como Lazada, con sede en Singapur, y Tokopedia, de Indonesia, así como de unicornios multiplataforma como SEA, que ofrece servicios de comercio electrónico y pagos, además de su enormemente popular plataforma de videojuegos Garena. Solo el mercado de los videojuegos representa un mercado de 1.000 millones de dólares en la región y se prevé que se duplique en los próximos 5 años.
El crecimiento de la penetración de internet también ha dado lugar a una presencia activa en las redes sociales, con Indonesia a la cabeza. Su capital, Yakarta, recibió en 2012 el título de «Ciudad de Twitter» por ser la ciudad del mundo con más tuits, y se ha convertido en la ciudad más popular con geolocalización en Instagram, según un análisis de CB INSIGHTS.
Si bien hemos visto surgir en la región numerosas empresas emergentes y tecnológicas para atender al mercado local, las plataformas de redes sociales que han dominado el mercado de la ASEAN proceden en gran medida de Occidente o de China. Esto deja la puerta abierta a que surjan competidores autóctonos, como VNG en Vietnam, propietaria de Zalo, una de las principales aplicaciones de mensajería del país, que prevé realizar la primera oferta pública inicial (OPI) de Vietnam en el extranjero.
Inversión en auge
La confianza de los inversores mundiales en la región sigue creciendo, y la ASEAN atrae niveles cada vez mayores de capital riesgo año tras año. Según CB INSIGHTS, las empresas tecnológicas captaron 6.500 millones de dólares en 2017, más del doble de los 3.100 millones de dólares de 2016 y el triple de los 1.700 millones de 2015. Aunque esto es una buena noticia para los unicornios actuales de la región, que recibieron un abrumador 75 % del capital riesgo invertido en los últimos años, puede suponer un desafío para las empresas emergentes que esperan crecer en el futuro, ya que deja poco margen para proyectos más pequeños y en fases iniciales, que rara vez superan la ronda Serie A, si es que llegan a hacerlo. Si la región aspira a desarrollar nuevos unicornios en el futuro, será necesario invertir más dinero en todo el ecosistema para impulsar nuevas áreas de crecimiento.
Más que magia
Como la región de internet de crecimiento más rápido del mundo, el futuro de la economía digital de la ASEAN se presenta prometedor, aunque no exento de desafíos. Si la ASEAN aspira a aprovechar su enorme potencial digital, deberá centrarse en conectar a la otra mitad de su población. Como destaca la iniciativa Digital ASEAN, la región deberá fomentar el talento tecnológico local capaz de crear y dirigir empresas emergentes innovadoras y transformarlas en grandes y complejas compañías de 1.000 millones de dólares. También será fundamental que los 10 Estados miembros de la ASEAN trabajen juntos para crear una legislación cohesionada e interoperable en materia de intercambio de datos y otras áreas clave de regulación que permita la integración regional de la economía digital y aproveche las economías de escala.
El Foro Económico Mundial sobre la ASEAN 2018 se celebrará en Hanói (Vietnam) del 11 al 13 de septiembre y reunirá a las empresas emergentes y a los emprendedores más destacados de la región. Con toda la energía y el dinamismo de la ASEAN, no hace falta creer en la magia para vislumbrar los cuernos de unicornio en el horizonte.
Kelly Ommundsen
Responsable de Economía y Sociedad Digitales, Foro Económico Mundial
