La alta inflación, el conflicto geopolítico y la crisis climática hicieron de 2023 un año difícil.
Al entrar en 2024, analizamos cómo afectarán estas cuestiones a la industria química.
A medida que la competencia se intensifica, las organizaciones deben seguir centradas en la sostenibilidad.
Recientemente, el FMI anunció que la tasa de crecimiento económico mundial será del 3 % para 2023. La desaceleración económica mundial continúa, a pesar de que muchos países declararon el fin de la COVID-19 en la primera mitad de 2023. La economía mundial posterior a la pandemia todavía se sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Y esto es solo una muestra de un entorno externo complejo y en rápida evolución, como no se había visto en las últimas décadas. La inflación, el conflicto geopolítico y una crisis climática cada vez más profunda amenazan constantemente al mundo. Todo ello hizo de 2023 un año difícil para las empresas del sector.
El trío problemático: bajo crecimiento, alta inflación y tipos de interés elevados
Se preveía que la economía mundial se recuperara en la primera mitad de 2023, ya que la pandemia había terminado por fin y se esperaba que la reapertura de China tras la pandemia impulsara el crecimiento del consumo. Ahora vemos que la reapertura de China no tuvo un efecto significativo en la economía mundial y que la desaceleración económica global parece continuar, con una crisis inmobiliaria que empeora y un estancamiento manufacturero. Aunque las subidas de los tipos de interés continúan en Estados Unidos, la inflación no se ha resuelto. Es probable que el triple golpe de bajo crecimiento, alta inflación y tipos de interés elevados se mantenga.
En este contexto, las empresas químicas tienen dificultades para recuperar sus tasas de operación debido a la lenta demanda de los consumidores y para obtener liquidez operativa debido a los altos tipos de interés. ¿La respuesta? La reducción preventiva de activos menos competitivos y con potencial de crecimiento futuro incierto. Vimos algunos de estos movimientos en 2023.
Convertir las cadenas de suministro globales en operaciones localizadas
Presenciamos cómo los conflictos geopolíticos se intensificaban en todo el mundo y cómo los precios de muchas materias primas se disparaban debido a disputas geopolíticas y geoeconómicas regionales, desde el petróleo y el gas natural hasta los productos agrícolas y los minerales clave. Esto ocurre en paralelo a una reestructuración acelerada de las cadenas de suministro globales, que se ha presentado como una medida para reforzar la resiliencia.
Los programas de incentivos y/o las normativas anunciadas en Estados Unidos y Europa, como la Inflation Reduction Act (IRA), la CHIPS y la Critical Raw Materials Act (CRMA), se han puesto en marcha para fomentar las industrias nacionales. En respuesta, China ha implementado controles a la exportación de minerales clave como el galio y el germanio, y promueve activamente la inversión local para impulsar la demanda interna y construir una cadena de suministro autosuficiente. Cabe destacar la expansión agresiva de la industria petroquímica impulsada por China para aumentar su tasa de autosuficiencia en aceites base, que, por ejemplo, se espera que supere el 100 % en aceites básicos en los próximos 2-3 años.
En respuesta a medidas entendidas como proteccionistas y al cierre de bloques económicos, las empresas reexaminaron sus orientaciones estratégicas, en especial sus estrategias de cadena de suministro global. La revisión continua de las estrategias de cobertura de riesgos, mediante el establecimiento de diversas alianzas o la localización, ha cobrado impulso a lo largo de 2023.
¿Cómo facilita el Foro Económico Mundial la transición hacia la energía limpia?
El Centro para la Energía y los Materiales conecta a líderes para comprender las complejas transiciones que transforman los sistemas energéticos, de materiales e industriales. Ofrece una plataforma para explorar cómo se relacionan la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad.
Mediante la colaboración entre cadenas de valor y regiones, el Centro permite trazar vías compartidas que ayudan a los socios a alinearse en torno a soluciones prácticas para una transición segura, baja en carbono y equitativa.
Los criterios ESG y la sostenibilidad, amenazados
Durante 2023 hubo señales de que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y la agenda de sostenibilidad más amplia perdían parcialmente impulso debido a la desaceleración económica mundial. Por ejemplo, el pasado verano Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía pidieron aplazar el periodo de retirada de los vehículos de combustión interna de 2035 a 2040, mientras que las normativas sobre emisiones de carbono seguían avanzando hacia su estandarización en grandes economías como la UE y Estados Unidos. Los consumidores se pronunciaban cada vez más sobre el desempeño en sostenibilidad ambiental de los productos y las prácticas en su vida diaria.
No obstante, en 2023 la industria alcanzó un nuevo nivel en regulación de la sostenibilidad con, por ejemplo, el anuncio de las normas de divulgación de sostenibilidad de la ISSB y la inclusión de las emisiones de alcance 3. La CBAM y la Ley de Baterías de la UE también ampliaron el alcance de la gestión de emisiones de carbono al desglosar la normativa sobre emisiones de carbono hasta el nivel de producto. La normativa sobre reciclaje se ha ampliado para incluir el uso obligatorio de PCR y la introducción de un impuesto sobre el plástico.
En el contexto, algo nuevo, definido por 2023, las empresas declaran objetivos de neutralidad de carbono y se encuentran más dependientes de sí mismas para alcanzarlos. Sus respuestas apuntan ahora a reestablecer estrategias de cartera de negocio para alinearse con las exigencias de mayores criterios ESG y de sostenibilidad. ¿Qué es diferente? La necesidad de equilibrarlos con el “crecimiento”. Este ejercicio de equilibrio se ha convertido en un delicado desafío de gestión y seguirá siéndolo en el futuro previsible.
Aceleración de la expansión del vehículo eléctrico
La expansión de los vehículos eléctricos (VE) se ha convertido en una tendencia imparable. Las principales regiones y países, entre ellos la UE, Estados Unidos y China, anuncian proyectos de ley que prohíben la venta interna de vehículos de combustión. Estos son ejemplos de cómo la dinámica del mercado, la acción política y las megatendencias se combinan para impulsar la innovación y la inversión.
Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicado a principios de este año, se espera que las ventas de VE en 2023 alcancen unos 14 millones, un aumento de 4 millones respecto al año anterior. Esto representa alrededor del 18 % de las ventas totales de vehículos. Se espera que el mercado de VE crezca aún más rápidamente a medida que avance la tecnología, ya que el mercado alcanzará el segmento de volumen en los próximos años. Se prevé que la proporción de VE se amplíe al 50-55 % para 2030. De este modo, la transición hacia una energía ecológica se acelerará gradualmente, mientras que la demanda de petróleo para movilidad disminuirá, haciendo visible el pico del petróleo. Aunque la tasa de crecimiento se ha moderado en 2023 debido al interés de los consumidores por opciones de VE más asequibles del segmento de volumen y a los altos tipos de interés, esta parece ser una moderación temporal de la tasa de crecimiento y la tendencia general no cambiará de forma fundamental.
Un momento decisivo
Un proceso de cambio con gran impacto en la industria ha cobrado fuerza en 2023, en parte como respuesta a los cambios fundamentales del entorno empresarial mencionados: las grandes petroleras y las refinerías de petróleo están ampliando sus negocios hacia su área descendente adyacente (petroquímica). La competencia dentro de la industria química se intensifica, sobre todo en los bloques de construcción básicos, lo que empuja aún más a las empresas químicas tradicionales a buscar un alto crecimiento y un alto valor añadido para asegurar una ventaja competitiva.
Cada uno de estos cambios del entorno externo es lo bastante grave como para tener un impacto significativo en las empresas, y se producen de forma simultánea. Con la situación económica actual, que empeora el entorno empresarial de las compañías, incluso las más competitivas podrían enfrentarse a una grave crisis si no aceptan los cambios y no les hacen frente con audacia y de formas nuevas.
En última instancia, las empresas tienen dos opciones para sobrevivir: superar o aceptar la crisis actual. Es una situación difícil para todos, pero también una excelente oportunidad para mejorar el valor corporativo y crecer aún más, para quienes implementen de forma continua estrategias diferenciadas para el futuro.
