Encuesta mundial sobre IA en los servicios financieros, respaldada por EY e Invesco, muestra el impacto que tendrá la IA en las instituciones financieras, desde los modelos de negocio hasta los cambios en la fuerza laboral;
Para 2030, las empresas de tecnología financiera prevén que la IA habrá ampliado su fuerza laboral un 19%;
La calidad y el acceso a los datos, así como el acceso al talento adecuado, se consideran obstáculos importantes para implementar la IA.
La inteligencia artificial (IA) está transformando diversos modelos en el sector mundial de los servicios financieros, según indica una encuesta global realizada conjuntamente por el Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) de la Cambridge Judge Business School de la Universidad de Cambridge y el Foro Económico Mundial.
El estudio, respaldado por EY e Invesco, demuestra que la IA está cambiando la forma en que las instituciones financieras generan y utilizan información a partir de los datos, lo que a su vez impulsa nuevas formas de innovación en los modelos de negocio, transforma los entornos competitivos y las fuerzas laborales, genera nuevas dinámicas de riesgo y plantea desafíos novedosos tanto para las empresas como para los responsables de formular políticas.
Avance hacia la adopción masiva
La encuesta, que reunió respuestas de 151 instituciones financieras, entre ellas empresas consolidadas y empresas de tecnología financiera de más de 30 países, confirma que, a corto plazo, la IA es un motor empresarial clave en todo el sector. Cabe destacar que quienes adoptan la IA no parecen seguir métodos específicos para implementarla; en cambio, el 64% espera convertirse en usuario masivo en un plazo de dos años, lo que demuestra el creciente potencial de la IA para estimular la innovación y el crecimiento en una amplia variedad de funciones empresariales.
Tanto las empresas de tecnología financiera como las consolidadas están pasando de utilizar principalmente la IA para reducir costos a aprovechar sus capacidades para generar ingresos, aunque siguen estrategias distintas para lograrlo. La mayoría de las empresas consolidadas utiliza la IA sobre todo para mejorar los productos y servicios existentes, mientras que muchas empresas de tecnología financiera la utilizan para crear nuevas propuestas de valor, como se muestra en el gráfico siguiente.
Esta estrategia va de la mano de la venta de IA como servicio: el 45% de todas las empresas de tecnología financiera (excluidas las que operan únicamente en el ámbito B2B) ofrece soluciones B2B basadas en IA, frente a solo el 21% de las empresas consolidadas.
Nigel Duffy, responsable mundial de IA de EY, reconoce la importancia de entender las implicaciones de la adopción masiva: «La IA está transformando el sector de los servicios financieros y cabe esperar que su adopción generalizada continúe. A medida que estas tecnologías dan paso a nuevas fuentes de ingresos y transforman las funciones empresariales, es cada vez más importante que las organizaciones se centren en las consecuencias a largo plazo de la adopción de la IA».
Tras la adopción masiva, las percepciones de los participantes en la encuesta indican que, para 2030, la IA podría reemplazar casi el 9% de los empleos en los servicios financieros de las empresas consolidadas, mientras que las empresas de tecnología financiera prevén que la IA ampliará su fuerza laboral un 19% en el mismo período. Se espera que las reducciones sean mayores en la gestión de inversiones: los participantes prevén una disminución neta del 10% en cinco años y del 24% en 10 años.
Nuevos modelos, nuevos desafíos
En la carrera hacia la adopción, las empresas se enfrentan a obstáculos similares. Más del 80% de los encuestados considera que la calidad y el acceso a los datos, así como el acceso al talento adecuado, son obstáculos importantes para implementar la IA. El costo del hardware y el software, la incertidumbre del mercado y la madurez tecnológica parecen representar impedimentos menores.
Sin embargo, incluso cuando se superan estos obstáculos de implementación, la proliferación de la IA plantea una serie de desafíos para todas las partes que participan en el ecosistema de los servicios financieros:
Se espera que la implementación de la IA agrave ciertos riesgos y sesgos que afectan a todo el mercado. Por ejemplo, las empresas esperan que la IA genere o agrave los sesgos en el análisis crediticio, especialmente cuando se utilizan conjuntos de datos no tradicionales;
Aunque hay distintas opiniones sobre la influencia de la regulación en la implementación de la IA, la mayoría de las empresas considera que les obstaculizan las normas sobre el intercambio de datos entre jurisdicciones y entidades, así como la incertidumbre y la complejidad regulatorias;
Casi la mitad de los encuestados considera una importante amenaza competitiva que empresas de las grandes tecnológicas, como Google o Tencent, utilicen las capacidades de la IA para entrar en el mercado de los servicios financieros.
Además de respaldar estos hallazgos con datos cuantitativos empíricos, el estudio también identifica aspectos estratégicos que pueden generalizarse a distintos sectores y tipos de entidades. En efecto, la síntesis de los resultados de la encuesta permite concluir que toda empresa que busque desarrollar una estrategia de IA exitosa deberá asegurarse fuentes sostenibles e, idealmente, exclusivas de datos de entrenamiento. Aunque los algoritmos y sistemas subyacentes pueden ser complejos, son susceptibles de convertirse en productos básicos y ofrecen una diferenciación menor que los conjuntos de datos únicos.
La necesidad generalizada de datos a gran escala fomenta la creación de modelos de plataformas digitales que integran productos y servicios habilitados por IA y forman interfaces ricas en datos entre compradores y proveedores. Esto ya se observa en actores clave del sector tecnológico, como Google, que ha aprovechado la capacidad de la IA a gran escala para reforzarse a sí misma y establecer su dominio en las búsquedas.
Sin embargo, aún no está claro cómo evolucionará la dinámica de poder entre las empresas consolidadas, las empresas de tecnología financiera y las grandes tecnológicas, especialmente dadas las capacidades complementarias que aportan. Para obtener una visión integral de estos cambios generales, será necesario investigar más a fondo los mecanismos de las ventajas de los primeros en adoptar la IA, la carga que supone la infraestructura heredada para las empresas consolidadas, los efectos de red potenciados por la IA y los sesgos y riesgos inducidos por esta.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en relación con la Cuarta Revolución Industrial?
El Centre for Frontier Technologies and Innovation reúne a científicos, responsables de formular políticas y líderes empresariales para comprender las tecnologías emergentes y sus implicaciones en el mundo real.
Al facilitar la colaboración y la experimentación, el Centro ayuda a sus socios a convertir la innovación procedente de la investigación en aplicaciones prácticas que abordan desafíos globales compartidos.
A pesar de estos desafíos, Donie Lochan, director de tecnología de Invesco, señala las extraordinarias oportunidades que la IA crea para los servicios financieros: «El informe destaca la increíble oportunidad que tenemos por delante en los servicios financieros de utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en beneficio de nuestros clientes y organizaciones. Los avances tecnológicos, como aprovechar la inteligencia para definir inversiones para los clientes vinculadas a sus objetivos personalizados, mejorar la experiencia del cliente mediante bots inteligentes, generar alfa adicional a partir de información obtenida de conjuntos de datos alternativos y lograr eficiencias operativas mediante la automatización con aprendizaje automático, pronto se convertirán en la norma de nuestro sector».
El estudio completo está disponible aquí.
