Oriente Medio es el mercado de pagos en tiempo real de mayor crecimiento a nivel mundial.
Esta revolución digital está impulsada por factores de demanda, como la población joven y con dominio de la tecnología de la región, y por la inversión gubernamental.
Los pagos digitales están impulsando el crecimiento económico y mejorando la inclusión financiera al atender a mercados desatendidos.
Los pagos en tiempo real mediante transferencias bancarias instantáneas y aplicaciones de pago móvil están revolucionando el sector bancario, haciendo que el procesamiento de los pagos sea más rápido, cómodo y seguro que nunca.
Tienen un efecto igualmente transformador en la sociedad en general, especialmente en Oriente Medio, que es el mercado de pagos en tiempo real de mayor crecimiento del mundo. En 2022, los pagos en tiempo real en la región ascendieron a 675 millones de dólares; para 2027, se prevé que alcancen los 2.600 millones de dólares. ¿Qué está impulsando esta revolución digital y cuáles podrían ser sus implicaciones?
Factor 1: una población joven y con dominio de la tecnología
Oriente Medio es una de las regiones más jóvenes del mundo: más de la mitad de la población tiene menos de 25 años, y la edad mediana es de 22 años frente a los 28 a nivel mundial. Estos jóvenes han crecido como nativos digitales, inmersos en tecnologías que facilitan su vida. Con frecuencia son los primeros en adoptar nuevos productos y servicios, especialmente cuando los ofrecen marcas que comparten sus valores y generan un impacto positivo. Baréin, por ejemplo, es un país con una población joven de adoptadores tempranos. El país tiene una tasa de penetración de la telefonía móvil del 137 % en 2023, y la tasa de penetración de internet más alta del mundo, con prácticamente toda su población conectada a internet.
Gracias a esta población joven y con dominio de la tecnología, la demanda de formas de pago digital mejores y más fluidas se ha disparado en la región. Las empresas que han escuchado lo que quieren estos jóvenes han visto cómo sus cifras de usuarios aumentaban rápidamente. La aplicación BenefitPay, con sede en Baréin, que permite a los usuarios pagar y enviar fondos desde sus teléfonos inteligentes de forma rápida y segura, es un ejemplo de ello en el país. La plataforma registró volúmenes de transacciones de 345,4 millones en 2023, un 37 % más que el año anterior.
Factor 2: mayor adopción del móvil
La adopción generalizada de los teléfonos inteligentes es otro factor importante del crecimiento de los pagos en tiempo real en la región, especialmente en el CCG, donde se prevé que la tasa de penetración de los smartphones aumente del 76 % en 2022 al 92 % en 2030.
La mayor adopción del móvil significa que los pagos digitales son más fáciles que nunca. No sorprende, por tanto, que los países de la región estén experimentando un auge en el uso de los pagos móviles en una región que históricamente ha dependido de las transacciones en efectivo. Los servicios de pago móvil simplifican y facilitan la vida de los consumidores: las personas pueden usar aplicaciones como BenefitPay para transferir dinero, pagar compras y facturas, y acceder a otros servicios en un solo lugar.
Las aplicaciones de pago globales como Apple Pay y Google Pay están ampliamente aceptadas en el CCG, mientras que soluciones regionales como STCPay, de Arabia Saudita, y Careem Pay, con sede en los EAU, ofrecen a los clientes soluciones personalizadas para los pagos móviles en un mercado de rápido crecimiento. El mercado de pagos móviles en Oriente Medio y África se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesto del 30,1 % entre 2022 y 2027.
Factor 3: el auge del comercio electrónico
Incluso antes de la COVID-19, el sector del comercio electrónico en Oriente Medio ya prosperaba, pero la pandemia impulsó aún más su auge en la región: en 2021, el 80 % de los jóvenes árabes compraba en línea con frecuencia, frente al 71 % en 2019. El uso de proveedores de servicios de «compra ahora, paga después» también se ha disparado, lo que permite a los clientes pagar bienes en cuotas sin intereses. Tabby y Tamara presumen de contar en la región con unos 10 millones de usuarios cada una en KSA, Kuwait, los EAU y Baréin, y están valoradas en 1.500 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, respectivamente.
Este cambio hacia internet también ha impulsado un rápido avance hacia los pagos digitales. En los EAU, sede de una de las mayores historias de éxito del comercio electrónico de la región, Souq.com., el 64 % de los ciudadanos espera que el país sea totalmente libre de efectivo en 2030.
Factor 4: inversión gubernamental
Si bien el crecimiento de los pagos digitales en Oriente Medio ha estado impulsado por la demanda de los consumidores, la disposición de los gobiernos de la región a crear el tipo adecuado de entorno propicio también ha tenido un gran impacto.
Los servicios comerciales de redes 5G, disponibles en la región ya en 2019, han contribuido a acelerar la adopción de los pagos digitales, al igual que el aumento de las velocidades de internet. Actualmente, cuatro de los diez países con las velocidades de internet más rápidas del mundo pertenecen al CCG: Catar, los EAU, Kuwait y Baréin. Baréin también fue uno de los primeros países del mundo en desplegar una red 5G comercial Estos tipos de inversiones impulsadas por los gobiernos en infraestructura de red han demostrado ser un factor clave en el auge de los pagos digitales.
Las colaboraciones entre los sectores público y privado también han contribuido en gran medida a crear un entorno en el que los pagos digitales se han adoptado tan ampliamente. Por ejemplo, los «servicios electrónicos de conozca a su cliente» permiten a las empresas convertir lo que antes era un proceso largo, manual y costoso —pero importante, sin el cual las transacciones financieras no podrían realizarse— en algo eficiente y fluido.
Los gobiernos de la región están dando prioridad a la transformación digital como factor clave de su crecimiento y prosperidad futuros. La Visión 2030 de Arabia Saudita, la Visión 2030 de Egipto y la estrategia digital de los EAU son ejemplos de ello en la práctica. La Autoridad Monetaria de Arabia Saudita ha trabajado con éxito para promover los pagos digitales en el país. En 2022, se registró un aumento del 62 % en los pagos digitales, con 8.000 millones de transacciones registradas, equivalentes a más de 426.000 millones de dólares.
Lo que la revolución de los pagos digitales significa para la sociedad de Oriente Medio
Los enfoques innovadores de Oriente Medio en materia de pagos digitales están impulsando el crecimiento económico y mejorando la inclusión financiera al atender a mercados desatendidos.
Por ejemplo, mediante servicios como los pagos basados en IBAN en tiempo real, las aplicaciones de pago digital ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas a reducir su dependencia del efectivo, evitando al mismo tiempo la necesidad de invertir en infraestructuras digitales de coste prohibitivo. Y funciones como las remesas electrónicas hacen más fácil y seguro el envío de dinero a casa para los trabajadores migrantes, que aún encuentran barreras para acceder a los servicios bancarios tradicionales.
Oriente Medio está a la vanguardia de la revolución de los pagos digitales, impulsada por una población joven y con dominio de la tecnología, el aumento de la adopción del móvil y el auge del comercio electrónico. Como han demostrado la inversión gubernamental y la voluntad de colaborar con el sector privado, la región no solo aprovecha la oportunidad, sino que está dando forma activamente al panorama.
