Las ventas de bombas de calor en Europa aumentaron un 38 % en 2022, y los costes de funcionamiento son un gran incentivo para cambiar en medio del aumento de los precios del petróleo y del gas.
Los países con mercados de bombas de calor menos desarrollados registran un crecimiento más rápido, entre ellos Alemania, Polonia y los Países Bajos.
La mayor penetración de bombas de calor se encuentra en los climas más fríos: Finlandia, Noruega, Suecia y Estonia.
Los cambios en las políticas públicas, como la directiva de la UE sobre energías renovables, también ofrecen el incentivo para instalar bombas de calor.
Las bombas de calor se consideran ampliamente la tecnología más importante para descarbonizar la calefacción. Organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía y McKinsey prevén que las bombas de calor proporcionarán la mayor parte de nuestras necesidades de calefacción en el futuro, en el camino hacia las emisiones netas cero.
Hasta hace poco, las ventas de bombas de calor se resistían a despegar, pero esto está cambiando rápidamente. En un artículo de colaboración anterior para Carbon Brief informamos de un crecimiento de dos dígitos en 2021.
Desde entonces, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética resultante y las intervenciones políticas relacionadas han impulsado aún más las instalaciones en Europa, hasta alcanzar máximos sin precedentes.
Por primera vez en 2022, las ventas de bombas de calor en Europa alcanzaron los 3 millones de unidades, 0,8 millones más (un 38 %) que un año antes, y se duplicaron desde 2019. Las ventas se duplicaron en un solo año en Polonia, la República Checa y Bélgica.
Un factor principal es el coste: gas y petróleo dispararon sus precios en 2022 y, aunque los precios de la electricidad también aumentaron con fuerza en muchos países, los costes de funcionamiento se inclinaron a favor de las bombas de calor.
Dado que es probable que nuevos cambios en las políticas sigan apoyando el despliegue de bombas de calor, analizamos su adopción actual y su posible adopción futura en toda Europa.
Mercados en expansión
Cifras iniciales para Europa muestran que en 2022 se instalaron 3 millones de bombas de calor, un 38 % más que en el año anterior. Esto se suma a un incremento del 34 % en 2021, que a su vez fue muy superior a la norma anterior de alrededor del 10 % anual. Esta aceleración se muestra en la siguiente figura.
Dentro del total europeo, los mercados nacionales de bombas de calor pueden agruparse en tres categorías: mercados maduros, mercados emergentes y mercados latentes.
Los mercados maduros de Europa, donde las bombas de calor llevan instaladas en gran número desde hace mucho tiempo y el crecimiento anual tiende a ser menor, incluyen los países nórdicos, Suiza y Francia.
Los países con mercados emergentes, que muestran un crecimiento más reciente y rápido en grandes cifras, incluyen Alemania, Polonia y los Países Bajos. Los mercados latentes de bombas de calor incluyen Irlanda (donde no hay datos disponibles para 2022), Portugal y el Reino Unido.
Lo más destacable de 2022 es el rápido crecimiento tanto en los segmentos de mercados maduros como emergentes, y los signos de despertar en mercados latentes, como el Reino Unido.
Esto se muestra en la siguiente figura, donde se presentan las ventas de bombas de calor en 2021 (círculos azul claro) y en 2022 (azul oscuro) para una selección de países europeos. El porcentaje de crecimiento de las ventas entre ambos años se indica al final de cada barra.
Incluso el mercado muy maduro de Finlandia experimentó un crecimiento extraordinario en 2022, con unas ventas de bombas de calor que aumentaron un 50 %. El Gobierno finlandés concede subvenciones de hasta 4.000 € para sustituir la calefacción de gasóleo.
Del mismo modo, Noruega ya tiene la mayor penetración de bombas de calor del mundo. Alrededor de dos tercios de los hogares utilizan ya esta tecnología, que equivale a casi todos los nuevos sistemas de calefacción. Aun así, Noruega registró un crecimiento del 25 % en las ventas de bombas de calor en 2022.
A pesar de llevar mucho tiempo instalando bombas de calor y de tener un mercado muy maduro, Suiza también registró un crecimiento del 23 % en 2022. Dos tercios de todos los sistemas de calefacción vendidos en el país en 2022 fueron bombas de calor. Para equiparar las condiciones de competencia de las tecnologías de calefacción limpia, Suiza implantó un impuesto al carbono sobre los combustibles para calefacción en 2008, que actualmente se sitúa en torno a 120 € por tonelada de dióxido de carbono (CO2). A ello se suma un programa federal de subvenciones gestionado por los cantones.
En un mercado maduro de bombas de calor, Suecia también registró un impresionante crecimiento del 61 % en 2022. El impuesto al carbono de Suecia, vigente desde la década de 1990 y que alcanzó los 115 €/tCO2 en 2021, ha sido una fuerza impulsora principal de su mercado de bombas de calor.
Duplicación de las ventas
Aunque los mercados europeos maduros y consolidados registraron un crecimiento de ventas sorprendentemente sólido en 2022, los aumentos más rápidos se dieron en los mercados emergentes de bombas de calor.
En tres países europeos (Bélgica, República Checa y Polonia), el mercado de bombas de calor se duplicó aproximadamente en un solo año.
Polonia ha sido durante mucho tiempo considerada rezagada en materia de política climática. Sin embargo, su mercado de calefacción está cambiando rápidamente y casi un tercio de todos los nuevos sistemas son ya servidos por bombas de calor.
Además, las ventas polacas de bombas de calor más que se duplicaron en 2022, con un crecimiento del 120 % interanual, posiblemente el crecimiento más rápido jamás registrado para esta tecnología.
Para ponerlo en contexto, Polonia también registró el segundo mayor aumento en 2022 en cuanto al número de bombas de calor vendidas, solo por detrás de Italia, y superó a economías más grandes con mercados de bombas de calor más consolidados, como Francia, Alemania y Suecia.
La reforma del Programa de Aire Limpio de Polonia en 2018 aumentó el apoyo a las bombas de calor. Al mismo tiempo, sus costes de funcionamiento se han vuelto mucho más atractivos desde el punto de vista económico, gracias al aumento de los precios de los combustibles fósiles, que encarece las alternativas.
Otro gran protagonista de 2022, Bélgica, ha sido un rezagado en bombas de calor, con algunas de las tasas de instalación más bajas de Europa. Sin embargo, en 2022 el mercado se duplicó, con alrededor de 13.000 unidades adicionales vendidas. Del mismo modo, el mercado checo de bombas de calor creció hasta alcanzar las 60.000 unidades vendidas, frente a las 30.000 de 2021.
En otros países, Eslovaquia registró un crecimiento récord del 88 % en 2022. Según Vladimir Orovnický, presidente de la Asociación Eslovaca de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor, esto se debió principalmente a las preocupaciones por la seguridad energética más que a la política gubernamental, aunque el Programa Green Houses del país sigue ofreciendo subvenciones de hasta 3.400 € para bombas de calor.
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En Alemania, uno de los mayores mercados de sistemas de calefacción de Europa, las ventas de bombas de calor crecieron un récord del 53 % en 2022. Un factor importante fue el anuncio de que todos los sistemas de calefacción recién instalados deberán funcionar con al menos un 65 % de energía renovable a partir del 1 de enero de 2024, dos años antes de lo previsto inicialmente. El aumento de los precios del gas y del petróleo probablemente también contribuyó al incremento.
En 2021, Alemania implantó un precio del carbono sobre el gas y el petróleo utilizados para calefacción, que pasará de 30 €/tCO2 actuales a 45 €/tCO2 en 2025. Es probable que esto impulse un mayor crecimiento de las bombas de calor.
Por último, Francia, históricamente uno de los mayores mercados de Europa, batió un nuevo récord de ventas de bombas de calor aire-agua en 2022. Las ventas de estos equipos crecieron un 30 % hasta alcanzar unas 346.000 unidades, frente a las 267.000 de 2021.
En consonancia con ello, 2022 marcó un fuerte descenso del mercado francés de calderas de combustibles fósiles, con ventas de calderas de condensación de gas y gasóleo que cayeron un 30 %. Francia ofrece subvenciones generosas para instalar bombas de calor, con importes mayores disponibles para los hogares de menores ingresos.
Climas fríos
Además de las tasas de crecimiento de 2022, también resulta interesante analizar la distribución geográfica de las ventas. En efecto, el cambio hacia las bombas de calor no se produce solo en países más cálidos. Al contrario, la mayor penetración de bombas de calor se encuentra en los climas más fríos
En Europa, los cuatro países con mayor número de instalaciones de bombas de calor por cada 1.000 hogares en 2022 son Finlandia, Noruega, Suecia y Estonia. Estos cuatro países también sufren los inviernos más fríos de Europa, como muestra la siguiente figura (eje y y sombreado azul más oscuro).
Las pruebas desmienten la afirmación, tan repetida, de que las bombas de calor son incapaces de funcionar en climas fríos. Aunque las bombas de calor son menos eficientes cuando hace más frío, su rendimiento no se resiente de forma drástica.
Datos de pruebas de campo en Alemania muestran que las bombas de calor aire-agua seguían produciendo más de dos unidades de calor por cada unidad de electricidad cuando la temperatura exterior era de -3,6 °C. (En términos técnicos, su «coeficiente de rendimiento» (COP) medio fue de 2,3). Incluso a temperaturas inferiores a -10 °C, las bombas de calor funcionaban con un COP de 1,6. Del mismo modo, en Finlandia, pruebas de sistemas de bomba de calor aire-aire de distintos fabricantes arrojaron COP de 3 a -10 °C y de 2 a -20 °C.
Perspectivas para las bombas de calor
Los precios elevados de los combustibles fósiles han cambiado la economía de las bombas de calor, que a menudo las hacen más baratas de operar que la calefacción de gas o de gasóleo. Aunque los precios del petróleo y del gas han bajado desde los máximos récord del año pasado, es poco probable que en los próximos años se vuelva a los niveles bajos anteriores.
Mientras tanto, el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EUETS) comenzará a fijar un precio al carbono de los combustibles para calefacción a partir de 2027, lo que impulsará aún más la economía de las bombas de calor.
Varios países han anunciado fechas de eliminación gradual de la calefacción de combustibles fósiles, aunque aún está por ver cómo se aplicará exactamente. La Comisión Europea también ha mencionado una posible fecha de eliminación gradual de la venta de sistemas de calefacción de combustibles fósiles para 2029 y, si se adopta, esto podría provocar un cambio aún mayor hacia las bombas de calor en los Estados miembros de la UE.
Instrumentos normativos novedosos, como las normas de calefacción limpia, que podrían exigir la instalación de una cantidad específica de sistemas de calefacción limpia, se debaten actualmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Además de las políticas y normativas vigentes, dichas normas podrían desempeñar un papel importante en el impulso del mercado europeo de bombas de calor en los próximos años.
Por último, las reformas de la directiva de la UE sobre energías renovables (RED) también podrían ofrecer a los países incentivos para desplegar bombas de calor. La RED fija objetivos para aumentar el uso de calefacción y refrigeración renovables, pero la versión actual fomenta usos ineficientes de las energías renovables en los edificios.
Incentiva el uso de tecnologías menos eficientes, como las calderas de biomasa, y no tiene en cuenta el uso de electricidad para la calefacción y la refrigeración. El Parlamento Europeo y el Consejo están considerando actualmente revisiones de la RED, que podrían contemplar el cómputo de la electricidad utilizada para hacer funcionar las bombas de calor hacia el objetivo. De aprobarse, esto podría impulsar aún más las bombas de calor, ya que los países las utilizarían para aumentar sus cuotas de energías renovables en la calefacción y la refrigeración.
