El Sudeste Asiático avanza con rapidez hacia una economía digital sin efectivo, y muchos adoptan los pagos electrónicos y las billeteras móviles.
Tailandia y Singapur han liderado la interconexión transfronteriza entre los sistemas de pago rápido PromptPay y PayNow.
El informe del Foro Económico Mundial Shaping the Future of Cross-Border Fast Payment Systems: Revolutionizing Transactions in South-East Asia analiza el avance hacia una mayor interconexión transfronteriza.
Los servicios financieros están experimentando una revolución digital. A medida que las economías se vuelven cada vez más digitales, los consumidores esperan que sus operaciones financieras avancen al mismo ritmo, y demandan soluciones de pago fluidas, seguras y rápidas.
Por ello, el mercado de pagos digitales crece rápidamente en todos los países, impulsado por la adopción creciente de los pagos sin contacto, las billeteras electrónicas y el comercio electrónico. En la economía digital actual, en tiempo real, los clientes y las empresas necesitan acceder a sistemas de pago rápidos, asequibles, accesibles y fiables.
Tailandia y Singapur han estado a la vanguardia en la vinculación de sistemas nacionales de pago rápido a través de las fronteras. Sus PromptPay y PayNow permiten ahora realizar transferencias móviles instantáneas y de bajo coste entre ambos países utilizando únicamente el número de teléfono del destinatario.
Este enlace transfronterizo, sin precedentes en ASEAN, ofrece un modelo para conectar la infraestructura de pagos en tiempo real en toda la región. El valor de los pagos digitales brutos en las seis mayores economías de ASEAN alcanzó 806 000 millones de dólares en 2022, un 14 % más interanual, y se prevé que llegue a cerca de 1,2 billones de dólares en 2025.
La disponibilidad de teléfonos inteligentes y el aumento de la penetración de internet han desempeñado un papel fundamental en la adopción generalizada de los servicios bancarios en línea, el dinero móvil y las billeteras electrónicas.
Como se muestra a continuación, la titularidad de cuentas en entidades financieras también ha dado un gran salto adelante en los países de ASEAN durante la última década. La titularidad de cuentas o el acceso al dinero móvil supera ahora el 60 % en siete de los nueve países incluidos en el Findex del Banco Mundial, frente a solo dos países en 2011.
El número de personas que tienen una cuenta bancaria o se han registrado con un proveedor de dinero móvil en ese periodo ha crecido del 3 % al 60 % en Camboya; del 9 % al 62 % en la República Democrática Popular Lao; y del 12 % al 62 % en Indonesia.
El uso de las billeteras electrónicas también está ganando terreno rápidamente en los países de ASEAN. Como se muestra a continuación, la mitad de los 10 primeros países del mundo por penetración de billeteras electrónicas son países del Sudeste Asiático (Tailandia, Viet Nam, Filipinas, Malasia e Indonesia).
El documento de síntesis reciente del Foro Económico Mundial Shaping The Future of Cross-Border Fast Payment Systems, publicado en colaboración con el Banco de Tailandia, analiza el auge de los sistemas de pago rápido en el Sudeste Asiático y el impulso hacia una mayor interconexión transfronteriza.
Tomando como caso de estudio el histórico enlace PromptPay-PayNow entre Tailandia y Singapur, el documento destaca las lecciones aprendidas para orientar futuros enlaces de pagos transfronterizos y hacer realidad la visión de una infraestructura de pagos en tiempo real, unificada y fluida, en todo el Sudeste Asiático.
Enlace transfronterizo Promptpay-Paynow
Tailandia y Singapur conectaron sus sistemas de pago rápido PromptPay y PayNow en 2021. Este enlace pionero permite ahora a las personas realizar pagos móviles en tiempo real y de bajo coste utilizando únicamente el número de teléfono del destinatario.
Las transferencias que antes tardaban días se completan ahora en minutos. El enlace permite a las personas realizar transferencias en tiempo real y de bajo coste de hasta 1000 SGD/25 000 THB (unos 735/695 dólares) diarios entre Tailandia y Singapur, utilizando únicamente el número de teléfono móvil del destinatario.
A mediados de 2022, el enlace procesaba más de 65 000 operaciones transfronterizas al mes, con un importe medio por transferencia de entre 150 y 200 dólares. El coste fijo por operación es actualmente de 150 THB (+/- 4 dólares) en Tailandia y actualmente es gratuito en Singapur, aunque incluye un pequeño recargo de cambio de divisas establecido por el banco participante que emite la transferencia.
Antes del establecimiento del enlace PromptPay-PayNow, los remitentes tenían que pagar hasta el 10 % del importe enviado para transferir dinero entre los dos países, y la llegada del dinero podía tardar varios días laborables.
Avances hacia la integración regional en los pagos digitales
A medida que los bancos centrales de todo el Sudeste Asiático lideran la conexión de los sistemas de pago rápido y la mejora de la interoperabilidad, se está acelerando la consecución de una plena integración digital regional.
En septiembre de 2023, ASEAN inició las negociaciones de un Acuerdo Marco de la Economía Digital durante la más reciente Cumbre de ASEAN en Yakarta, que reforzará la cooperación regional en comercio digital, comercio electrónico transfronterizo y pagos digitales, entre otras prioridades clave.
¿Cómo está mejorando el Foro Económico Mundial el sistema financiero mundial?
El Centro para los Sistemas Financieros y Monetarios reúne a líderes para comprender la transformación de los sistemas financieros mundiales, desde la sostenibilidad y la resiliencia hasta la innovación y la digitalización.
Al fomentar la cooperación y la perspicacia, el Centro ayuda a los socios a alinear los sistemas financieros con la estabilidad económica a largo plazo y la prosperidad compartida.
Los países de ASEAN también trabajan con el Banco de Pagos Internacionales en Proyecto Nexus, una plataforma que ofrece un modelo para la integración de los pagos regionales. Mediante el establecimiento de normas comunes y una plataforma compartida, los sistemas nacionales alcanzan a todos los participantes, evitando la necesidad de enlaces bilaterales a medida. Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas aspiran a conectar sus sistemas de pago rápido con Nexus.
Integrar los pagos en tiempo real a nivel regional es un reto, pero alcanzable con colaboración, visión y un compromiso sostenido de los actores de los ecosistemas de pagos. La conectividad transfronteriza en tiempo real tiene un enorme potencial para acelerar el acceso financiero, empoderar a las sociedades y mejorar la vida en toda ASEAN.
