** Este blog es el tercero de una serie sobre la exploración global de OTC, elaborada por la Bill & Melinda Gates Foundation y GSMA. Lea aquí la primera publicación panorámica aquí y este blog en el sitio web de GSMA aquí.
En apenas unos pocos años, bKash ha tenido un impacto significativo en el panorama financiero de Bangladesh. Los datos de demanda de Financial Inclusion Insights (FII) de Intermedia revelan que más del 20 % de los adultos bangladesíes[1] han usado bKash al menos una vez y que el 5 % de los adultos ha registrado cuentas de dinero móvil de bKash. Sin embargo, aunque la proporción de clientes con cuentas registradas parece estar creciendo, los datos sugieren que la mayoría de los usuarios en general aún accede a los servicios mediante transacciones de ventanilla (OTC).
El uso informal de OTC en Bangladesh es un tema del que se escribe mucho, pero que puede ser difícil de cuantificar. Esto es especialmente cierto porque puede resultar complicado conciliar distintas fuentes de datos para tres métricas clave de uso: la base total de usuarios, los usuarios registrados y la actividad OTC. Por ejemplo, a finales de agosto de 2014, las propias cifras de bKash (del lado de la oferta) indicaban que la empresa tenía 13,4 millones de cuentas registradas en su sistema.[2] En cambio, el 5 % de la población adulta con cuentas registradas según la encuesta FII (del lado de la demanda) durante el mismo periodo se traduciría en solo unos 5,1 millones de usuarios únicos registrados. Nos planteamos la pregunta: ¿cómo podía haber una brecha de 8 millones de usuarios al comparar los datos del lado de la oferta con los del lado de la demanda? Para comprender realmente qué ocurre en el ámbito del dinero móvil de Bangladesh, debemos entender qué significan estas diferencias para dinámicas importantes del mercado, como el registro y el uso de OTC.
Quizá el factor más importante que hay que tener presente al analizar los datos del lado de la demanda (en este caso, procedentes de encuestas cuantitativas realizadas a personas únicas que conforman una muestra representativa a nivel nacional) frente a los datos del lado de la oferta (en este caso, procedentes del sistema de registro de un proveedor de dinero móvil) es que las cifras de FII del lado de la demanda se basan en un número agregado de personas únicas, mientras que las cifras de bKash del lado de la oferta se basan en el número agregado de cuentas registradas. En el nivel más fundamental, así es como los datos de demanda y de oferta pueden parecer tan distintos y, aun así, ninguno de los dos es técnicamente «incorrecto».
Veamos las cifras. A continuación se comparan lado a lado las cifras de bKash y las de los datos FII de 2014, a finales de agosto de 2014.
Cifras de la encuesta FII (lado de la demanda) Cifras de bKash (lado de la oferta) Registros de bKash: 5,1 millones de usuarios únicos; 13,4 millones de cuentas. Usuarios de bKash activos en 90 días: 4,1 millones de usuarios únicos; 5,2 millones de cuentas. Usuarios de bKash activos en 30 días: 3,5 millones de usuarios únicos; 4,4 millones de cuentas. Usuarios OTC implícitos de bKash[*]: 19,7 millones de usuarios únicos; no visible.
[*] Usuarios OTC implícitos de bKash: número total de personas únicas que declararon haber usado bKash alguna vez, menos el número de personas que declararon ser usuarios registrados de bKash.
Con un margen de error del 1,27 % asociado a la encuesta FII, las cifras de usuarios activos en 90 y 30 días del lado de la demanda y del lado de la oferta parecen coincidir, una vez consideradas las diferencias que potencialmente pueden explicarse por dos factores clave:
En ocasiones, los agentes abren varias cuentas que utilizan para realizar transacciones OTC en nombre de sus clientes. A los proveedores les resulta difícil detectar y reducir esta actividad.
Al igual que muchos de nosotros tenemos más de una cuenta bancaria, algunas personas simplemente tienen varias cuentas de dinero móvil y, además, usan activamente cada una de ellas.
Pero ¿cómo explicamos la gran diferencia en el número total de usuarios registrados? La respuesta más probable parece ser una cantidad significativa de cuentas inactivas en el recuento de bKash del total de usuarios registrados. En gran medida, las cuentas inactivas probablemente se deben a:
Iniciativas de registro con incentivos, mediante las cuales los agentes quizá registraron a usuarios que nunca llegaron a usar sus cuentas con regularidad y que, por consiguiente, quizá no declararon tener una cuenta registrada en las encuestas del lado de la demanda.
Personas que han registrado varias cuentas, pero no usan activamente todas. Incluso un usuario registrado que solo usa una cuenta puede haber registrado varias cuentas debido a factores como la elevada rotación de tarjetas SIM. Un operador móvil de Bangladesh informó de una rotación de tarjetas SIM del 25 % en un periodo de dos meses, lo que equivale a que cada cliente sustituya una tarjeta SIM, en promedio, cada 8 meses. Por tanto, no es de extrañar que usted también pudiera abrir una nueva cuenta de bKash cada 8 meses, y que bKash no lo considerara un usuario activo aunque usted pudiera serlo.
La misma dinámica de registro que probablemente da lugar a cierto nivel de cuentas inactivas también dificulta que bKash traduzca con exactitud cuántas personas únicas corresponden al número de cuentas de su sistema porque, pese a los requisitos de identificación para los procedimientos KYC de dinero móvil, los proveedores actualmente no tienen acceso a una base de datos nacional de identificación gubernamental. Además, a menudo se venden tarjetas SIM sin una autenticación válida. Por ello, resulta increíblemente difícil identificar realmente las cuentas duplicadas desde el lado del proveedor. Sin duda, la interpretación que hace bKash de su base principal de clientes se aproxima más a su cifra de usuarios activos en 90 días que al número total de cuentas registradas que tiene actualmente en su sistema.
Resolver las discrepancias entre las cifras del lado de la oferta y las del lado de la demanda es importante para obtener una imagen más fiel del mercado. Esta claridad ayuda a orientar la supervisión del banco central, las medidas de protección al consumidor y las estrategias de los proveedores de dinero móvil para abordar la rotación de clientes y el ARPU. Es probable que otros mercados presenten niveles similares de discrepancia entre los datos de demanda y oferta; sin embargo, pudimos observar este fenómeno más de cerca en Bangladesh gracias a la encuesta FII de Intermedia, combinada con los datos disponibles del proveedor dominante bKash.
Sin embargo, pese a cualquiera de estas discrepancias en los datos, no cabe duda de que bKash ha tenido un éxito enorme al poner servicios financieros en manos de millones de bangladesíes de todos los niveles de ingresos. La presencia ubicua de la marca bKash y el valor que los clientes afirman obtener del servicio son pruebas claras de su impacto. Este ejercicio con los datos simplemente nos permite comprender mejor el tamaño y la composición del mercado de dinero móvil y puede sugerir maneras de ayudar a que una proporción mayor de usuarios pase de las transacciones OTC al uso activo de cuentas registradas.
[1] La población adulta de Bangladesh es de 113 millones. El 21,9 %, o 24,7 millones de adultos, ha usado bKash al menos una vez.
[2] Estas cifras nos permiten comparar los datos lado a lado durante el mismo periodo. Actualmente, bKash tiene más de 17 millones de cuentas registradas.
[3] Usuarios OTC implícitos de bKash: número total de personas únicas que declararon haber usado bKash alguna vez, menos el número de personas que declararon ser usuarios registrados de bKash.
Este artículo se publica en colaboración con The Bill & Melinda Gates Foundation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Lynn Eisenhart es directora sénior de programas del equipo de Servicios Financieros para los Pobres de la Bill & Melinda Gates Foundation. Nat Kretchun es director asociado y responsable de investigación para Asia del programa Financial Inclusion Insights de InterMedia.
Imagen: Trabajadores cosen gorros de oración, muy demandados durante el mes sagrado de ayuno del Ramadán, en una fábrica del casco antiguo de Daca. REUTERS/Andrew Biraj.
