La economía mundial se enfrenta a desafíos tras una sucesión de crisis, pero el crecimiento económico puede redefinirse con un mayor énfasis en la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la resiliencia.
La inversión de impacto podría generar un crecimiento económico significativo y un impacto social considerable mediante la innovación inclusiva, el desarrollo de capacidades y la sostenibilidad.
Existen precedentes de este tipo de impacto, como una iniciativa para mejorar el acceso a internet en zonas desatendidas que ha dado lugar a mejores resultados educativos y más oportunidades de empleo.
Los acontecimientos de los últimos años han debilitado la economía.
El crecimiento económico se ha ralentizado significativamente, con una caída del crecimiento medio del producto interno bruto desde casi el 6 % en los mercados emergentes y más del 2 % en las economías avanzadas a principios de la década de 2000 hasta por debajo del 2 % y del 1,5 %, respectivamente. Esta desaceleración se ve agravada por una serie de crisis, entre ellas la pandemia de COVID-19, que ha exacerbado la deuda pública e invertido el progreso del desarrollo mundial, y los efectos persistentes de la crisis financiera mundial.
Además, las tensiones geopolíticas han creado un mundo cada vez más multipolar, lo que repercute en la tecnología, el crecimiento y el desarrollo. Sobre todo, el alarmante aumento de las temperaturas mundiales supone una amenaza considerable para las perspectivas a largo plazo de la humanidad.
A pesar de estos formidables obstáculos, existe una oportunidad única de impulsar una revolución del crecimiento, que redefina el panorama económico equilibrando la cantidad con la calidad. Esta nueva era del crecimiento pretende integrar economías, regiones y sectores desarrollados y subdesarrollados, transformándolos en potentes motores de expansión económica. El eje de esta transformación es el Marco del Futuro del Crecimiento propuesto por el Foro Económico Mundial, que destaca cuatro pilares esenciales para un crecimiento equilibrado: innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia.
Como capitalista de riesgo con experiencia en Peregrine Ventures y antiguo responsable de iniciativas globales en Qualcomm, he sido testigo de primera mano del poder transformador de la inversión de impacto. Estas inversiones han impulsado un crecimiento económico significativo y un impacto social que han beneficiado a millones de personas en todos los continentes, lo que demuestra que la sostenibilidad no es solo una necesidad, sino también una ventaja estratégica.
Por tanto, la inversión de impacto, basada en los tres principios fundamentales de la innovación inclusiva, el desarrollo de capacidades y la sostenibilidad como estrategia, puede servir de catalizador de esta revolución del crecimiento.
3 principios clave para la inversión de impacto
En un panorama mundial complejo, la verdadera medida de la inversión trasciende las métricas financieras tradicionales y debe vincularse al progreso social y a la sostenibilidad medioambiental.
Por ello, dirigimos las inversiones con una profunda comprensión de las megatendencias que configuran nuestra economía, sociedad y entorno, y aprovechándolas. Estas inversiones representan oportunidades innovadoras y ofrecen rendimientos sostenibles, a la vez que abordan los acuciantes desafíos mundiales. También integran tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. Las empresas de cartera que creamos pueden entonces ser más que motores económicos y actuar como catalizadores del cambio positivo.
Con estos objetivos en mente, estos tres principios sustentan las inversiones.
Principio 1: La innovación inclusiva como catalizador de un crecimiento de calidad
La innovación inclusiva transforma las comunidades de ingresos bajos y medios en centros de crecimiento, garantizando que todos se beneficien del progreso económico. Al hacer accesibles los recursos a todos, la innovación inclusiva empodera a las comunidades, impulsa el crecimiento sostenible y sienta las bases de una prosperidad a largo plazo.
Estudio de caso: reducir la brecha digital con soluciones de internet inclusivas
En muchas comunidades de ingresos bajos y medios, el acceso a internet poco fiable y lento obstaculiza el desarrollo económico, la educación y la inclusión social. Para abordar este problema, dirigí una iniciativa global en Qualcomm, en colaboración con grandes operadores como China Telecom, para crear soluciones avanzadas de rendimiento de internet que ofrecen un acceso de alta calidad, incluso con un ancho de banda limitado.
Implantadas en zonas rurales y en zonas urbanas desatendidas, incluidas más de 200 aldeas y escuelas en zonas remotas del Tíbet. Los estudiantes ahora acceden a recursos educativos en línea, aulas virtuales y plataformas de aprendizaje electrónico, lo que se traduce en mejores resultados de aprendizaje, mayores tasas de alfabetización y una ampliación de las competencias. Para la fuerza laboral, un mejor acceso a internet permite el teletrabajo y la incorporación al mercado laboral mundial, creando nuevas oportunidades de empleo en regiones con pocas opciones laborales locales.
Como resultado, decenas de miles de nuevos comerciantes digitales venden ahora productos locales típicos, como piedras preciosas y artesanías, a través de plataformas de comercio electrónico, llegando a una clientela mundial y dando impulso a las economías locales. Los autónomos, los pequeños empresarios y los emprendedores pueden ahora acceder a mercados más amplios, colaborar a nivel internacional y ampliar sus operaciones, lo que genera un crecimiento económico local considerable.
Principio 2: El desarrollo de capacidades para economías resilientes
El desarrollo de capacidades es fundamental para crear economías resilientes, ya que mejora las competencias y los conocimientos de los emprendedores, las empresas y las comunidades locales. Al ofrecer programas de formación específicos, tutorías y acceso a redes mundiales, capacitamos a los agentes locales para impulsar el crecimiento sostenible.
Estudio de caso: colaboración con incubadoras y comunidades locales
En Norteamérica, colaboramos con incubadoras tecnológicas de Silicon Valley para apoyar a emprendedores de regiones y comunidades subdesarrolladas.
Un éxito destacado fue una startup centrada en soluciones de telecomunicaciones de alto rendimiento con una huella de carbono reducida. Gracias a la formación y a la tutoría, la startup desarrolló una solución rentable que redujo significativamente las emisiones de carbono. El acceso a la red mundial de Peregrine permitió a la startup obtener financiación y alianzas, y ampliar sus operaciones con rapidez. Esta solución de telecomunicaciones más ecológica se ha desplegado desde entonces en importantes regiones de Asia, proporcionando soluciones de telecomunicaciones sostenibles a operadores de telecomunicaciones líderes.
Principio 3: La sostenibilidad como estrategia de crecimiento a largo plazo
La sostenibilidad es una piedra angular de nuestra filosofía de inversión. Integrar prácticas sostenibles en nuestras empresas de cartera es fundamental para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, fomentar la innovación y crear comunidades resilientes.
Nuestro doble enfoque en la rentabilidad y la sostenibilidad garantiza que nuestras empresas de cartera estén bien posicionadas para lograr un éxito duradero en un mercado mundial cada vez más consciente.
Estudio de caso: Addepar, de startup a líder mundial en gestión de patrimonios
Addepar, una de las empresas de cartera de Peregrine Ventures, se creó para satisfacer la creciente demanda de transparencia y eficiencia en la gestión de inversiones. Desde entonces ha desarrollado una plataforma avanzada que integra de forma fluida los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de toma de decisiones de inversión.
Esta plataforma permite a los gestores de activos incorporar de forma eficaz y cómoda las consideraciones ESG y los resultados esperados en la construcción, el seguimiento y el reequilibrio de las carteras. Así se garantiza que las inversiones sean sólidas desde el punto de vista financiero y responsables desde el punto de vista social y medioambiental.
La plataforma global de Addepar atiende ahora a miles de inversores institucionales de primer nivel, gestionando billones en activos. Al destinar un capital considerable a empresas sostenibles, Addepar está transformando el panorama de la inversión y demostrando el poder de la sostenibilidad como estrategia de crecimiento a largo plazo.
El futuro de nuestras economías, sociedades y comunidades se está forjando y poniendo a prueba con las decisiones que tomamos hoy. El crecimiento económico sigue siendo la mejor forma de mejorar las sociedades en su conjunto. Un crecimiento de alta calidad que hace hincapié en la sostenibilidad ha demostrado ser la solución práctica para abordar los acuciantes desafíos mundiales, como el cambio climático.
Acompáñenos en este viaje transformador de la inversión de impacto, impulsando una revolución en el crecimiento económico y forjando un futuro sostenible, próspero e inclusivo para las generaciones venideras.
