Los datos abiertos para el crecimiento económico siguen generando interés en todos los ámbitos. Nosotros escribimos sobre ello en este blog a principios de año. Apenas se puede pronunciar la frase sin que alguien mencione el informe de McKinsey y el mercado de datos abiertos de 3 billones de dólares . The Economist dio credibilidad al tema al hablar de una «nueva mina de oro». Omidyar publicó hace unos meses un informe que convirtió los 13 billones de dólares en los nuevos 3 billones de dólares. La magnífica gente de la Universidad de Nueva York GovLab lanzó OpenData500 con gran repercusión. El World Bank Group se sumó a la iniciativa con este estudio. El informe Shakespeare fue uno de los primeros en llamar la atención sobre las numerosas posibilidades de los datos abiertos. Además, los gobiernos de todo el mundo parecen incluir ahora habitualmente el crecimiento económico en sus recomendaciones de políticas sobre los datos abiertos, y la lista es larga y sigue creciendo.
Distribución geográfica de las empresas encuestadas. Aquí está la lista completa.
Esperamos publicar pronto un informe detallado; mientras tanto, presentamos aquí algunos de los resultados regionales con más detalle.
Nos contamos entre quienes creen en ello (aunque pongamos los ojos en blanco ante algunas cifras), pero lo que más nos llama la atención de estos informes es su enfoque septentrional: el informe de McKinsey, por ejemplo, es «global», pero se centra casi exclusivamente en América del Norte y Europa. El informe Shakespeare se redactó para el Gobierno del Reino Unido, y el informe de The Economist no incluye ejemplos del mundo en desarrollo. El informe de Omidyar tiene un alcance más amplio y abarca el G-20.
¿Cómo les va a las empresas basadas en datos abiertos en las economías emergentes?
¿Estaba surgiendo una clase de emprendedores dispuestos a aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen los datos abiertos? ¿Estaban los inversores interesados en respaldar a esas empresas? ¿Los gobiernos comprendían sus demandas y respondían a ellas? ¿Cuáles eran algunos de los principales retos y oportunidades de financiación en los mercados emergentes? Cuando empezamos a trabajar en el concepto de un fondo abierto, nos asociamos con Ennovent(India), MDIF (Asia Oriental y América Latina) y Digital Data Divide (África) para realizar breves estudios de mercado que respondieran a estas preguntas, centrándonos en determinar si realmente existía una brecha de financiación en esos mercados. Los estudios fueron bastante rápidos (4-6 semanas) y abarcaron solo a un pequeño número de empresas (193 en India, 70 en América Latina, 63 en el Sudeste Asiático y 41 en África; no todas respondieron), pero los resultados fueron bastante coherentes.
Los datos abiertos siguen siendo un concepto muy incipiente en los mercados emergentes, y solo una pequeña clase de emprendedores e inversores conoce sus posibilidades económicas; queda mucho por hacer en el «entorno propicio».
En muchas regiones, la distinción entre datos abiertos, macrodatos y datos generados, extraídos o recopilados por el sector privado era, en el mejor de los casos, difusa para los emprendedores y los inversores (por consiguiente, algunos de nuestros resultados son mejores indicadores de empresas basadas en datos que de empresas basadas en datos abiertos).
En todos los mercados que encuestamos hay un número pequeño, pero creciente, de empresas basadas en datos abiertos. Estas empresas se dirigen a una amplia variedad de consumidores y usuarios y operan en múltiples sectores.
Un gran porcentaje de las empresas identificadas opera en sectores con un alto impacto social: salud y bienestar, medio ambiente, agricultura y transporte. Por ejemplo, en India, tras excluir las empresas de análisis empresarial, un tercio de las compañías de datos que buscan financiación pertenece al sector sanitario y una quinta parte al de alimentación y agricultura; algunas de ellas tienen como beneficiarios previstos a la población de bajos ingresos o a los habitantes de zonas rurales de India. En América Latina, al número de empresas de servicios empresariales, investigación y análisis le seguían de cerca las de salud, medio ambiente y agricultura. En el Sudeste Asiático predominaban los servicios empresariales y al consumidor, y el transporte.
Encontramos el mayor número de empresas en América Latina y Asia. Los países que encabezaban la lista eran México, Chile y Brasil, seguidos de cerca por Colombia y Argentina en América Latina; y la India, Indonesia, Filipinas y Malasia en Asia.
En América Latina y Asia existe una cartera viable de empresas basadas en datos.
Observamos demanda de distintos tipos de financiación (capital, deuda y capital de trabajo), pero la mayor parte de las necesidades correspondía a capital y cuasicapital, por importes de entre 100.000 y 5 millones de USD, con promedios de entre 2 y 3 millones de USD, según la región.
En todos los mercados existe una brecha de financiación significativa.
Aunque los importes de inversión necesarios pueden alcanzar varios millones de dólares, por lo general son pequeños. El análisis de más de 300 empresas de datos de América Latina y Asia indica que las necesidades totales de financiación estimadas superan los 400 millones de dólares.
Por lo general, las empresas de capital riesgo no reconocen los datos como un sector independiente y agrupan las compañías basadas en datos con sus inversiones habituales en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Las entrevistas con fundadores indican que para las empresas emergentes basadas en datos resulta especialmente difícil superar la etapa semilla. Aunque muchas empresas logran reunir una ronda semilla inicial, complementada con recursos propios para poner en marcha su idea, les resulta muy difícil conseguir una segunda ronda semilla de mayor cuantía o una inversión de Serie A.
Desde la perspectiva de las empresas emergentes, los inversores prefieren el comercio electrónico trivial (por ejemplo, según Tech in Asia, de los 645 millones de dólares en inversiones tecnológicas anunciadas públicamente en toda la región en 2013, el 92% estaba relacionado con la moda y el comercio minorista en línea) o las empresas emergentes de servicios al consumidor, e ignoran las empresas emergentes centradas en datos abiertos, aunque tengan un modelo de negocio sólido e indicadores clave de rendimiento robustos. El sector está preparado para un inversor a largo plazo con una elevada tolerancia al riesgo y varios objetivos de rentabilidad.
La mala calidad de los datos fue el principal problema que señalaron estas empresas.
Las empresas señalaron un importante desperdicio de recursos e ineficiencia al acceder a los datos, extraerlos y depurarlos.
El análisis que sigue se basa en gran medida en el trabajo realizado por los socios. Por supuesto, debemos señalar que los resultados son provisionales y no deben considerarse definitivos (para más detalles, consulte la sección sobre metodología ). Tenga en cuenta también que los estudios se coordinaron de manera informal, por lo que presentan algunas inconsistencias entre sí. Para ayudar a otras personas a examinar los datos con más detalle o combinarlos con investigaciones que hayan realizado por separado, hemos publicado algunos datos sin procesar de los estudios aquí; allí se enumeran las empresas que encuestamos en el sitio web de Open Finances .
Principales conclusiones sobre América Latina, basadas en el trabajo de MDIF
En América Latina (LATAM), las empresas encuestadas por MDIF buscan inversiones por un total combinado de 58,9 millones de dólares, con un promedio de 2,9 millones por empresa y una mediana de 750.000 dólares. El 75% de estas empresas busca inversiones de capital. A partir de los datos de la cartera y de conversaciones con empresas emergentes e inversores, MDIF estima que existen oportunidades de inversión por valor de unos 168 millones de dólares en empresas basadas en datos de LATAM.
Sin embargo, hay muy pocos inversores centrados específicamente en empresas emergentes basadas en datos. Los inversores suelen considerar estas empresas desde una perspectiva tecnológica más amplia y ven como potencialmente arriesgadas las empresas emergentes basadas en datos, debido a la baja calidad de los datos y al elevado costo de ampliar las operaciones de datos de un país a toda una región. En esta región, como en otras, el continuo entre datos abiertos y macrodatos es, en el mejor de los casos, confuso, y a veces se emplean ambos términos indistintamente.
Aun así, LATAM presenta perspectivas significativas a corto plazo. El sector de empresas emergentes basadas en datos está creciendo rápidamente y ya existen las estructuras necesarias: datos de calidad (aunque la calidad de los datos gubernamentales todavía no es muy alta), sistemas de financiación e instituciones de apoyo. Sin embargo, las empresas que utilizan datos abiertos como parte central de su negocio expresaron su frustración porque los posibles inversores no las toman en serio. En general, los datos abiertos se consideran una buena idea, pero no un posible ámbito de crecimiento. Un nuevo fondo que ofrezca financiación semilla de mayor cuantía e inversiones de Serie A a empresas prometedoras animaría a otros inversores a considerar las empresas emergentes de datos abiertos y propiciaría inversiones mayores.
A quiénes encuestamos
En América Latina, el equipo de MDIF se puso en contacto con 70 empresas, de las cuales respondieron 25. MDIF también pudo hablar con 3 inversores. El estudio abarcó varios países de América Latina. Las empresas operaban en diversos sectores y tenían distintos modelos de negocio.
Los proveedores de servicios empresariales y al consumidor representan la mayor proporción de las empresas encuestadas, un resultado que corroboraron las conversaciones con emprendedores e inversores. Entre los proveedores exitosos de servicios empresariales basados en datos figuran empresas como Scanntech, una empresa uruguaya que proporciona a pequeños comercios un sistema sencillo de caja y vende los datos generados a empresas de investigación de mercados, y Rock Content , una empresa brasileña que ayuda a marcas y medios de comunicación a generar, mediante análisis predictivo, el contenido que sus audiencias desean. La agricultura, la salud y el bienestar son sectores en los que las empresas desarrollan productos y servicios con un alto potencial de crecimiento y un impacto importante en la sociedad. Entre las empresas destacadas de estos ámbitos figuran Medicinia, una empresa emergente brasileña con una plataforma que facilita el intercambio de datos entre hospitales para mejorar la atención a los pacientes y el desempeño de los médicos, y Solapa, una empresa emergente argentina que desarrolla una plataforma para ayudar a los agricultores a analizar sus estrategias de cultivo y rendimiento combinando datos de mercado con datos de sensores y SIG.
De las empresas encuestadas, el 55% se identificó como «en etapa inicial» y el 45% como «en etapa semilla». En promedio, las empresas tenían 1,6 años; la más joven tenía tres meses y la más antigua, 6 años. Las entrevistas indicaron que sí existen empresas en etapas más avanzadas, pero la gran mayoría de las empresas basadas en datos son jóvenes. En cuanto al modelo de negocio, el enfoque más habitual entre las empresas de LATAM consistía en desarrollar un producto (por ejemplo, un programa informático o un método de análisis exclusivo) que pudieran vender a gobiernos, empresas o consumidores. Cabe destacar que ninguna de las empresas encuestadas utiliza la publicidad como modelo de negocio principal.
Las empresas utilizan diversas fuentes de datos. Los datos gubernamentales plantean problemas especialmente importantes cuando las empresas emergentes de un país intentan expandir su negocio a otro. OPI, un proveedor de servicios de datos gubernamentales que desarrolla nuevas herramientas para que los gobiernos produzcan y analicen datos, descubrió que incluso dentro de México la calidad de los datos varía entre las oficinas gubernamentales y que los organismos oficiales mantienen sus datos de formas poco uniformes. Esto significa que las empresas emergentes deben dedicar una cantidad considerable de dinero y recursos humanos a adquirir datos, un proceso que se vuelve cada vez más complejo a medida que se expanden a nuevos mercados.
El segundo tipo de datos mencionado con más frecuencia fueron los datos generados por los consumidores. Esta categoría abarca desde datos de transacciones derivadas de la venta de un bien o servicio hasta datos de cuestionarios proporcionados por los usuarios. Cada vez más, las empresas desarrollan interfaces de programación de aplicaciones (API) para ofrecer a otras empresas, a cambio de un precio, los datos generados por sus usuarios.
Las empresas están adquiriendo más sofisticación a la hora de combinar fuentes de datos únicas para crear herramientas analíticas completamente nuevas. En el sector de las finanzas para consumidores, Konfio de México y Lenddo de Colombia combinan datos de encuestas con datos de redes sociales y datos de mercado para ampliar el acceso al crédito de personas sin historial crediticio. En el sector sanitario mexicano, Bien.io combina datos generados por los usuarios sobre actividad y alimentación con datos gubernamentales sobre riesgos para la salud a fin de elaborar planes personalizados para mejorar la salud. Medii combina datos geoespaciales con datos gubernamentales sobre la ubicación y los precios de las farmacias para ofrecer a los consumidores una herramienta con la que encontrar las mejores ofertas en los medicamentos que necesitan, a cualquier hora del día.
En general, los resultados de las encuestas y entrevistas indican que, aunque la situación de la calidad de los datos en la región está lejos de ser perfecta, LATAM avanza claramente en la dirección correcta. A medida que mejore la calidad, disminuirán el tiempo y el costo de adquirir y procesar datos, lo que ampliará aún más las oportunidades para las empresas basadas en datos de toda la región.
Necesidades de financiación de las empresas analizadas
Según la investigación de MDIF, existe un ciclo de financiación necesario para llevar una empresa emergente desde la idea hasta convertirse en una empresa multimillonaria, pero es débil en todos los ámbitos. De las 25 empresas emergentes encuestadas, 17 (68%) declararon haber recibido anteriormente algún tipo de financiación. Las fuentes mencionadas con mayor frecuencia fueron las empresas latinoamericanas de capital riesgo y los programas de aceleración (36% y 28%, respectivamente), mientras que solo el 16% de las empresas declaró haber recibido inversiones de empresas internacionales de capital riesgo.
En cuanto al tipo de financiación, el 75% de quienes respondieron declaró buscar inversiones de capital. Aunque solo el 35% y el 30% se mostraron interesados en mecanismos de cuasicapital o deuda, respectivamente, el análisis de las entrevistas realizadas indica que ese aparente desinterés probablemente se debía a la falta de conocimiento por parte de los emprendedores. De las 25 empresas encuestadas, 20 indicaron que buscaban financiación en ese momento. Estas empresas buscan financiación por un total combinado de 58.946.000 dólares, con un mínimo de 1.000 y un máximo de 20 millones de dólares. El importe promedio para las empresas emergentes de LATAM era de 2.947.000 dólares y la mediana, que no toma en cuenta a las pocas empresas que buscan inversiones de grandes rondas B y C, era de 750.000 dólares. En su gran mayoría, las empresas prefieren financiación en dólares estadounidenses. Solo tres empresas declararon estar interesadas en recibir financiación en moneda local, y las tres indicaron que también podrían recibirla en dólares estadounidenses.
Quiénes son los inversores en América Latina
Los inversores de LATAM tienden a agrupar las empresas emergentes de datos abiertos o macrodatos con otras empresas tecnológicas que no se centran en los datos, en vez de tratarlas como un sector propio. La falta de inversores centrados explícitamente en los datos obliga a las empresas basadas en datos —muchas de las cuales todavía trabajan para consolidar sus modelos de negocio y estrategias de ingresos— a competir con sitios de comercio electrónico convencionales que ya generan ingresos significativos o con empresas de hardware tecnológico que cuentan con ventas de productos viables.
Una excepción destacada es Aurus, un inversor de capital riesgo chileno con 60 millones de dólares que ha identificado las empresas de datos abiertos y macrodatos como uno de los ámbitos prioritarios de su fondo. Raimundo Cerda, socio director de Aurus, señaló en una entrevista que, aunque las empresas reconocen el potencial, la escasez de casos claros de éxito en materia de desinversión hace que incluso las empresas de capital riesgo más exitosas de LATAM duden en invertir dinero y tiempo en compañías complejas basadas en datos. Como resultado, muchas empresas potencialmente viables no consiguen captar las inversiones de Serie A que necesitan para crecer.
Otros inversores regionales que podrían ampliar la presencia de empresas basadas en datos en sus carteras son DGF Investomentos, un fondo de 300 millones de dólares centrado en la tecnología y el comercio electrónico en Brasil; Kaszek, un fondo de 190 millones de dólares con sede en Argentina que invierte en empresas tecnológicas y de comercio electrónico de toda la región; RedPoint eVentures, un fondo brasileño de 130 millones de dólares centrado en el comercio electrónico, los dispositivos móviles y las tecnologías en la nube a escala mundial; y Alta Ventures, un fondo mexicano de 70 millones de dólares que invierte en empresas tecnológicas.
Aunque inicialmente las empresas internacionales de capital riesgo se mostraron entusiasmadas con LATAM, ese entusiasmo se ha desvanecido en los últimos años. En un caso destacado, la firma de Silicon Valley Sequoia Capital abrió una oficina en Brasil y luego la cerró rápidamente , alegando un «enfoque abrumador en el comercio electrónico entre los emprendedores» y unas perspectivas de crecimiento poco óptimas. Nuestras conversaciones con fundadores e inversores indican que esta opinión está muy extendida. Desde la perspectiva de quienes forman parte del sector de empresas emergentes basadas en datos, la situación se ve agravada por las empresas locales de capital riesgo, que buscan activamente empresas emergentes de comercio electrónico en etapa semilla en vez de empresas innovadoras (y también más arriesgadas) basadas en datos.
Algunas de las empresas de América Latina con las que nos pusimos en contacto fueron
Solapa: gestión de empresas agropecuarias
Junar: plataforma de datos abiertos
OPI: políticas basadas en datos
Scanntech: servicios para redes minoristas
Consulte aquí la lista completa.
Principales conclusiones sobre el Sudeste Asiático, basadas en el trabajo de MDIF
En el Sudeste Asiático (SEA), las empresas encuestadas por MDIF buscan financiación por un total combinado de 43,7 millones de dólares, con una inversión promedio de 2,1 millones y una mediana de 650.000 dólares. El 86% de estas empresas busca inversiones de capital. A partir de los datos de la cartera y de conversaciones con empresas emergentes e inversores, MDIF estima que las inversiones en empresas basadas en datos del Sudeste Asiático ascienden a unos 104 millones de dólares. Al igual que en América Latina, hay muy pocos inversores centrados específicamente en empresas emergentes basadas en datos. Aquí también los inversores suelen considerar estas empresas desde una perspectiva tecnológica más amplia y las ven como potencialmente arriesgadas, debido a la baja calidad de los datos y al elevado costo de ampliar las operaciones de datos de un país a toda una región. A diferencia de LATAM, las empresas emergentes basadas en datos de SEA afrontan diversos problemas, entre ellos la fuga de cerebros regional, la baja calidad de los datos y la escasez de instituciones de apoyo.
A quiénes encuestamos
En el Sudeste Asiático, el equipo de MDIF se puso en contacto con 63 empresas, de las cuales respondieron 27. MDIF también pudo hablar con 2 inversores. La localización de productos existentes es una tendencia evidente entre las empresas emergentes identificadas por MDIF en el Sudeste Asiático. A pesar del gran número de empresas emergentes que ofrecen «más de lo mismo», unas pocas están experimentando con ideas de negocio innovadoras y originales. La diversidad regional de idiomas, culturas e infraestructuras de TI dificulta la expansión para muchas empresas. Como resultado, las empresas emergentes suelen verse obligadas a limitar sus ambiciones a sus mercados locales. Las empresas emergentes basadas en datos más sofisticadas e innovadoras se encuentran en Filipinas e Indonesia. Singapur sirve de centro para emprendedores que buscan una mejor infraestructura de TI y empresarial, así como un mayor acceso a inversores regionales y a capital riesgo.
Las empresas abarcan diversos sectores y modelos de negocio. En cuanto al enfoque sectorial, el 41% combinado de las empresas encuestadas se centra en servicios empresariales o al consumidor. Dentro de estos sectores, los productos y aplicaciones de comercio electrónico son los enfoques más comunes. Aunque una cantidad significativa de estos productos y servicios son adaptaciones locales de ideas creadas inicialmente en Estados Unidos, entre las empresas encuestadas también hay diversos enfoques originales e innovadores. Entre los ejemplos destacados figuran GeoMash, una empresa malasia que ofrece a empresas de logística, transporte marítimo e infraestructura una plataforma para utilizar datos de SIG y sensores; y Kalibrr, empresa que utiliza procesamiento del lenguaje natural para poner en contacto a solicitantes de empleo cualificados con empresas que buscan talento.
El transporte es el tercer sector más citado por las empresas emergentes basadas en datos. Dada la congestión del tráfico y las dificultades del transporte interurbano en toda la región, este sector ofrece un gran potencial de crecimiento e innovación basada en datos. Además, la investigación identificó un número menor de empresas de alta calidad que trabajan en ámbitos de gran impacto social, como la salud y el bienestar, y los medios de comunicación. Por ejemplo,Tipsdokter es una empresa indonesia que está desarrollando un ecosistema de atención sanitaria en línea para facilitar el acceso a servicios de salud asequibles, yPolitweet, una empresa emergente malasia que estudia el interés político y el comportamiento electoral de los malayos mediante el análisis de redes sociales.
Las empresas utilizan diversas fuentes de datos. Salvo excepciones como Indonesia y Filipinas, los datos gubernamentales prácticamente no están disponibles en la región. La mayoría de las empresas emergentes encuestadas no tenía previsto utilizar datos gubernamentales, ya fuera porque los datos pertinentes no están disponibles o porque no se encuentran en formato digital. Incluso Indonesia y Filipinas avanzan lentamente. Las empresas con las que habló MDIF en estos dos países se quejaron de la fiabilidad y validez de los datos a los que pueden acceder.Urbanindo, una empresa emergente indonesia que gestiona un mercado inmobiliario en línea, cuestionó la integridad de los datos sobre índices de delincuencia publicados por el gobierno, y Tipsdokter señaló que, pese al impulso del gobierno indonesio a la digitalización, la gran mayoría de los datos sanitarios aún se almacenan en papel.
Como consecuencia, solo el 15% de las empresas emergentes declaró utilizar datos gubernamentales en su trabajo en la región. La escasez de datos de calidad obliga a las empresas a dedicar muchos recursos a generarlos por sí mismas, lo que a su vez dificulta su expansión.Blueship, una empresa emergente tailandesa, está desarrollando un dispositivo de diagnóstico a bordo (OBD) llamado Drivebot, que puede transferir los datos de un vehículo a una aplicación móvil, porque el gobierno no dispone de buenos datos sobre el tráfico. Jagad, una empresa emergente indonesia que gestiona el sitio web de reservas de transporte compartidoTravelcar, está creando una base de datos de todos los operadores de transporte compartido del país porque los datos gubernamentales están incompletos. Tipsdokter también dijo que prefiere recopilar datos sanitarios a través de su sitio web, ya que resulta más fácil y barato que digitalizar los datos sanitarios gubernamentales almacenados en papel, aunque estos sean valiosos para la empresa emergente.
El tipo de datos más utilizado fue el generado por los consumidores, seguido del generado por las empresas. Estas categorías abarcan desde registros de transacciones por la venta de bienes o servicios hasta información sobre el comportamiento de los usuarios y datos personales que estos o las empresas proporcionan. Los datos geoespaciales son otro tipo popular, utilizado por casi el 60% de las empresas encuestadas, debido al creciente uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones de geolocalización en la región.
Necesidades de financiación de las empresas analizadas
Las encuestas y entrevistas de MDIF indican que la captación de fondos supone un reto importante para las empresas emergentes del Sudeste Asiático en general y para las empresas basadas en datos en particular. Debido a esta dificultad, muchas prefieren salir directamente al mercado y generar ingresos, en lugar de buscar financiación para expandirse o seguir desarrollando sus ideas. De las 26 empresas que respondieron, la mitad declaró haber recibido anteriormente algún tipo de financiación. Las fuentes más citadas fueron los programas regionales de aceleración, seguidos de los inversores ángeles. Solo el 27% de las empresas declaró haber recibido previamente inversiones de capital riesgo.
Una abrumadora mayoría, el 86% de los encuestados, declaró buscar inversión en capital. Menos de una cuarta parte indicó tener interés en instrumentos de cuasicapital, deuda o capital de trabajo. Las entrevistas cualitativas dejan claro que el capital es el principal tipo de financiación en toda la región. Aunque las empresas conozcan otros tipos de financiación, pocos inversores ofrecen alternativas al capital tradicional.
Según las conversaciones con empresas emergentes, atraer capital riesgo más allá de la financiación inicial supone un gran reto. En los últimos años se han establecido en el Sudeste Asiático más fondos de capital riesgo locales y regionales, así como filiales regionales de grandes fondos internacionales, y han aumentado las inversiones en empresas emergentes de la región. Sin embargo, el sector sigue dominado por empresas emergentes de comercio electrónico que buscan ganancias rápidas. Según el sitio web de tecnologíaTech in Asia, de los 645 millones de dólares en inversiones tecnológicas anunciadas en la región del Sudeste Asiático, el 92% estaba relacionado con la moda y el comercio minorista en línea. Estas dinámicas generales ofrecen pocos incentivos a los emprendedores con talento de la región para trabajar en proyectos creativos basados en datos o perseguir ideas con gran potencial de impacto social.
Las 21 empresas que buscaban financiación en ese momento declararon necesitar en conjunto 43.703.000 dólares, con un mínimo de 7.000 y un máximo de 20 millones de dólares. El importe medio para las empresas emergentes del Sudeste Asiático era de 2.185.150 dólares y la mediana, de 650.000 dólares. Una amplia mayoría prefería financiación en dólares estadounidenses; solo cuatro estaban interesadas en moneda local.
¿Quiénes son los inversores en el Sudeste Asiático?
Aunque MDIF no encontró inversores centrados en ese momento en empresas basadas en datos de la región, hay inversores tecnológicos generalistas con las capacidades y los fondos necesarios para entrar en el sector si cambiaran su perspectiva sobre estas empresas. Los candidatos más probables a dar ese paso son las firmas de capital riesgo con sede en Japón o Singapur. Entre las empresas destacadas figuranGree Ventures, una firma japonesa de capital riesgo con un fondo de 20 millones de dólares centrado en empresas de internet del Sudeste Asiático;Gobi Partners, un fondo de 30 millones de dólares con sede en Singapur que invierte en empresas tecnológicas y de medios digitales de toda Asia; eIMJ Fenox, un fondo colaborativo de la inversora japonesa IMJ Corporation y la inversora estadounidense Fenox Venture Capital, centrado en empresas japonesas y del Sudeste Asiático.
Fuera del sector del capital riesgo, la región cuenta con sólidos programas de aceleración e incubación que ayudan a los emprendedores tecnológicos a poner en marcha sus ideas. La mayoría de las empresas con las que hablamos comenzó en un programa de aceleración, y está claro que este modelo se expande rápidamente por toda la región. Programas comoJoyful Frog Digital Incubator, que ofrece a inversores del Sudeste Asiático una inversión en efectivo de 25.000 dólares a cambio de participación en el capital y 100 días de mentoría, son muy populares entre los fundadores de empresas emergentes. Según las conversaciones conAllstars, una aceleradora malasia, su programa tiene un interés activo en empresas basadas en datos, pero la oferta de empresas emergentes es limitada y las que utilizan datos abiertos son aún más escasas.
Algunas de las empresas con las que nos pusimos en contacto en el Sudeste Asiático fueron
GeoMash: aplicaciones centradas en mapas y visualización
UrBanIndo: servicios inmobiliarios
SkyEye: servicios de vehículos aéreos no tripulados
Consulte aquí la lista completa.
Principales conclusiones sobre la India a partir del trabajo realizado por Ennovent
En la India, parece haberse producido una fusión entre los conceptos de datos abiertos y macrodatos en la conciencia de emprendedores e inversores, y muchas personas entrevistadas utilizaron los términos indistintamente, posiblemente porque la mayoría de los conjuntos de datos «abiertos» en los que trabajaron inicialmente los emprendedores y las empresas indias de TI también eran «grandes» (entre ellos, datos de SIG, salud, meteorología y población). Sin embargo, de las 193 empresas identificadas por Ennovent, 136 parecen utilizar fuentes de datos abiertos. Aproximadamente un tercio de las empresas necesita financiación (principalmente capital), y sus necesidades superan los 200 millones de dólares (Ennovent extrapoló que la necesidad total de financiación para datos abiertos rondaba los 500 millones de dólares; se trata, no obstante, de una estimación aproximada). Curiosamente, un tercio de las empresas que necesitan financiación nunca la ha recibido (lo que podría ser una señal de alerta).
A quiénes encuestamos
En la India, Ennovent se puso en contacto con 193 empresas (de las cuales respondieron 106) y 59 inversores. Casi la mitad de las empresas tenía su sede en el sur de la India. Algunas «empresas» eran organizaciones sin fines de lucro. Proporcionaron información útil sobre la demanda de datos abiertos en la India, pero no se incluyeron en el análisis de las fuentes y necesidades de financiación.
Desde la perspectiva del mercado objetivo, un gran número de empresas (72 de 193) se proponía vender a otras empresas, pero varias (25) se dirigían a la población rural, en particular al sector agrícola. Entre las empresas orientadas a los mercados urbanos había muchas que desarrollaban productos y servicios centrados en la comodidad.
Las empresas operaban en muchos sectores, pero las pioneras tenían mayor actividad en inteligencia de localización, atención sanitaria, alimentación y agricultura.
Muchas de ellas se encontraban en una fase inicial (y no en la fase semilla).
¿Qué empresas necesitan financiación?
60 de las 193 empresas encuestadas necesitaban financiación. La mayoría necesitaba capital, pero también deuda, subvenciones y capital de trabajo. Muchas habían recibido financiación anteriormente. La inversión de inversores ángeles, capital riesgo y capital privado había sido la principal fuente de fondos para estas empresas, aunque varias también declararon haber recibido subvenciones del gobierno y de otras fuentes.
La mayor demanda de financiación parece provenir de empresas que operan en ámbitos como la inteligencia de localización, la atención sanitaria, la alimentación y la agricultura, y la planificación urbana.
¿Quién invierte en este mercado?
Ennovent se puso en contacto con 59 inversores en la India para conocer su interés en el mercado basado en datos. Estos son algunos de los inversores del mercado interesados en empresas basadas en datos abiertos. Ninguno de los demás inversores contactados por Ennovent se centraba en los datos.
Algunas de las empresas con las que nos pusimos en contacto en la India fueron
Traffline: supervisión del tráfico en tiempo real
Stellaps: empresa de gestión de tecnología láctea
Railyatri: aplicación ferroviaria
NextDrop: servicio de entrega de agua
Consulte aquí la lista completa.
Principales conclusiones y empresas encuestadas a partir del trabajo realizado por Digital Data Divide
En África, Digital Data Divide (DDD) se puso en contacto con 41 empresas de 11 países. El 34% de estas empresas estaba en Kenia, el 27 % en Sudáfrica y el 10% en Nigeria. Ghana y Tanzania representaban un 7% cada una. Camerún, Egipto, Etiopía, Uganda, Zambia y Zimbabue representaban el 15% de las entidades.
Estas empresas operaban principalmente en los sectores de la agricultura, los negocios, la salud y las telecomunicaciones, aunque DDD también recibió respuestas de empresas dedicadas al transporte, el sector inmobiliario, los recursos humanos, las finanzas, la tecnología de la información, el medio ambiente, los seguros, el ámbito jurídico, las tiendas en línea y la seguridad y la tecnología.
33 empresas proporcionaron información financiera completa o parcial. Ghana y Marruecos representaban un tercio cada uno de las empresas dispuestas a proporcionar dicha información; Kenia, aproximadamente una quinta parte, y también respondieron un par de empresas de Sudáfrica. Las necesidades de financiación de las empresas que intentaban captar recursos sumaban más de 21.000.000 de dólares.
Necesidades de financiación de las empresas analizadas
Las empresas que necesitan financiación se encuentran en distintas etapas de madurez.
Las necesidades de financiación de las empresas encuestadas oscilaban entre unos cientos de miles de dólares y 5 millones, y sumaban más de 21.000.000 de dólares.
Algunas de las empresas con las que nos pusimos en contacto en África fueron
DataScience: análisis de datos e investigación
Caciopee: servicios de software
Last Mile for BoP: empresa social con fines de lucro y propósito social
Consulte aquí la lista completa.
Principales conclusiones sobre Rusia
Un consultor local que trabajaba para el Grupo Banco Mundial pudo recopilar información sobre 27 empresas rusas que utilizan datos abiertos. Es probable que esta cifra sea muy inferior a la realidad sobre el terreno, ya que algunas empresas que utilizan datos abiertos tienden a no publicarlo (opinión expresada por uno de los expertos del mercado). Algunas carecen de suficiente capacidad de marketing y, curiosamente, el consultor no observó ningún cruce entre las empresas que utilizan los datos con fines comerciales y las que los utilizan con fines sociales. Además, la lista está sesgada hacia empresas con sede en Moscú y, en menor medida, en San Petersburgo (podría haber más potencial sin explorar en la región).
La información proporcionada por las empresas sugiere que
Casi el 70% de ellas ya utiliza datos abiertos de una forma u otra, aunque sus empresas no se basen en datos abiertos
Las necesidades de financiación oscilan entre 100.000 y más de 10 millones de dólares; los tipos de financiación más habituales son capital, cuasicapital y capital de trabajo. Las empresas prevén alcanzar el punto de equilibrio en un plazo relativamente breve, de 1 a 3 años
La mayoría de las empresas se encuentra en las fases semilla e inicial, pero muchos fundadores ya han adquirido experiencia en otros proyectos
Los modelos de negocio más comunes son los que enriquecen y agregan datos
En la lista, 7 empresas ofrecen minería de datos, análisis de datos y otras soluciones de datos; 6 representan al sector urbano y del transporte (incluido el geoespacial); 3 ofrecen servicios basados en datos jurídicos; 2 se especializan en el desarrollo de aplicaciones; 2 analizan redes sociales; 2 tienen proyectos de contratación pública; y los sectores inmobiliario, sanitario, científico y de servicios sociales están representados por una empresa cada uno.
Otra característica común que surgió de las conversaciones y reuniones es que muchos proyectos tienen como objetivo expandirse internacionalmente. Algunos emprendedores ya han estudiado a competidores extranjeros y confían en poder diferenciarse y crecer más allá de las fronteras rusas. Dado que un número significativo de empresas emergentes de mercados emergentes tiende a ser imitador o simplemente no logra expandirse internacionalmente, las empresas basadas en datos pueden suponer un cambio bienvenido respecto de esta tendencia.
Algunas de las empresas con las que nos pusimos en contacto en Rusia fueron
Habidatum: análisis y visualización de datos
Transparent World: datos de teledetección
NextGIS: – soluciones geoespaciales
Consulte aquí la lista completa.
Nota sobre la metodología
El objetivo de estas encuestas era recopilar una primera aproximación a información sobre si el sector privado de los países emergentes había comenzado a crear empresas basadas en datos abiertos y, de ser así, si estas empresas afrontaban dificultades relacionadas con la financiación. Las encuestas se diseñaron para tomar el pulso al mercado, no para servir de evaluaciones exhaustivas.
La información del estudio se basa en
Investigación documental para elaborar una lista de empresas y recopilar información de contexto sobre ellas (incluidos datos financieros y de inversión)
Investigación documental para identificar inversores activos en los mercados
Contacto directo con las empresas para recopilar información sobre el uso de datos abiertos, las necesidades de financiación y el potencial de crecimiento
Contacto directo con inversores para conocer su perspectiva sobre los mercados en los que operan
Colaboración con la «comunidad de datos abiertos» de las regiones cubiertas
No validamos la información autodeclarada sobre usos específicos de datos abiertos, necesidades de financiación, proyecciones de ingresos ni viabilidad de los modelos de negocio. Los lectores no deben suponer que las empresas que enumeramos son opciones de inversión viables ni que las hayamos examinado de algún modo.
También es importante aclarar que muchas empresas utilizaban el concepto de «datos abiertos» de manera imprecisa. Algunas lo confundían con datos disponibles públicamente y otras, con macrodatos. Intentamos tener en cuenta esta confusión en la medida de lo posible, pero quizá no hayamos podido hacerlo por completo.
Por último, los resultados del estudio deben entenderse y utilizarse conforme al espíritu del proyecto, cuyo propósito era realizar un análisis aproximado de la posible cartera de empresas basadas en datos abiertos en mercados emergentes (y no crear un producto de conocimiento o informe oficial, que desde luego no es). El estudio no pretende ser definitivo ni exhaustivo, y compartimos nuestros resultados con ánimo de transparencia. Los resultados y las cifras son, como mucho, indicativos; agradecemos análisis alternativos o, mejor aún, más exhaustivos, basados en datos adicionales recopilados con mayor rigor. Consulte aquí la lista completa de las empresas que encuestamos.
Esta publicación apareció originalmente en The World Bank’s Data Blog. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autoría: Alla Morrison es responsable de programas del programa de finanzas del Grupo Banco Mundial.
Imagen: En esta ilustración fotográfica, se ve un cable de internet en una sala de servidores en Varsovia, el 24 de enero de 2012. REUTERS/Kacper Pempel
