El Internet de las cosas (IoT) es una combinación de los mundos digital y físico.
Es una de las tendencias más importantes en la transformación digital de las empresas.
Desde los rastreadores de actividad física hasta usos a mucha mayor escala, como la vigilancia de desastres naturales, el IoT ya está integrado en nuestra sociedad.
En un nuevo informe, McKinsey ha actualizado su análisis anterior sobre el Internet de las cosas, incluido cómo podría evolucionar su valor en los próximos 10 años.
A continuación se presentan las conclusiones clave de este informe, incluidos los factores que actualmente aceleran la adopción del IoT y aquellos que lo frenan.
El Internet de las cosas (IoT), la convergencia de los mundos digital y físico, se ha convertido en una de las tendencias fundamentales que subyacen a la transformación digital de las empresas y de la economía. Desde los rastreadores de actividad que llevamos puestos hasta los termostatos inteligentes que usamos en casa, pasando por las soluciones de gestión de flotas que nos indican cuándo llegarán nuestros paquetes, hasta los sensores que favorecen una mayor eficiencia energética o vigilan desastres naturales derivados del cambio climático, el IoT está hoy integrado en la vida de los consumidores y en las operaciones de las empresas y los gobiernos.
En 2015, el McKinsey Global Institute publicó un informe de investigación titulado El Internet de las cosas: cuantificar el valor más allá de la exageración. El informe analizó el potencial económico que el IoT podría desatar mediante el estudio de cientos de casos de uso en los entornos físicos en los que podrían desplegarse.
Seis años después, en un nuevo informe, El Internet de las cosas: ponerse al día con una oportunidad en aceleración, hemos actualizado el análisis para estimar cuánto de ese valor se ha materializado, cómo podría evolucionar el valor potencial del IoT en la próxima década y los factores que explican ambas cuestiones (véase el recuadro “Definición del Internet de las cosas”). El mercado ha crecido considerablemente en los años transcurridos, pero no tan rápido como esperábamos en 2015. El IoT se ha enfrentado a obstáculos relacionados con la gestión del cambio, el coste, el talento y la ciberseguridad, en particular en las empresas.
Estas son las conclusiones de nuestra investigación más reciente:
El valor económico potencial que el IoT podría desbloquear es considerable y creciente. De aquí a 2030, estimamos que podría generar entre 5,5 y 12,6 billones de dólares en valor a escala mundial, incluido el valor captado por los consumidores y clientes de productos y servicios del IoT.
El potencial de valor económico del IoT se concentra en determinados entornos (tipos de entornos físicos en los que se despliega el IoT). Hemos observado que el entorno de fábrica (que incluye entornos de producción estandarizados en la industria manufacturera, hospitales y otras áreas) representará la mayor cantidad de valor económico potencial del IoT, en torno al 26 por ciento, en 2030. El entorno de salud humana ocupa el segundo lugar, con alrededor del 10 al 14 por ciento del valor económico estimado del IoT en 2030.
Las aplicaciones B2B son donde puede crearse la mayor parte del valor del IoT, con alrededor del 65 por ciento del potencial de valor estimado del IoT en 2030. Sin embargo, el valor de las aplicaciones B2C crece con rapidez, impulsado por una adopción de soluciones IoT en el hogar más rápida de lo previsto.
El potencial de valor económico del IoT en 2030 del mundo desarrollado representará el 55 por ciento del total mundial, frente al 61 por ciento en 2020. China se está convirtiendo en una potencia mundial del IoT, no solo como centro de fabricación y proveedor de tecnología, sino también como mercado final para la creación de valor.
Aunque el potencial de valor económico del IoT es considerable, captarlo ha resultado difícil, en particular en entornos B2B. Muchas empresas han tenido dificultades para pasar de los pilotos a captar valor a gran escala con éxito. Estimamos que el valor total captado en 2020 (1,6 billones de dólares), aunque considerable, se sitúa en el extremo inferior del rango de escenarios trazados en 2015.
Nuestra investigación comenzó en 2020, antes de la propagación del virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19 y dio lugar a una pandemia mundial en el primer trimestre de ese año. La crisis de la COVID-19 supone una amenaza tanto para la vida como para los medios de subsistencia, pero también actúa como una fuerza que moldea el mercado. Aunque el informe en el que se basa este artículo no se centra únicamente en el impacto de la pandemia, dicho impacto ha actuado como catalizador para el despliegue de soluciones IoT en ámbitos específicos, mientras el mundo lidia con la gestión de la pandemia y busca un regreso más rápido y seguro.
Valor económico potencial del IoT
El IoT se encuentra en la vanguardia de nuestra capacidad para unir los mundos digital y físico de una manera que podría tener profundas implicaciones tanto para la sociedad como para la economía. Los beneficios podrían traducirse, por ejemplo, en la mejora de las operaciones, la gestión de activos físicos y la salud y el bienestar. En este contexto, el IoT puede ser el corazón palpitante de las transformaciones digitales.
El entorno es la principal forma en que desglosamos el potencial de valor económico del IoT (Exhibición 1). La fábrica, el entorno con mayor valor económico potencial en 2030, podría generar entre 1,4 y 3,3 billones de dólares de aquí a 2030, es decir, el 26 por ciento del total.
Para ver el gráfico interactivo completo, haga clic aquí.
Según nuestra investigación, el mayor potencial de creación de valor en el entorno de fábrica estará en la optimización de las operaciones de fabricación, es decir, en hacer más eficiente la gestión cotidiana de activos y personas. En conjunto, las aplicaciones de gestión de operaciones en la industria manufacturera podrían representar entre el 32 y el 39 por ciento del valor económico potencial total del IoT creado en el entorno de fábrica, o entre 0,5 mil millones y 1,3 billones de dólares, de aquí a 2030.
En el entorno de salud humana, el segundo más grande, el valor del IoT abarca aplicaciones que se despliegan en el cuerpo humano y lo afectan. Estimamos que el impacto económico del IoT en este entorno podría alcanzar alrededor del 14 por ciento del total, o entre 0,5 y 1,8 billones de dólares, de aquí a 2030.
En los últimos cinco años, la valoración de las soluciones IoT en la atención sanitaria ha aumentado. Desde monitores de glucosa y del corazón conectados para pacientes con enfermedades crónicas hasta soluciones de consumo masivo que controlan la actividad física, la conciencia de los consumidores ha crecido significativamente. Las soluciones IoT no solo las utilizan clientes individuales, sino que también algunas aseguradoras y gobiernos las ofrecen como un medio para mejorar la salud y los resultados de los pacientes. La pandemia de COVID-19 ha acelerado potencialmente el uso de soluciones IoT en la atención sanitaria, mientras el mundo lidia tanto con la contención del virus como con un regreso seguro al lugar de trabajo.
Otra forma de desglosar el potencial de valor económico es por grupos de casos de uso. Esta perspectiva nos permite observar los efectos de casos de uso de naturaleza similar que surgen en distintos entornos (Exhibición 2).
Con este enfoque, nuestra investigación indica que los grupos de optimización de operaciones y de productividad humana podrían representar alrededor del 56 por ciento del valor económico del IoT en 2030; la salud y el mantenimiento basado en el estado se estiman en alrededor del 15 y el 12 por ciento, respectivamente.
En términos relativos, los vehículos autónomos (que incluyen la automatización parcial de la conducción, o autonomía de nivel dos, y superiores) constituyen el grupo de valor del IoT de crecimiento más rápido. Su TCAC esperada entre 2020 y 2030 es del 37 por ciento (hasta 0,3 billones de dólares en 2030, desde 0,01 billones en 2020) en el escenario de alta gama. Aunque los sistemas de conducción autónoma acaparan los titulares, el aumento constante del uso de sensores en los vehículos seguirá creciendo, ya que los consumidores exigen mayor seguridad y fiabilidad. De hecho, durante la primera mitad de la próxima década se espera que las funciones de seguridad adicionales representen gran parte del valor añadido del IoT.
Se estima que el grupo de casos de uso de seguridad y protección en el entorno de los vehículos contribuirá con alrededor de entre 130 000 y 140 000 millones de dólares al valor potencial del IoT en 2030. A finales de 2020, era probable que el 20 por ciento de los vehículos del mundo ya estuvieran equipados con sistemas de seguridad (por ejemplo, prevención de colisiones frontales, asistencia de ángulo muerto y control de crucero adaptativo), lo que podría reducir el número de accidentes y el valor de las pólizas personales de seguro de automóviles.
B2B frente a B2C
Nuestra investigación de 2015 estimó que las soluciones B2B representarían alrededor del 70 por ciento del potencial total de creación de valor del IoT. Cinco años después, las soluciones B2B seguían representando la mayor parte del valor económico de las soluciones IoT. Pero el valor de las aplicaciones B2C se ha acelerado como resultado de una adopción de soluciones IoT en el hogar más rápida de lo previsto (por ejemplo, la domótica).
Como resultado de estas dinámicas, se espera que las aplicaciones B2B representen entre el 62 y el 65 por ciento del valor total del IoT en 2030. En términos económicos, esto se traduce en alrededor de 3,4 billones de dólares en el escenario de baja gama y alrededor de 8,1 billones en el escenario de alta gama.
Desglose geográfico
Mientras se espera que el mundo desarrollado represente alrededor del 55 por ciento del valor económico estimado del IoT en 2030, la verdadera historia de crecimiento, desde una perspectiva geográfica, es China. Se ha convertido en una potencia mundial del IoT. China podría ser responsable de alrededor del 26 por ciento del valor económico estimado del IoT a nivel mundial en 2030, ligeramente por encima de su cuota prevista del 20 por ciento de la economía mundial y superior al valor económico estimado del IoT de todos los mercados emergentes, que representa el 19 por ciento del total (gráfico 3).
Estimamos que la cuota de China en el valor económico del IoT procedente de las fábricas podría ser superior a la de los mercados desarrollados o emergentes en 2030. Hoy en día, se estima que China tiene una cuota significativa de la base instalada de dispositivos IoT, de alrededor del 32 por ciento, es decir, el triple de la cuota estimada de los mercados emergentes. 1
Vientos a favor y en contra del IoT
Aunque el potencial de valor económico del IoT es considerable y creciente, captar este valor ha resultado difícil. Nuestra investigación más reciente muestra que el valor total captado en 2020 (1,6 billones de dólares) se sitúa en el extremo inferior del rango de escenarios que trazamos en 2015. Hemos actualizado nuestras estimaciones para 2025 y años posteriores ajustándolas a las condiciones actuales, y hemos elaborado escenarios que tienen en cuenta el abanico de incertidumbres. En conjunto, tanto los escenarios de baja como de alta gama son inferiores a las estimaciones originales de 2015: alrededor de 2,8 a 6,3 billones de dólares de valor económico potencial del IoT en 2025, frente a alrededor de 3,9 a 11,1 billones de dólares del trabajo de 2015.
Las revisiones reflejan un mundo que ha cambiado significativamente desde 2015. Ha habido cambios sustanciales tanto en la trayectoria de adopción del IoT como en el impacto real del IoT. Además, los factores de escala, como el crecimiento del PIB y los precios del petróleo (que son exógenos al IoT), también han variado. En esta sección analizamos los principales factores que influyen en el crecimiento futuro del mercado del IoT en su conjunto, aunque existen algunas variaciones en cada entorno que se detallan en el informe completo.
Vientos a favor
Tres factores principales están impulsando una aceleración sustancial en la adopción de soluciones IoT y en su impacto en la actualidad:
Propuesta de valor percibida. Los clientes ven un valor real en la implementación del IoT, un avance significativo en comparación con nuestras conclusiones de 2015. El IoT es un facilitador fundamental de las transformaciones digitales e impulsos de sostenibilidad que están en marcha en empresas e instituciones públicas de todo el mundo. El valor económico de 1,6 billones de dólares generado por las soluciones IoT en 2020 ejemplifica la capacidad de la tecnología para ofrecer valor a gran escala.
Tecnología. Los últimos cinco años han traído avances notables en tecnología. Para la gran mayoría de los casos de uso del IoT existe una tecnología asequible que permite el despliegue a gran escala. Los sensores ya cubren todo el espectro, desde los visuales hasta los acústicos y todo lo intermedio; la capacidad de cálculo es más que suficiente; el almacenamiento es omnipresente; la energía de las baterías ha mejorado. Los avances en hardware se han visto acompañados de desarrollos significativos en analítica avanzada, IA y aprendizaje automático, que permiten obtener información más rápida y detallada, así como tomar decisiones automatizadas a partir de los datos proporcionados por los sensores.
Redes. Las redes actúan como la columna vertebral que da vida al IoT y hacen que todo sea posible. Las redes de telecomunicaciones de cuarta generación (4G) se han extendido para cubrir a más personas con mayor rendimiento, y las redes 5G se están desplegando con rapidez. Junto con las mejoras en otros protocolos de red, los clientes disponen de una amplia gama de opciones de conectividad que pueden satisfacer sus necesidades, ya sea en capacidad, velocidad, latencia o fiabilidad.
Vientos en contra
No todas las noticias son favorables para la adopción y el impacto a gran escala de las soluciones IoT. Cinco factores están frenando ambos aspectos en conjunto (de nuevo, con algunas variaciones según los entornos específicos):
Gestión del cambio. Las empresas y los gobiernos a menudo tratan el IoT como un proyecto tecnológico en lugar de como una transformación del modelo operativo. Así, pueden estar liderados por el departamento de TI sin tener en cuenta los cambios necesarios en los procesos de gobernanza, el talento y la gestión del rendimiento. Captar valor a gran escala del IoT requiere la colaboración de actores multifuncionales que cambien el comportamiento de las personas, los sistemas y los procesos, así como implantar una gestión del rendimiento rigurosa.
Interoperabilidad. Los sistemas operativos universales para el IoT aún están lejos. En cambio, el panorama del IoT contiene numerosos ecosistemas propietarios de “jardín amurallado”. Muchas empresas y organismos del sector público tienen dificultades para escalar sin un trabajo informático significativo que supere las numerosas barreras de sistemas.Instalación. Pregunte a los consumidores, a los clientes empresariales o a los gobiernos, y muchos citarán la instalación como uno de los mayores problemas de costes en el despliegue de soluciones IoT a gran escala. Los desafíos de interoperabilidad implican que casi todo despliegue a gran escala requiere personalización, cuando no una solución totalmente a medida. La complejidad de tareas aparentemente sencillas, como obtener una conectividad segura, adaptar dispositivos antiguos y vincularlos a los sistemas existentes, añade dificultad, tiempo y coste, lo que desalienta el despliegue a gran escala.
Ciberseguridad. Los consumidores, los clientes empresariales y los gobiernos se preocupan cada vez más por la ciberseguridad del IoT, ya que el creciente número de puntos finales conectados ofrece puntos vulnerables que los piratas informáticos pueden explotar. Para afrontar este desafío, es necesario integrar la seguridad desde la base, en todas las capas de la pila tecnológica.
Privacidad. Con la adopción de la Ley de Privacidad del Consumidor de California y del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la privacidad ocupa ahora un lugar destacado para muchos consumidores. Las empresas se enfrentan a la cuestión de qué están dispuestos a ceder los clientes a cambio de precios más bajos u ofertas especiales en el comercio minorista. Lo que requiere escalar el IoT
¿Cómo ayuda el Foro a los gobiernos a adoptar de forma responsable la tecnología de IA?
El mercado del IoT está creciendo rápidamente. El crecimiento puede ser más lento de lo esperado, pero no por falta de confianza o de convicción en el impacto que la tecnología puede tener. Más bien, observamos que los factores operativos son los que frenan el mercado. Como hemos visto, existen matices a nivel de entorno y de grupo de casos de uso. Esto se aplica no solo al crecimiento, sino también a los vientos a favor y en contra. Si el IoT ha de cumplir su potencial, las empresas y sus clientes deben abordar estos obstáculos.
