India atraviesa un enorme cambio urbano, con un 93% del crecimiento del consumo descentralizándose.
Casi 500 ciudades de consumo surgirán en todo el país a medida que se expande la riqueza de la clase media regional.
Las empresas inteligentes deben mirar más allá de las grandes megaciudades para llegar a millones de nuevos residentes urbanos con alto poder adquisitivo.
Mientras las empresas globales se concentran en las megaciudades de India, está en marcha un cambio fundamental en los patrones de consumo. En los próximos 15 años, el 93% del crecimiento de la clase consumidora urbana de India se producirá fuera de las cinco ciudades más grandes del país. Esta distribución exige repensar la manera en que las empresas abordan uno de los mercados emergentes más importantes del mundo.
El mito de las megaciudades
Las megaciudades de India reciben, con razón, mucha atención. India alberga dos de las 10 ciudades más pobladas del mundo: Nueva Delhi, con 29,5 millones de habitantes, y Mumbai, con 22,1 millones.
Sin embargo, el 93% del crecimiento de la clase consumidora urbana de India hasta 2040 se producirá fuera de las cinco ciudades más grandes: Nueva Delhi, Kolkata, Mumbai, Bengaluru y Chennai. Aunque estos centros siguen siendo grandes polos económicos, solo representarán el 7% de los nuevos integrantes de la clase consumidora en este periodo.
Para 2035, India contará con 499 “ciudades de consumo”, definidas como ciudades en las que el 75% de la población pertenece a la clase consumidora (con un gasto de 13 dólares o más al día), más del doble del número actual de este tipo de ciudades. Para 2040, habrá 149 ciudades en India con medio millón de consumidores, frente a solo 53 en Estados Unidos y 112 en Europa. Solo China superará a India, con 190 ciudades de este tipo.
Este crecimiento no se concentra solo en las ciudades de segundo nivel, sino que se extiende por cientos de centros urbanos de rápido desarrollo en todo el país.
Lo que Nueva Delhi revela sobre el futuro del consumo en India
Aunque el crecimiento del consumo fuera de los principales centros urbanos es el más significativo, los residentes de Nueva Delhi siguen siendo los que más gastan. Comprender los patrones actuales en las grandes ciudades ayuda a anticipar las oportunidades de mañana en las emergentes.
En 2026, el indio promedio gasta 1.927 dólares, mientras que un residente de Nueva Delhi gasta 3.265 dólares, casi un 70% más que la media nacional.
Esta prima de gasto refleja tanto mayores ingresos como patrones de consumo diferenciados:
Los costos de vivienda dominan el presupuesto en Nueva Delhi, que representan el 31% del gasto frente al 14% a nivel nacional, lo que refleja mayores gastos de vida. A medida que las ciudades se desarrollan, los costos de bienes raíces y de alquiler darán forma cada vez más a las finanzas de los consumidores.
Los alimentos y las bebidas representan una proporción menor del gasto en la ciudad (18%) frente a la media nacional (29%). Esto se ajusta a la Ley de Engel: a medida que aumentan los ingresos, disminuye la proporción destinada a alimentos, aunque el gasto absoluto se mantenga igual o sea mayor. Las bebidas alcohólicas y la ropa representan una proporción menor del gasto en Nueva Delhi en comparación con la media nacional.
Los gastos de transporte también son mayores en Nueva Delhi, probablemente debido a una mayor necesidad de desplazamientos diarios y a los costos de movilidad.
El gasto en educación, cuidado personal y servicios financieros es mayor en la ciudad, lo que indica que las inversiones en capital humano y en servicios premium desempeñan un papel más importante a medida que aumentan los ingresos.
Estos patrones podrían anticipar lo que viene a medida que cientos de ciudades más pequeñas alcancen una masa crítica en la próxima década.
Fuera de los límites de la ciudad
Los límites urbanos son más porosos de lo que sugieren las definiciones administrativas tradicionales, con implicaciones importantes para el dimensionamiento del mercado y el desarrollo de estrategias.
A medida que las ciudades de consumo continúan proliferando en India, probablemente formarán conglomerados urbanos igualmente interconectados, donde los patrones de consumo y los mercados laborales trascienden los límites municipales. Comprender estas ciudades como regiones económicas, en lugar de depender únicamente de las definiciones administrativas, será clave para desarrollar una estrategia de mercado eficaz.
La creciente clase media
¿Quiénes son exactamente estos consumidores que llenan las ciudades en expansión de India? Para 2036, la clase media y los consumidores acomodados de India representarán el 93% de todo el gasto, frente al 80% en 2026. Para 2035, más del 20% de cada generación clave en India (baby boomers, generación X, millennials y generación Z) gastará 45 dólares o más al día. Esto abre oportunidades para que las empresas desarrollen productos y servicios que atraigan a una amplia gama de grupos de edad.
Qué significa esto para la estrategia empresarial
1. Un enfoque descentralizado
Las empresas que limiten su atención a las cinco principales ciudades perderán el 93% del crecimiento de la clase consumidora. Esto exige operaciones distribuidas que puedan llegar de manera eficiente a cientos de ciudades más pequeñas, así como una oferta adaptada a las necesidades y preferencias de los mercados regionales locales.
2. Pensar más allá de la caja administrativa
Los límites administrativos no reflejan la realidad económica. Las estrategias deben tener en cuenta la huella económica completa de las ciudades.
3. Planificar la premiumización
Los productos y servicios deben diseñarse para consumidores cada vez más acomodados y de clase media, incluso en ciudades emergentes.
4. Anticipar los patrones de consumo urbano
A medida que más ciudades alcancen una masa crítica, los patrones de consumo probablemente se desplazarán hacia los observados en Nueva Delhi, como el gasto centrado en la vivienda, la economía de la experiencia y las soluciones de movilidad.
La cuestión para las empresas ya no es si deben expandirse más allá de las megaciudades de India, sino con qué rapidez pueden desarrollar las capacidades necesarias para atender el rápido crecimiento que se produce en cientos de centros urbanos.
Todos los datos de este artículo proceden de la herramienta interna revisada por pares de World Data Lab y de sus proyecciones.
