Las MIPYME son especialmente vulnerables a las crecientes amenazas actuales a la interoperabilidad de los sistemas de pago.
La tecnología de vanguardia ofrece soluciones para los pagos transfronterizos, que son fundamentales para el crecimiento económico y un comercio mundial equitativo.
Se necesita una colaboración público-privada sostenida para eliminar nuevos obstáculos, como la confusión regulatoria y las disparidades de mercado, que afectan al comercio transfronterizo.
El panorama de los pagos transfronterizos está transformándose rápidamente, en paralelo con una creciente incertidumbre económica y volatilidad de los mercados. A medida que cambian las dinámicas del comercio mundial y las condiciones económicas se vuelven más impredecibles, los mercados financieros se vuelven cada vez más volátiles, lo que podría aumentar el riesgo de fragmentación del sistema financiero. Esto podría complicar aún más la interoperabilidad y la eficiencia de las transacciones internacionales.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son especialmente vulnerables, ya que enfrentan costos de transacción más altos y plazos de liquidación más largos que las grandes corporaciones; esto inmoviliza liquidez y frena el crecimiento. Su inclusión en los pagos transfronterizos es crucial para el crecimiento económico, la innovación y un panorama comercial mundial más equitativo. La hoja de ruta del G20 para mejorar los pagos transfronterizos tiene como objetivo reducir los costos y mejorar la rapidez, el acceso y la transparencia para 2027. Alcanzar estos objetivos requiere una sólida colaboración público-privada para alinear las innovaciones en pagos con los marcos regulatorios, especialmente a medida que la economía mundial se fragmenta.
Numerosas soluciones están siendo desarrolladas tanto por el sector público como por el privado. Los sistemas de pago en tiempo real, las herramientas de cumplimiento normativo impulsadas por IA y los puentes de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) están agilizando los procesos, reduciendo el fraude y la evasión fiscal, y permitiendo liquidaciones más rápidas y seguras.
El Repositorio de Soluciones Innovadoras de Pagos Transfronterizos para MIPYME, lanzado por el Foro Económico Mundial y IDB Lab en el marco de la Iniciativa PAGA, muestra estos avances en línea con los objetivos del G20. Así es como las soluciones de pagos transfronterizos de vanguardia están teniendo un impacto positivo en las MIPYME:
1. Soluciones complejas impulsadas por la tecnología, experiencias de usuario sencillas
Los innovadores están haciendo que las cadenas de suministro financieras sean fluidas y ágiles mediante el uso de la cadena de bloques y las tecnologías de registro distribuido (DLT). El efectivo tokenizado y los contratos inteligentes automatizan las transacciones según condiciones predefinidas, garantizando seguridad, transparencia y eficiencia.
Por ejemplo, Citi Token Services utiliza transferencias internas de liquidez tokenizadas en la cadena de bloques para el movimiento instantáneo de dinero entre cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, optimizando la liquidez y reduciendo los procesos manuales. Félix, habilitado por Circle, aprovecha USDC, una moneda digital regulada cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, para reducir el costo de las transferencias de fondos y disminuir las comisiones de remesas para los consumidores. Decaf utiliza stablecoins para protegerse contra la inflación, lo que permite a las MIPYME rurales participar en los mercados globales.
Pese a su complejidad técnica, estas soluciones priorizan una experiencia de usuario sencilla. La tecnología se utiliza para facilitar la experiencia sin que los usuarios necesiten interactuar con el complejo sistema subyacente. Tpaga creó un bot de WhatsApp para que las MIPYME puedan enviar y recibir pagos transfronterizos desde sus teléfonos inteligentes, lo que favorece la adopción incluso entre quienes tienen una alfabetización digital limitada.
Otras soluciones integran diversas opciones de pago, monedas y procesos en una única ventana, lo que ayuda a crecer a las MIPYME. Tap Payments unifica los principales métodos de pago regionales de Oriente Medio con opciones internacionales como VISA, MasterCard, Amex y Apple Pay. Amex Business Link, una plataforma de pagos en línea B2B, automatiza procesos como la conciliación (una forma de contabilidad) y permite a las empresas elegir cómo pagan o cómo les pagan en tiempo real, mientras que Santander Cash Nexus ofrece un punto de acceso único que consolida el 93% de todas las operaciones de tesorería en una sola solución, procesando los pagos con un formato global.
Estas soluciones simplificadas de pagos transfronterizos se integran sin fricciones en los hábitos existentes de los usuarios, sin necesidad de comprender el complejo sistema subyacente ni de incorporarse a nuevas plataformas.
2. Accesibles, inclusivas, rápidas y rentables
Las soluciones rápidas y rentables reducen significativamente las barreras al comercio internacional para las MIPYME y los clientes tradicionalmente excluidos, al tiempo que promueven la resiliencia financiera. Circle redujo las comisiones por transacción en un 40% y ofrece liquidación casi instantánea a través de USDC, lo que supone un ahorro significativo para los clientes de Félix clientes.
PayPal ofrece soluciones de pago digital transfronterizo que no requieren una cuenta bancaria, lo que permite una participación más amplia, especialmente para quienes viven en zonas rurales o desatendidas. TerraPay ayudó a Silent Roar Media a reducir el umbral mínimo para los pagos de regalías de $250 a $50, con pagos que se realizan directamente y con mayor frecuencia a monederos móviles para quienes no tienen acceso a la banca tradicional.
Namutek, empresa matriz de Kash, es la primera fintech regional que conecta a seis países de Centroamérica y ofrece transferencias en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Más allá de la funcionalidad de WhatsApp, permite a los usuarios enviar y recibir dinero en tiempo real entre distintos bancos mediante tarjetas de débito, cuentas bancarias y códigos QR. ARD App, diseñada para ser accesible incluso en las zonas más remotas de Mongolia, permite la autoinscripción, la verificación de clientes y los pagos con código QR.
Visa Virtual Cards permiten a las MIPYME gestionar de forma eficiente pagos nacionales y transfronterizos seguros, mejorar el control y la visibilidad, y acceder a crédito para servicios digitales en el extranjero o para la importación de bienes.
Las MIPYME se benefician de pagos digitales más rápidos y seguros, así como de servicios de valor añadido derivados del aprovechamiento de sus propios datos, desde la optimización del flujo de caja hasta la mejora de la experiencia del cliente y la ampliación de oportunidades en la economía digital.
3. Éxito gracias a alianzas estratégicas
Las soluciones de pagos transfronterizos son cada vez más colaborativas, y los actores tradicionales y los del sector fintech y cripto trabajan juntos, difuminando las distinciones entre sectores.
Buna se asocia con más de 120 bancos para impulsar la interoperabilidad dentro de los países de la región árabe y entre ellos, en seis monedas, con el objetivo de que los pagos transfronterizos sean tan eficientes como los nacionales. ARD, en alianza con Mongol Post, permite el acceso a zonas remotas, actuando esta última como banco corresponsal para las remesas.
Decaf funciona sobre las cadenas de bloques de Solana y Stellar para permitir una entrada sin fricciones en las finanzas descentralizadas, al tiempo que sigue ofreciendo puntos de conversión a efectivo a través de la plataforma de pagos transfronterizos MoneyGram. Tpaga se desarrolla en colaboración con Balam y Bitso, dos fintech mexicanas, así como Walgreens, una importante cadena de farmacias de Estados Unidos.
TrustPayments, en colaboración con Visa Direct, permite a los comercios y a los clientes realizar transacciones en monedas nativas, ofreciendo a las MIPYME experiencias de pago seguras gracias a la ciberseguridad de Visa.
El sector privado ya está impulsando soluciones más eficientes y seguras de pagos digitales y de financiación del comercio, pero es esencial ampliar la colaboración entre alianzas público-privadas, público-públicas y privado-privadas para seguir reforzando la confianza, la seguridad y la accesibilidad para todos.
¿Qué viene después? Política, tecnología e innovación
Si bien se han logrado avances significativos, el cumplimiento de marcos regulatorios diversos – incluso dentro de una misma región– sigue siendo un desafío. La colaboración entre los sectores público y privado es fundamental para abordar la fragmentación regulatoria y las disparidades de mercado. El futuro de los pagos transfronterizos se sitúa en la intersección de la política y la innovación tecnológica.
Temas clave que requieren atención:
Disparidades fiscales y otras barreras no arancelarias. Los distintos tratamientos fiscales entre proveedores de pagos y jurisdicciones, junto con otras barreras no comerciales (por ejemplo, requisitos de capital, regímenes de licencias opacos, restricciones al procesamiento nacional y a los datos), afectan al acceso al mercado. Las MIPYME pueden beneficiarse de canales menos gravados a corto plazo, pero esto puede retrasar su formalización en la economía, al tiempo que otorga una ventaja injusta a determinados proveedores de pagos.
Competencia y gobernanza. En algunos casos, los organismos reguladores se encuentran equilibrando la supervisión con la participación directa en los sistemas de pago instantáneo, lo que plantea interrogantes sobre la neutralidad del mercado y la competencia leal. Los sistemas de pago rápido, presentes en más de 70 países, permiten un costo casi nulo para el remitente o el destinatario en las transacciones nacionales. Si bien estos sistemas pueden contribuir a la inclusión financiera, pueden provocar cambios en el poder de mercado que favorezcan a determinadas partes. La próxima interconexión de estos sistemas solo refuerza la necesidad de debates sobre gobernanza y supervisión de los pagos transfronterizos.
Seguridad y protección del consumidor. Las nuevas soluciones de pago, especialmente las que utilizan criptomonedas, varían en su grado de seguridad según la tecnología de la cadena de bloques, la reversibilidad de las transacciones y el cifrado. Se enfrentan a riesgos como la volatilidad, una regulación poco clara y la posibilidad de fraude o piratería informática. El anonimato de algunas soluciones también puede facilitar actividades ilícitas, lo que socava la confianza. La liquidación fiscal automatizada y la documentación en cadena de bloques son prometedoras, pero requieren coordinación en materia de políticas.
Cooperación regulatoria. Países como Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, están desarrollando marcos regulatorios para los criptoactivos, lo que pone de relieve los beneficios de la cooperación internacional, dado que los activos digitales cruzan cada vez más las fronteras. El Acuerdo de Servicios Financieros de Berna entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y Suiza destaca los importantes beneficios que la cooperación regulatoria podría aportar a los servicios financieros, dado que los activos y las actividades inevitablemente abarcarán múltiples jurisdicciones.
Al fomentar la interoperabilidad y priorizar las necesidades de las MIPYME, las innovaciones en pagos digitales pueden aportar la estabilidad e inclusión tan necesarias en una economía mundial incierta. Estos avances garantizan que el comercio transfronterizo siga siendo accesible y eficiente para todos los participantes, lo que permite a las MIPYME impulsar el crecimiento económico, fomentar la innovación y crear un panorama comercial mundial más equitativo.
Si está interesado en conocer más sobre el comercio y los pagos transfronterizos, escriba a: jimena.sotelo@weforum.org
