El crecimiento del sector fintech se está estabilizando y su desempeño financiero sigue siendo sólido, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial.
La encuesta a 240 empresas fintech ofrece información sobre esta evolución y lo que significa para las personas y las empresas.
El informe destaca el papel continuo de la fintech en la ampliación del acceso financiero a segmentos de mercado tradicionalmente desatendidos, incluidas las pequeñas empresas y las poblaciones de bajos ingresos.
En los últimos años, las fintech se han vuelto parte integral del sistema financiero y, según nuevos datos, la industria está entrando en una fase de crecimiento sostenible.
La segunda edición del informe del Foro Económico Mundial El futuro de la fintech global: de la expansión rápida al crecimiento sostenible, elaborado en colaboración con el Centro de Cambridge para las Finanzas Alternativas, concluye que, tras un auge durante la pandemia, el crecimiento medio de los clientes de las fintech, impulsado por la demanda de los clientes, se está estabilizando en un 37 %. El desempeño financiero sigue siendo sólido, con un crecimiento de los ingresos y los beneficios del 40 % y el 39 %, respectivamente.
El informe analiza este panorama, así como los desafíos y oportunidades para las fintech a medida que siguen evolucionando, en un contexto de inestabilidad macroeconómica, un marco regulatorio que es favorable pero presenta desafíos, y avances tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial (IA).
Por otra parte, los datos demuestran el importante papel que desempeñan las fintech en la ampliación del acceso financiero, ya que los grupos tradicionalmente desatendidos, entre ellos las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las poblaciones de bajos ingresos, representan un porcentaje elevado de su base de clientes.
El informe encuestó a 240 empresas fintech de todo el mundo en seis sectores de cara al consumidor: préstamos digitales, captación de capital digital, pagos digitales, banca y ahorro digitales, insurtech y wealthtech.
Estas son algunas de las formas en que están integrando la accesibilidad y el alcance en sus modelos de negocio, lo que contribuye a crear un sistema financiero mundial más equitativo.
Dirigirse a grupos de clientes desatendidos
En todo el mundo, las fintech siguen priorizando a los grupos de clientes desatendidos con productos y servicios específicos, especialmente para las MIPYME, las mujeres y los segmentos de clientes de bajos ingresos y jóvenes.
En comparación con el año anterior, la mayoría de los segmentos de clientes desatendidos registraron una oferta estable o creciente, en particular las MIPYME, cuya oferta aumentó del 48 % en 2022 al 58 % en 2023.
Los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE) se centran particularmente en las MIPYME, y el 70 % de las fintech ofrece productos para este grupo. En general, las fintech que operan en las EMDE informan de un porcentaje mayor de productos para clientes desatendidos.
Reforzar el enfoque digital
A escala mundial, las fintech están aumentando su enfoque digital a medida que amplían sus bases de clientes.
La mayoría de las empresas afirma depender de las redes sociales, los sitios web y las recomendaciones como principales canales de captación de clientes, mientras que los métodos tradicionales, como los mensajes de texto y las llamadas, están perdiendo peso.
Las redes sociales fueron una estrategia especialmente destacada en América Latina y el Caribe (87 %), Asia-Pacífico (84 %) y Oriente Medio y el Norte de África (83 %). En todos los sectores, las redes sociales y las recomendaciones siguieron siendo las estrategias de captación de clientes más populares.
El auge de la banca abierta, las finanzas abiertas y la infraestructura pública digital, por su parte, ha supuesto un «hito significativo» para el sector fintech, según el informe. Al permitir que las personas compartan de forma segura sus datos con terceros de confianza para acceder a servicios que les ayudan a gestionar mejor sus finanzas, estos avances están creando nuevas oportunidades de innovación, expansión del mercado y competencia.
Uso de enfoques personalizados para la captación de clientes
Aunque lo digital es un enfoque creciente para las fintech a nivel mundial, en las EMDE los métodos digitales no pueden ser el único enfoque: solo el 35 % de las personas en los países en desarrollo tiene acceso a internet.
Por ello, las fintech de estos países emplean múltiples estrategias de captación, en particular en las zonas rurales. Entre ellas figuran enfoques individualizados y personalizados, como las redes de agentes, los servicios multilingües y los programas de educación financiera.
Las empresas del África subsahariana lideran el alcance a los clientes rurales, con una amplia gama de estrategias que incluye los enfoques mencionados y la prestación de servicios a través de canales como la mensajería SMS.
Adopción de la IA
Las fintech están invirtiendo activamente en IA para mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y generar ahorros de costos.
En total, el 80 % de las empresas encuestadas afirma que está implementando esta tecnología en varios ámbitos de negocio, encabezados por el servicio al cliente y la automatización de procesos. Más de una cuarta parte utilizaba la IA en las cinco áreas estudiadas.
Según las empresas, esta adopción generalizada está dando resultados, al mejorar la experiencia del cliente, reducir los costos y aumentar la rentabilidad.
Establecer alianzas
La colaboración desempeña un papel fundamental en las estrategias de las fintech: el 84 % de las empresas encuestadas colabora con instituciones financieras tradicionales.
Las principales motivaciones de estas alianzas son las soluciones tecnológicas y la infraestructura, una mayor credibilidad y confianza, y la innovación en productos y servicios.
Según el informe, el énfasis en la confianza y la credibilidad es especialmente relevante en las EMDE, dado que las fintech de esos mercados atienden a una proporción mayor de segmentos desatendidos mediante ofertas de productos específicas.
A medida que el sector sigue evolucionando, la información como la que contiene el informe del Foro puede respaldar a los líderes de los sectores público y privado en su toma de decisiones, ya que una mayor colaboración público-privada será clave para que la fintech alcance todo su potencial y, en última instancia, contribuya a desarrollar un sistema financiero equitativo, eficiente y resiliente.
Para obtener más información del Centro de Sistemas Financieros y Monetarios del Foro, consulte aquí.
