En Oriente Medio y el Norte de África (MENA), se constata que las economías de ingreso alto están configuradas por las tecnologías de IA y TIC, mientras que los mercados de las economías de ingreso bajo y medio se configuran por tecnologías financieras y facilitadoras del comercio.
Y, aunque la inversión en I+D ha aumentado, MENA se rezaga en gasto en investigación: como porcentaje del PIB, está por debajo de los promedios mundiales.
El Foro Económico Mundial trabaja estrechamente con los países de MENA para establecer aceleradores de mercados del mañana que reúnen a actores de los sectores público y privado con el fin de reimaginar y nutrir ecosistemas de crecimiento mediante la tecnología, la innovación y las prácticas de política de máximo nivel.
En un momento en que las perspectivas de la economía mundial son las más débiles desde 1990, una reciente investigación del Foro Económico Mundial (FEM) identifica nuevas tendencias que señalan mercados de crecimiento clave que pueden revitalizar el crecimiento económico al servicio de la sociedad. Curiosamente, el informe del FEM sobre los Mercados del Mañana revela que el 35% de las empresas encuestadas percibe la falta de iniciativa del sector público como un obstáculo para el crecimiento en nuevos mercados.
Oriente Medio y el Norte de África (MENA) tiene una sólida trayectoria de liderazgo gubernamental en la economía. En 2022, los fondos soberanos respaldados por el Estado invirtieron 89 000 millones de dólares en sectores industriales, desarrollo de infraestructuras y tecnología, con el propósito de alinear las oportunidades económicas con las necesidades sociales.
Así pues, con el equilibrio global entre la participación pública y privada en la economía empezando a inclinarse hacia algunos países de Oriente Medio, ¿cuáles son las principales oportunidades y obstáculos que enfrenta la región para crear nuevos mercados adaptados a las necesidades de su población? Y ¿cómo puede configurarse la política industrial en la región para adaptarse a un contexto global de rápida evolución?
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial para dar forma al futuro de la región árabe?
Nuevos mercados y sectores
El FEM ha destacado recientemente diez tecnologías de importancia estratégica para impulsar el crecimiento; véase la Figura 1.
Estas se correlacionan con diez sectores estratégicos de la economía mundial que requerirán una cooperación e inversión reforzadas; véase la Figura 2. En MENA, se constata que las economías de ingreso alto están configuradas por las tecnologías de IA y TIC. Mientras tanto, los mercados de las economías de ingreso bajo y medio se configuran por tecnologías financieras y facilitadoras del comercio.
Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) se identificó como un motor clave del crecimiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y en Arabia Saudita. En ambos países, la IA se consideró un catalizador favorable para desbloquear oportunidades, y casi el 36% y el 31% de los encuestados, respectivamente, la señalaron como prioridad estratégica. Ambos gobiernos ya han actuado como inversores de primer recurso en el sector. El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, por ejemplo, anunció recientemente una inversión de 776 millones de dólares en una empresa conjunta con SenseTime, de China, para desarrollar un ecosistema de inteligencia artificial en el Reino. Arabia Saudita también ocupa el segundo puesto en términos de notoriedad en el Informe sobre el Índice de Inteligencia Artificial de Stanford.
Por lo tanto, es probable que las inversiones en este sector generen grandes beneficios e impulsen el crecimiento. Así lo demuestra PwC al señalar que el aumento de las inversiones en IA podría generar hasta 320 000 millones de dólares para 2030 en la región, y que los EAU y Arabia Saudita serían los países que más se beneficiarían, con una contribución al PIB del 13,6% y del 12,4%, respectivamente.
Mientras tanto, Healthtech fue señalada por los encuestados como otra tecnología valiosa, y más de un tercio de los encuestados en Egipto (34,7%) y Qatar (36,5%) la identificaron como prioridad estratégica. En toda la región MENA, el sector ha sido el de crecimiento más rápido, superando a Fintech. En la actualidad, como mercado, el Healthtech de la región vale más de 1500 millones de dólares, un notable incremento de veintidós veces en su valor desde 2016. Con una población en crecimiento, inversiones continuas y respaldo gubernamental, se desbloquearán oportunidades de crecimiento mediante la creación de empleo, la automatización y la mejora de los medios de vida. Esta es también la razón por la que hemos visto que actores como la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA) han incrementado su exposición a la sanidad hasta 5800 millones de dólares, con inversiones locales e internacionales para impulsar la integración tecnológica en todo el sector.
Cabe señalar que las nuevas oportunidades de mercado no siempre estarán configuradas por tecnologías de frontera. En Baréin, el 43,7% de los encuestados destacó, por ejemplo, cómo los servicios financieros y las tecnologías de los mercados de capitales probablemente impulsarán el crecimiento del centro financiero más antiguo de la región. Mientras tanto, en Jordania, el 30% de los encuestados destacó cómo las oportunidades en cadenas de suministro y transporte son fundamentales para el país.
En el resto de la región, los países también deberán seguir invirtiendo en sectores industriales clave en paralelo a las tecnologías de frontera para garantizar la diversificación económica y complementar las nuevas oportunidades de mercado. La manufactura, por ejemplo, sigue representando una oportunidad sin explotar en MENA, al suponer solo el 12% del PIB de la región en 2020. Los gobiernos se están adelantando y promoviendo inversiones en el sector para satisfacer las necesidades del mercado mundial, apoyándose en tecnologías avanzadas.
En Omán, por ejemplo, las inversiones en manufactura crecieron un 65,6% respecto a 2021, superando los 19 500 millones de dólares, con un respaldo sustancial del gobierno a sectores clave que sustentan los medios de vida y el bienestar de la población. En Marruecos, el gobierno lidera un esfuerzo para invertir 180 millones de dólares con cinco proveedores de cables para automoción para atender la creciente demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos, mientras la misma estrategia está en marcha en Egipto. Todas son señales positivas para los sectores e industrias clave.
Energía sigue siendo un sector crítico, pero tomará una nueva dirección. Ninguna de las economías encuestadas, por ejemplo, identificó las tecnologías de almacenamiento y generación de energía como motor del crecimiento en la región. Sin embargo, a largo plazo, a medida que los gobiernos sigan comprometidos con la transformación sostenible, cada vez más inversiones fluirán hacia el sector, acelerando la creación de nuevas oportunidades económicas. Ya se han registrado indicios positivos en esa dirección con gigantes como Aramco, que anunció la creación de un fondo de sostenibilidad de 1500 millones de dólares y Qatar, que financia el acuerdo de energía verde de RWE por valor de 6800 millones de dólares en EE. UU.. Los gobiernos del Magreb también están dando prioridad a este sector como objetivo a largo plazo. Túnez está ofreciendo oportunidades de inversión en energías renovables por valor de 1600 millones de dólares en los próximos dos años, lo que señala las amplias perspectivas de crecimiento que se avecinan.
El camino a seguir
Se han logrado avances importantes en varios frentes de la región en materia de adopción tecnológica y desarrollo sectorial. Sin embargo, las nuevas oportunidades de crecimiento de mercado no se materializarán sin un ecosistema maduro. De los diez cuellos de botella identificados por la investigación del FEM, véase la Figura 3, las competencias y el talento, las normas de mercado claras y la falta de iniciativa del sector público son los que probablemente tendrán el mayor impacto en la trayectoria de crecimiento futura de la región.
Un estudio del FMI de 2022 subrayó que el déficit de competencias en MENA asciende a un alarmante 70%, lo que pone a la región en riesgo de disrupción tecnológica y de aumento del desempleo. Mientras tanto, aunque la inversión en I+D ha aumentado, MENA se rezaga en gasto en investigación: como porcentaje del PIB, está por debajo de los promedios mundiales. Con una población joven y de rápido crecimiento, este es el mayor riesgo al que se enfrenta hoy la región, y debe abordarse para allanar el camino hacia nuevas oportunidades de crecimiento.
La reforma gubernamental de las normas de mercado, junto con una buena gobernanza, será extremadamente crucial para desbloquear oportunidades de crecimiento. El Banco Mundial, en su última actualización, subrayó cómo la transparencia y la rendición de cuentas pueden impulsar el crecimiento en la región. Dada la gran disparidad entre los mercados de MENA, el coste de oportunidad es enorme. En 2020, Deloitte, basándose en un análisis del Banco Mundial, subrayó que, de media, una puntuación de calidad regulatoria 1% superior puede generar aproximadamente entre 250 y 500 millones de dólares más de entradas anuales de IED para una economía. Por tanto, los gobiernos deben centrarse en establecer normas claras respaldadas por instituciones sólidas para impulsar la actividad económica y atraer nuevos actores, tanto locales como internacionales, al tiempo que integran al sector privado.
La cooperación regional también será fundamental. Actualmente, la cooperación regional en MENA es algo desigual y fragmentada, y se ha centrado principalmente en la geopolítica y la seguridad. Para impulsar realmente el crecimiento, los gobiernos de MENA deben mirar hacia dentro y centrarse en formar bloques económicos más sólidos, compartir conocimientos y aprovechar las fortalezas de cada uno para liberar el verdadero potencial de la región.
Aceleración conjunta
A medida que la división de responsabilidades entre el sector público y el privado se redefine a escala mundial en el contexto de un Estado más activo, la región MENA tiene la oportunidad de adelantarse en materia de política económica proactiva. En los últimos años, varios gobiernos han tratado de atraer al sector privado asumiendo una participación en proyectos estratégicos para reducir los riesgos para los inversores. Garantizar que el sector privado sea un copiloto en este camino, y no simplemente un pasajero, podría proporcionar a la región una ventaja competitiva significativa a medida que tome forma la siguiente versión de la globalización.
Con este fin, el Foro Económico Mundial trabaja estrechamente con países interesados, como los EAU y Arabia Saudita, para establecer aceleradores de mercados del mañana que reúnen a actores de los sectores público y privado con el fin de reimaginar y nutrir ecosistemas de crecimiento mediante la tecnología, la innovación y las prácticas de política de máximo nivel.
