Este artículo apareció originalmente en Harvard Business Review.
Para complementar la encuesta Doing Business del Banco Mundial, dos expertos han clasificado 42 países según la Facilidad para Hacer Negocios Digitales
Estados Unidos encabeza la clasificación, donde la economía digital creció 3,7 veces más rápido en los 11 años hasta 2016 en comparación con la economía en su conjunto
La encuesta anual Doing Business del Banco Mundial ha sido descrita por algunos como el “World Cup” u “Olympics” para los gobiernos que compiten por hacer atractivos sus países para las empresas. La clasificación mide la facilidad para hacer negocios en un país mediante el análisis de los entornos regulatorios, y tiene una enorme influencia: ha inspirado más de 3.500 reformas en 190 economías; en 2017-18, 128 economías emprendieron una cifra récord de 314 reformas.
Si bien esta atención a la capacidad de respuesta de las políticas es admirable, falta un elemento clave en clasificaciones como Doing Business: dicen poco sobre la facilidad o dificultad de hacer negocios digitales. Nuestro objetivo es cubrir esta brecha con el primer análisis de la facilidad para hacer negocios digitales en 42 países de todo el mundo. Elegimos estos países porque constituyen los mercados más significativos para los negocios digitales a nivel mundial y ofrecen un conjunto coherente de datos en una amplia gama de indicadores. Constatamos que los entornos de negocios digitales requieren enfoques y inversiones de políticas diferenciados. Nuestra evaluación pretende complementar la del Banco Mundial; proporciona a los responsables de la toma de decisiones una base para comparar los países no solo en términos de «tradicional» facilidad para las empresas, sino también en función de los factores que afectan a la creación de negocios digitales.
Si bien todas las empresas incorporan elementos de tecnología digital, definimos los «negocios digitales» como aquellos que tienen una plataforma digital como elemento central de su modelo de negocio. Analizamos cuatro plataformas digitales esenciales: plataformas de comercio electrónico (p. ej., Amazon, eBay); plataformas de medios digitales (p. ej., YouTube, Netflix); plataformas de la economía colaborativa (p. ej., Uber, Airbnb); y plataformas de freelancers en línea (p. ej., Upwork, Toptal).
Cabe argumentar que los negocios digitales representan uno de los aspectos de crecimiento más dinámicos de la mayoría de las grandes economías. En Estados Unidos, por ejemplo, la economía digital creció 3,7 veces más rápido en los 11 años hasta 2016 en comparación con la economía en su conjunto, según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.
Consideramos algunos de los desafíos particulares a los que se enfrentan los negocios digitales:
Crecen o se reducen a diferentes velocidades y están regidos por varios factores específicos de los ecosistemas digitales.
Se enfrentan a una resistencia y competencia de mercado singulares.
Los negocios digitales plantean desafíos regulatorios matizados. Las normas que rigen la movilidad de los datos, la protección de la privacidad de los usuarios o la neutralidad de la red pueden afectar de manera fundamental a la facilidad para hacer negocios digitales, y estas normas varían según el país.
Dado su valor estratégico, los negocios digitales pueden ser especialmente importantes para los gobiernos. La rivalidad entre Estados Unidos y China es un ejemplo. Muchos negocios digitales internacionales que han intentado entrar en China sin éxito mientras que Estados Unidos es hogar de muchas empresas tecnológicas poderosas y el gobierno estadounidense ha impuesto a empresas como el gigante digital chino Huawei restricciones particularmente estrictas.
Existen numerosos otros factores de infraestructura propios de los negocios digitales, como el acceso digital y el ancho de banda adecuado, los facilitadores institucionales para la creación de contenido digital y la censura de internet, así como la disponibilidad de talento. Pese al poder de la economía digital, estos factores no se comprenden tan bien, no se comparan entre países ni son evaluados sistemáticamente para la adopción de medidas por parte de los responsables de políticas, los líderes empresariales y los inversores.
Creación de un cuadro de indicadores para la facilidad para hacer negocios digitales: metodología
Queríamos saber: ¿qué tan fácil es para las plataformas digitales más significativas entrar, operar, prosperar o salir de los mercados de todo el mundo, y cuáles son los principales facilitadores y barreras?
Utilizamos 236 variables de 42 países procedentes de más de 60 fuentes de datos, que incluyen bases de datos públicas como las del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, servicios de suscripción como GSMA y Euromonitor, y fuentes propietarias como Akamai, Chartbeat y Private Capital Research Institute. Para elaborar una imagen compuesta del «negocio digital», consideramos cuatro tipos de plataformas digitales que representan propuestas de valor distintas y los principales modelos de negocio —plataformas de comercio electrónico, medios digitales, plataformas de la economía colaborativa y freelancers en línea— como los indicadores principales de las oportunidades de negocio digital en un país.
La puntuación de facilidad para hacer negocios digitales (EDDB, por sus siglas en inglés) de un país se obtuvo a partir de una combinación de puntuaciones específicas de cada plataforma y de palancas fundamentales, como se muestra en la lista siguiente:
Las plataformas digitales representaron el 50 % de la puntuación. Se ponderaron de la siguiente manera:
Venta minorista por internet/comercio electrónico: 20 %
Medios digitales, definidos como medios y entretenimiento distribuidos por medios digitales: 15 %
Economía colaborativa: facilitación digital del intercambio de activos entre particulares y grupos: 10 %
Freelancers en línea altamente cualificados que utilizan internet para conseguir, completar y entregar proyectos: 5 %
Los factores fundamentales representaron el otro 50 % de la puntuación total. Se ponderaron de la siguiente manera:
Accesibilidad de los datos, definida como el grado en que los datos se transfieren fácilmente entre fronteras y dentro de ellas, incluida la intensidad de los flujos de datos y las restricciones a los datos. Estos flujos libres de datos, así como la apertura del gobierno para compartir públicamente datos anonimizados, con políticas vigentes para salvaguardar la privacidad de los usuarios: 25 %
Fundamentos digitales y analógicos esenciales para todas las plataformas digitales, en cuanto a demanda, oferta, instituciones e innovación: 15 %
Puntuación de Doing Business del Banco Mundial para 2019, que refleja el desempeño de un país en comparación con la mejor medida posible: 10 %
En el siguiente gráfico se muestran el EDDB y la comparación de 42 países, tanto en el desempeño agregado del EDDB como en las cuatro plataformas digitales.
Estos resultados tienen varias implicaciones destacables. Analizaremos tres tipos: hallazgos clave sobre países destacados, patrones por plataforma digital y una comparación del EDDB con las clasificaciones Doing Business del Banco Mundial.
Hallazgos sobre países destacados: los de mejor desempeño
Estados Unidos y el Reino Unido son los países con mejor desempeño en todos los aspectos, impulsados por varias fortalezas: la sofisticación del mercado, los impulsores de la oferta y de las instituciones para la economía digital, la accesibilidad de los datos, así como un buen desempeño en cuanto a la traducción de la «facilidad» en las cuatro plataformas. El Reino Unido, por supuesto, previsiblemente atravesará algunos cambios significativos tras el Brexit. Hemos modelado varios escenarios posibles, de Brexit duro y blando, y comprobado que, si bien la puntuación global del Reino Unido baja, mantiene su segundo puesto en la clasificación.
A continuación, algunos otros hallazgos destacados:
En Singapur, el 6 % de la población son freelancers, lo que arroja una puntuación alta en freelancers en línea. Del mismo modo, su crecimiento en comercio electrónico y como economía colaborativa puede atribuirse a sus fundamentos digitales y a la popularidad, de boca en boca, de las ofertas de la economía colaborativa. Sin embargo, las restricciones de Singapur al intercambio abierto de datos y las limitaciones regulatorias a las empresas de medios digitales contribuyen a su peor desempeño en esa plataforma. Singapur tampoco es signatario de la Alianza para el Gobierno Abierto, lo que reduce su puntuación de accesibilidad de los datos.
Corea del Sur destaca en las medidas de sofisticación del mercado, como la cobertura de banda ancha móvil, velocidades, y la sofisticación de los consumidores; sin embargo, sus puntuaciones en medios digitales se ven afectadas negativamente por casos de censura en internet. Obtiene una puntuación relativamente baja en accesibilidad de los datos debido a sus leyes de localización de datos, que restringen la información espacial y de ubicación por razones de seguridad nacional. Además, sindicatos laborales fuertes y normativas rígidas han hecho que los servicios de transporte compartido y de alojamiento compartido sigan prohibidos total o parcialmente en Corea.
Estonia destaca especialmente en la economía colaborativa por varias razones. Sus instituciones innovadoras proporcionan sólidos fundamentos. Mientras algunos países europeos han respondido a la economía colaborativa con prohibiciones, Estonia ha trabajado con empresas como Airbnb y Uber para idear un nuevo régimen fiscal, que permite a los anfitriones y conductores pagar a las autoridades fiscales de forma fluida. Bolt, uno de los competidores más formidables de Uber en África y Europa, nació en Estonia. La mayor oportunidad de mejora de Estonia está en facilitar el entorno para las empresas de comercio electrónico que deben operar en la intersección entre el mundo digital y el físico. Tiene un bajo uso per cápita del comercio electrónico y se ve afectada negativamente por los costes de envío transfronterizo en la UE.
Entre los países de la UE, los países nórdicos, como grupo, fueron de los primeros en adoptar la tecnología digital y se mantienen constantemente muy avanzados digitalmente, según mide nuestro Índice de Evolución Digital. Su desempeño en el EDDB también es sólido por varias razones: los consumidores nórdicos han adoptado modelos basados en suscripción para las noticias digitales y el acceso a los medios mucho más rápido que otros países; su predilección por el vídeo bajo demanda por suscripción se mantiene en máximos históricos; la región alberga a algunos de los compradores en línea más expertos: un tercio de todos los consumidores nórdicos realizan comercio electrónico transfronterizo mensualmente, principalmente en sitios web del Reino Unido, Alemania y China. Finlandia, en particular, es líder en la economía colaborativa; su éxito se ha configurado gracias a una combinación de un gobierno abierto y altos niveles de confianza.
Sin embargo, los países nórdicos presentan una variación considerable entre sí en su desempeño en el EDDB, impulsada principalmente por diferencias en los niveles de accesibilidad de los datos. Varios países nórdicos tienen sólidas leyes de localización de datos, que afectan a sus puntuaciones de accesibilidad de los datos. Por ejemplo, en Dinamarca, la Ley de Contabilidad danesa exige a las empresas almacenar los datos financieros de los ciudadanos daneses en Dinamarca u otro país nórdico durante cinco años.
Hallazgos sobre países destacados: los que presentan importantes brechas por cerrar
China destaca como una anomalía y una contradicción: si bien fue la economía digital de más rápido avance según la puntuación de impulso de nuestro Índice de Evolución Digital, su desempeño en el EDDB es débil. La razón es que, aunque ha establecido un entorno muy favorable para los principales actores digitales nacionales dominantes, China es un mercado difícil para los nuevos constructores de negocios internacionales debido a múltiples restricciones gubernamentales. La «facilidad» evaluada aquí adopta la perspectiva de un posible constructor de negocios digitales ubicado en cualquier lugar. Además de las barreras de entrada gubernamentales, el entorno general de China es difícil para una empresa que pretende establecerse en el mercado debido a una serie de leyes restrictivas sobre la economía digital y políticas, entre ellas leyes de localización de datos y la falta de apertura de datos. En consecuencia, a pesar del ecosistema digital en rápido avance y altamente innovador de China, su desempeño en el EDDB es notablemente más débil.
También hemos modelado el impacto de escenarios en los que no existen penalizaciones por restringir la movilidad de los datos, para identificar el impacto en países como China, que sufren una fuerte penalización en su puntuación EDDB por tales restricciones. En este escenario, China mejora significativamente y sube 13 puestos hasta la posición 26 en el EDDB.
Como cabe esperar, más allá de China, los mercados emergentes, en general, presentan importantes oportunidades de mejora; cada uno representa un desafío diferente que debe superarse, pese a su estatus de «Break Out» en nuestra investigación anterior sobre economías digitales, el Índice de Evolución Digital. Veamos los ejemplos de tres países emergentes clave, India, Indonesia y Turquía, cada uno con diferentes oportunidades de mejora en el EDDB:
La plataforma digital más sólida de India es la de freelancers en línea, especialmente en software. Cuatro de cada 10 trabajadores freelance en desarrollo de software y tecnología tienen su sede en India. Sin embargo, India está limitada por su infraestructura digital y física, aunque el número de usuarios de internet con acceso a banda ancha móvil ha crecido rápidamente. Además, los frecuentes cambios de política, como las normas de comercio electrónico recientemente introducidas hacen que el país sea un entorno digital difícil de navegar, en particular para los actores extranjeros. Si bien Aadhaar de India, el programa de identificación biométrica muy elogiado, ha creado una identidad digital para 1.200 millones de indios, su adopción más amplia y su uso en el sector privado y por parte de este se ha visto limitado por el Tribunal Supremo. Esto significa que la dificultad para autenticar a los usuarios sigue existiendo para los negocios digitales.
Indonesia es el hogar de Go-Jek, un decacornio de transporte compartido muy admirado. El éxito de Go-Jek como empresa líder de la economía colaborativa, pese a las barreras de infraestructura e institucionales del país, subraya las oportunidades para un constructor de negocios digitales que se arriesga. Al margen del caso de Go-Jek, el país cuenta con algunas de las leyes de localización de datos más restrictivas, lo que genera desafíos para los negocios digitales. Los intereses arraigados, principalmente los grupos industriales nacionales, han logrado mantener las reformas a raya.
En comparación con otros mercados emergentes, Turquía tiene un ecosistema digital evolucionado y de rápido movimiento. Sin embargo, existen numerosos desafíos para construir negocios en todas las plataformas, lo que sitúa a Turquía cerca de la parte inferior de nuestras clasificaciones. Por ejemplo, las plataformas de transporte compartido se han enfrentado a múltiples barreras, con taxistas de Estambul que han llevado a juicio a las empresas de transporte compartido, y algunos conductores de transporte compartido informan de una creciente hostilidad por parte de los taxistas de vehículos amarillos. La plataforma de freelancers en línea tiene que lidiar con un conjunto limitado de freelancers y proyectos disponibles. Una limitación que atraviesa todas las plataformas tiene que ver con la brecha de género en los pagos; según el Banco Mundial, Turquía tiene «una de las mayores brechas de género en inclusión financiera del mundo.»
Comparación del desempeño en EDDB y Doing Business
Existe una correlación modesta entre las puntuaciones de Doing Business y del EDDB (coeficiente de 0,42). Ser muy competitivo en Doing Business no es ni necesario ni suficiente para la competitividad en el EDDB. Las puntuaciones de uno y otro divergen de dos maneras.
En primer lugar, las reformas en el ámbito digital no se han visto igualadas por reformas en otros ámbitos, como la regulación. En el EDDB, varias economías avanzadas, como Países Bajos, Japón o Suiza, también han avanzado en la facilidad digital, mientras que sus sistemas regulatorios tradicionales han quedado rezagados frente a los de varios países de mercados emergentes, como Tailandia, Rusia o Malasia, que han impulsado de forma agresiva reformas en general y aún no han abordado sus deficiencias digitales.
Para examinar más de cerca, consideremos los casos de Suiza y Malasia. Mientras que Suiza obtiene, en términos relativos, mejores resultados en el EDDB que en las puntuaciones de Doing Business, en Malasia ocurre lo contrario. Por un lado, Suiza ha estado descendiendo en las clasificaciones de Doing Business, en particular por su peor desempeño en la categoría de «creación de empresas». No ha hecho lo suficiente para mantenerse al día con las reformas emprendidas por otros países que han promovido el emprendimiento de forma más agresiva. Sin embargo, Suiza ha mantenido de forma constante una puntuación sólida en los factores fundamentales digitales y destaca especialmente en la habilitación de los medios digitales, lo que le ha dado un impulso en su puntuación EDDB.
Mientras tanto, Malasia llevó a cabo recientemente seis reformas empresariales, y, como resultado, subió nueve puestos en la clasificación Doing Business del Banco Mundial, hasta el puesto 15. Sin embargo, Malasia no ha abordado varias barreras que afectan a los negocios digitales. Entre ellas: ineficiencias transfronterizas y facilidad de entrada al mercado; un porcentaje relativamente bajo de su población cubierta por una red 3G o superior; y factores que afectan a la eficiencia en el cumplimiento de pedidos (puntualidad, calidad de la infraestructura comercial y de transporte, calidad de los servicios logísticos, seguimiento y trazabilidad). Malasia también tiene una puntuación más baja en accesibilidad de los datos debido a la elevada frecuencia de las solicitudes gubernamentales de retirada de contenido dirigidas a empresas como Google, y a las solicitudes gubernamentales a Facebook de datos de usuarios, así como puntuaciones más bajas en los índices de Libertad de Prensa y Libertad en Internet. En cambio, Suiza obtuvo muy buenos resultados en todas estas métricas.
En segundo lugar, algunas plataformas digitales se benefician de reformas que impulsan Doing Business: el comercio electrónico, dada su gran dependencia de los fundamentos analógicos para el cumplimiento de pedidos y la logística, muestra la relación más sólida con las puntuaciones de Doing Business (coeficiente de 0,49). Los medios digitales destacan como la plataforma con la correlación más baja con las puntuaciones de Doing Business. Dicho de otro modo, los países que son fuertes en Doing Business obtienen un impulso en sus puntuaciones de la plataforma de comercio electrónico, lo que a su vez impulsa su desempeño en el EDDB.
Qué significa esto para las empresas
En primer lugar, como era de esperar, las normativas digitales y las decisiones de política pública son determinantes clave del EDDB. Pueden ir desde las normas sobre privacidad de los usuarios o accesibilidad de los datos hasta las que regulan a las empresas de la economía colaborativa o las que protegen los derechos de los trabajadores freelance. La accesibilidad de los datos es clave para el crecimiento sostenido de los negocios digitales, a medida que integran el análisis de datos en los productos y servicios que siguen ofreciendo. Varios países tienen restricciones a los flujos de datos o leyes de localización de datos vigentes por motivos de privacidad de los usuarios u otras preocupaciones. Los responsables de políticas interesados en fomentar economías digitales sólidas harían bien en medir y supervisar lo que denominamos su Producto Bruto de Datos o el «nuevo PIB» y evaluar cuidadosamente las barreras a la accesibilidad de los datos.
En segundo lugar, los elementos de infraestructura que se encuentran en la intersección entre el mundo digital y el físico, desde el acceso a internet y móvil hasta los pagos y el cumplimiento de pedidos, son todos clave para el desempeño en el EDDB, al igual que lo son para los negocios tradicionales.
En tercer lugar, dado que los negocios digitales se construyen sobre plataformas que emparejan a usuarios de ambos lados de una transacción, los factores que rigen las capacidades de todos los usuarios son clave para el EDDB. Las competencias, la sofisticación de los usuarios y la disposición a interactuar con las plataformas digitales son factores.
En cuarto lugar, una mayor facilidad para un tipo de plataforma digital en un país no se traduce automáticamente en facilidad para cualquier otro tipo de plataforma digital. Cada plataforma digital se apoya en palancas distintas. El comercio electrónico depende de los fundamentos analógicos para el cumplimiento de pedidos y la logística. La normativa favorable al comercio electrónico y la aplicación de la normativa antimonopolio ayudan al comercio electrónico transfronterizo. En cuanto a los medios digitales, las libertades en línea son una ventaja; los países del cuartil inferior están asediados por restricciones y censura de los medios. Los países del cuartil superior en economía colaborativa tienen una alta disponibilidad de activos ociosos e infraestructura, y han mitigado la resistencia y las protestas de los actores consolidados afectados negativamente por las empresas de la economía colaborativa. Los freelancers en línea se benefician del dominio del inglés, de grupos de talento altamente cualificado y de regímenes de facturación y declaración de impuestos más sencillos.
Por último, las plataformas digitales son globales. No solo importan las normativas nacionales, sino que las restricciones transfronterizas a la circulación de datos y las normas que rigen los flujos de pagos pueden determinar el crecimiento de las plataformas digitales.
Todas estas son posibles palancas en las que los responsables de políticas, las empresas y los inversores deben fijarse y activar si desean impulsar el negocio digital en cualquier país.
